Crea un márketing usando marketing na aplicación

A súa lista de márketing é o elemento principal á hora de executar unha campaña de márketing con éxito. Pode incluír calquera tipo de rexistros de cliente, como clientes potenciais, contas ou contactos.

Pode crear dous tipos de listas de márketing:

• Estática Utiliza unha lista estática se prefires engadir e actualizar membros manualmente.
• Dinámico Utiliza un márketing dinámico se queres que a lista devolva unha lista de membros de forma dinámica cando sexa necesario, en función dos criterios de busca que definiches. Por exemplo, se desexa executar unha campaña para membros dunha cidade específica, utilice unha lista dinámica. Unha lista de márketing dinámica recupera a lista actualizada de membros cada vez que abre a lista, crea unha campaña rápida para a lista ou distribúe unha actividade de campaña para unha campaña asociada coa lista.

Requisitos de licenza e función

Tipo de requisito	Debes ter
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Máis información: Prezos de vendas de Dynamics 365
Roles de seguridade	Calquera función principal de vendas, como vendedor ou xestor de vendas Máis información: Papeles de vendas principais

Crear unha lista de márketing

1. No mapa do sitio, seleccione Listas de mercadotecnia.

2. Seleccione Novo.

3. Na pestana Resumo , engade a información necesaria.

   

   Nota

   Para buscar rexistros no campo Propietario , primeiro selecciona Gardar ou perderás os cambios.

4. No campo Destinado a , seleccione o tipo de rexistro que quere incluír no márketing. Non podes cambiar este campo despois de gardar o rexistro.

5. Seleccione Gardar para que poida introducir información noutras áreas do formulario.

6. Seleccione a pestana Notas para engadir calquera outra información que se aplique ao seu márketing.

7. Seleccione Gardar.

Xestiona os membros nun márketing estático

Podes xestionar membros nun márketing estático usando unha das seguintes opcións:

• Engadir usando Lookup
• Engadir usando Busca avanzada
• Eliminar usando Busca avanzada
• Avalía usando Busca avanzada

Nota

• Só pode engadir rexistros activos a un márketing estático.
• Para engadir máis de 30.000 membros a un márketing estático, debes formar parte do Vendedor rol de seguranza ou superior ou ter o permiso Operación de listas .
• 
• Cando engades ata 30.000 membros ao márketing, a operación de engadir realízase de forma sincrónica. Non obstante, cando o número de membros supera os 30000, a operación de engadir realízase de forma asíncrona en lotes de 1000.
• Podes engadir ata 120.000 membros a un márketing estático mediante unha única operación Engadir. Se precisas engadir máis de 120.000 membros a un márketing estático, divide eses membros e realiza varias operacións de engadido. Unha forma de facelo é mediante o diálogo Busca avanzada para crear consultas que devolvan menos de 120.000 membros. Ademais, dependendo do seu escenario, tamén pode considerar a posibilidade de usar un márketing dinámico no canto da lista estática. Máis información: Crea un márketing dinámico

Engadir usar busca

Esta opción permítelle engadir membros a un márketing buscando nos rexistros.

1. Abre un márketing, selecciona o menú de tres puntos na barra de comandos.
2. Seleccione a frecha cara á dereita xunto a Xestionar membros e, a continuación, seleccione Engadir mediante Busca.
3. Na caixa de diálogo Rexistros de busca , seleccione os seus criterios de busca.
4. Seleccione os rexistros que quere engadir e, a continuación, seleccione Engadir.

Engadir usar localización avanzada

Esta opción permítelle engadir membros a un márketing de forma masiva segundo un criterio de busca.

1. Abre un márketing, selecciona o menú de tres puntos na barra de comandos.
2. Seleccione a frecha cara á dereita xunto a Xestionar membros e, a continuación, seleccione Engadir mediante Busca avanzada.
3. Na caixa de diálogo Engadir membros mediante a busca avanzada , selecciónase automaticamente a entidade á que se dirixe o márketing.
4. Na caixa despregable Usar a vista gardada , seleccione unha vista para a entidade seleccionada, que se utilizará para filtrar.
5. Seleccione Engadir e, a continuación, seleccione Engadir fila, para definir os criterios de busca. Por exemplo, para atopar todos os contactos da cidade de Seattle, na primeira caixa seleccione o campo como Enderezo 1: Cidade. A continuación, na segunda caixa, seleccione o operador relacional de consulta como Igual. No terceiro cadro, escriba Seattle. Pode seleccionar campos desde o tipo de rexistro actual ou desde tipos de rexistro relacionados.
6. Seleccione Buscar.
7. Seleccione os membros que quere engadir e, a continuación, seleccione unha das seguintes opcións:
   • Engadir só os elementos seleccionados
   • Engadir todo

Eliminar usar localización avanzada

Esta opción permítelle eliminar membros dun márketing de forma masiva segundo un criterio de busca.

1. Abre un márketing, selecciona o menú de tres puntos na barra de comandos.

2. Seleccione a frecha cara á dereita xunto a Xestionar membros e, a continuación, seleccione Eliminar mediante Busca avanzada.

3. Na caixa de diálogo Eliminar membros mediante a busca avanzada , selecciónase automaticamente a entidade á que se dirixe o márketing.

4. Na caixa despregable Usar a vista gardada , seleccione unha vista para a entidade seleccionada, que se utilizará para filtrar.

