Exportar rexistros de vendas a PDF
Comparte os rexistros de vendas cos teus clientes nun formato PDF profesional de só lectura, creado cos teus modelos estándar de Word.
Requisitos de licenza e rol
| Tipo de requisito | Hai que ter |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, ou Dynamics 365 Sales Professional Máis información: Dynamics 365 Prezos de vendas |
| Roles de seguridade | Calquera papel de venda primaria, como vendedor ou xestor de vendas Máis información: Principais funcións de venda |
Requisitos previos
O seu administrador debe,
- Activa a xeración de PDF a partir dos rexistros de vendas.
- Asegúrate de que os modelos de word estean dispoñibles para as entidades para as que queres xerar ficheiros PDF. Os modelos listos para usar están dispoñibles para as entidades Conta, Oportunidade, Pedido, Presuposto e Factura. Para habilitar a xeración de PDF para outras entidades, o teu administrador debe crear novos modelos de palabras.
Exportar a PDF
Use a capacidade de xeración de PDF para crear e compartir ficheiros PDF de só lectura, de aspecto profesional para rexistros de Dynamics 365 cos seus clientes. O ficheiro PDF xérase empregando un modelo estándar de Word da súa organización. Podes crear ficheiros PDF de rexistros das seguintes entidades: Conta, Contacto, Cliente potencial, Oportunidade, Pedido, Presuposto, Factura tanto en aplicacións web como móbiles.
Importante
A creación de PDF dos rexistros de entidades personalizados só é compatible coa aplicación web.
Abre o rexistro que queres exportar como PDF. Por exemplo, se quere crear un ficheiro PDF para unha cotización, abra o rexistro de cotización.
Na barra de comandos, selecciona Exportar a PDF.
Nota
Se non ves a opción Exportar a PDF , ponte en contacto co teu administrador para activar a xeración de ficheiros PDF para a entidade.
Aparece a caixa de diálogo Exportar a PDF .
Amósase unha previsualización baseada no modelo seleccionado e énchese o nome do ficheiro PDF. Se queres utilizar un modelo diferente ao seleccionado, búscao e selecciónao na caixa Selecciona un modelo para xerar un documento PDF . Despois de seleccionar o demolo, actualizarase a vista previa.
Importante
- Se hai varios modelos de Word dispoñibles para a entidade, por defecto é seleccionado o primeiro modelo da lista.
- Se a configuración para ver ou descargar un ficheiro PDF está desactivada automaticamente na configuración do seu navegador, a funcionalidade de vista previa non funcionará.
No campo Gardar como , cambia o nome do ficheiro PDF se queres.
Siga un destes procedementos:
Para descargar o ficheiro PDF no teu ordenador, selecciona Descargar.
Para enviar o ficheiro PDF ao teu cliente por correo electrónico, selecciona Correo electrónico.
O formulario de correo electrónico ábrese cos campos importantes enchedos automaticamente.
Nota
O campo Referente a enchégase co rexistro desde o que se disparou o correo electrónico. A Marca de envío de correo electrónico na entidade principal debe estar activada na área Personalización para a Respecto do campo a cubrir. Para obter máis información sobre esta marca, consulta Opcións de entidades que só se poden activar.
Seleccione Gardar en SharePoint ou Gardar en Dynamics.
- Usa Gardar en SharePoint para gardar o ficheiro PDF nun SharePoint sitio. Este botón só está dispoñible cando SharePoint a integración está activada para a túa organización e a caixa de verificación Xestión de documentos está seleccionada na páxina da entidade Área de personalización. Se non ve este botón, contacte co seu administrador do sistema.
- Se a SharePoint integración non está activada, verá o botón Gardar en Dynamics . Este comando garda o ficheiro PDF como unha nota no rexistro primario. O botón Gardar en Dynamics está dispoñible se as notas están activadas para a entidade principal. Se non ve este botón, contacte co seu administrador do sistema.
Exporta a PDF desde a aplicación móbil Dynamics 365 para teléfonos
Se está a usar Dynamics 365 para teléfonos nun dispositivo móbil, a capacidade para xerar ficheiros PDF limítase ás seguintes entidades: conta, contacto, cliente potencial, oportunidade, pedido, oferta e factura.
Abre o rexistro que queres exportar como PDF. Por exemplo, se quere crear un ficheiro PDF para unha cotización, abra o rexistro de cotización.
Na barra de comandos, selecciona Crear PDF e, a continuación, selecciona o modelo que queres utilizar para crear o PDF.
No cadro de diálogo que aparece, garde ou descargue o PDF.
Se selecciona Gardar, o ficheiro PDF gárdase no SharePoint sitio predeterminado se SharePoint está configurado e habilitado para o principal entidade. Se SharePoint non está configurado, o PDF gárdase como anexo de notas ao rexistro de entidades primarias en Dynamics 365 Sales.
Se seleccionas Descargar, o PDF descargarase na túa unidade local. Despois de descargalo, pode engadir este ficheiro a unha nota, envialo como anexo nun correo electrónico ou cargalo en SharePoint.
Enviar un PDF desde a aplicación móbil Dynamics 365 para teléfonos
Tamén pode xerar un ficheiro PDF e envialo directamente por correo electrónico a un cliente.
Abre o rexistro que queres exportar como PDF.
Na barra de comandos, seleccione Correo electrónico como PDF e, a continuación, seleccione un modelo de documento.
O formulario de correo electrónico ábrese cos campos importantes enchedos automaticamente.
Verifique ou cambie os detalles do formulario de correo electrónico segundo sexa necesario e, a continuación, seleccione Enviar.
Importante
O tempo necesario para xerar o ficheiro PDF e descargar ou enviar correo electrónico depende do tamaño do ficheiro. Verá un rendemento óptimo cando o tamaño do ficheiro sexa inferior a 2 MB. Os ficheiros máis grandes poden requirir moito máis tempo de resposta.
Preguntas máis frecuentes
Pregunta: Que ocorre se máis dunha SharePoint localización do documento está asociada a un rexistro?
Resposta: Independentemente do número de SharePoint localizacións de documentos que existan para un rexistro, o ficheiro PDF xerado gárdase sempre na localización predeterminada: [<record_name >_<record_id>].
Pregunta: Podo especificar un nome diferente para