5. Seleccione Engadir e, a continuación, seleccione Engadir fila, para definir os criterios de busca. Por exemplo, para atopar todos os contactos da cidade de Seattle, na primeira caixa seleccione o campo como Enderezo 1: Cidade. A continuación, na segunda caixa, seleccione o operador relacional de consulta como Igual. No terceiro cadro, escriba Seattle. Pode seleccionar campos desde o tipo de rexistro actual ou desde tipos de rexistro relacionados.

6. Seleccione Buscar.

7. Seleccione os membros que desexe eliminar e, a seguir, seleccione unha das seguintes opcións:

   • Eliminar só os elementos seleccionados
   • Eliminar todo

Nota

Para un mellor rendemento da aplicación e evitar tempos de espera, elimine os membros da lista de márketing en grupos de 10.000 á vez. Por exemplo, se hai 20.000 membros nunha lista de márketing e quere eliminar os membros. Elimine primeiro 10.000 membros e despois elimine os outros 10.000.

Avaliar usar localización avanzada

Despois de engadir membros a un márketing, podes avaliar que membros manter no márketing en función dos criterios de busca. Esta opción é útil cando queres manter só aqueles membros que cumpran determinados criterios.

1. Abre un márketing, selecciona o menú de tres puntos na barra de comandos.
2. Seleccione a frecha cara á dereita xunto a Xestionar membros e, a continuación, seleccione Avaliar mediante Busca avanzada.
3. Na caixa de diálogo Avaliar membros mediante a busca avanzada , selecciónase automaticamente a entidade á que se dirixe o márketing.
4. Na caixa despregable Usar a vista gardada , seleccione unha vista para a entidade seleccionada, que se utilizará para filtrar.
5. Seleccione Engadir e, a continuación, seleccione Engadir fila, para definir os criterios de busca. Por exemplo, para atopar todos os contactos da cidade de Seattle, na primeira caixa seleccione o campo como Enderezo 1: Cidade. A continuación, na segunda caixa, seleccione o operador relacional de consulta como Igual. No terceiro cadro, escriba Seattle. Pode seleccionar campos desde o tipo de rexistro actual ou desde tipos de rexistro relacionados.
6. Seleccione Buscar.
7. Seleccione os membros que quere manter, seleccione unha das seguintes opcións:
   • Conservar só os elementos seleccionados
   • Conservar todos

Definir os criterios de selección de membros dunha lista de márketing dinámica

1. Abre un márketing, selecciona o menú de tres puntos na barra de comandos e, a continuación, selecciona Xestionar membros.
2. Na caixa de diálogo Xestionar membros da lista dinámica , selecciónase automaticamente a entidade á que se dirixe o márketing.
3. Na caixa despregable Usar a vista gardada , seleccione unha vista para a entidade seleccionada, que se utilizará para filtrar.
4. Seleccione Engadir e, a continuación, seleccione Engadir fila, para definir os criterios de busca. Por exemplo, para atopar todos os contactos da cidade de Seattle, na primeira caixa seleccione o campo como Enderezo 1: Cidade. A continuación, na segunda caixa, seleccione o operador relacional de consulta como Igual. No terceiro cadro, escriba Seattle. Pode seleccionar campos desde o tipo de rexistro actual ou desde tipos de rexistro relacionados.
5. Seleccione Buscar.
6. Selecciona Usar consulta para engadir os rexistros coincidentes ao teu márketing. A lista de membros actualízase cada vez que abres ou usas a lista, en función dos criterios de busca que estableceches.

Asociar campañas ou campañas rápidas a unha lista de márketing

Despois de crear unha campaña ou campaña rápida, pode asociala ao seu márketing. Tamén pode crear unha nova campaña ou unha campaña rápida a partir da lista de márketing.

1. Na área Campañas ou Campañas rápidas , seleccione Nova campaña ou Novo campaña rápida.
2. Busque a campaña ou a campaña rápida que desexe asociar a esta lista de márketing.

Nota

• Se non tes ningunha campaña ou se queres crear unha nova, podes seleccionar Novo.
• Se non ten ningunha campaña rápida, iniciarase o asistente de campañas rápidas.

Formulario de lista de márketing personalizado

Se está a usar un formulario personalizado para unha lista de márketing que non inclúe certos campos, verá a seguinte mensaxe: "No formulario faltan os seguintes elementos: "query", "membertype", "accountsUCI", "contactsUCI", "leadsUCI", "dynamic_accounts", "dynamic_contacts", "dynamic_leads". As funcionalidades veranse afectadas.

Os elementos enumerados na mensaxe necesítanse para completar a lista de membros que está incluída no formulario predefinido. Se o seu formulario personalizado non mostra a lista de membros, pode ignorar a mensaxe.

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

• Non tes a licenza ou a función necesaria.
• O seu administrador non activou a funcionalidade.
• A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.

Consulte tamén

• Comeza a comercialización dentro da aplicación
• Crea ou edita unha campaña mediante o marketing na aplicación
• Crea un campaña rápida usando marketing na aplicación
• Engade unha actividade a unha campaña mediante o marketing na aplicación
• Engade un márketing, literatura de vendas ou produto a unha campaña mediante o marketing na aplicación
• Rastrexa unha campaña de mercadotecnia resposta mediante o marketing na aplicación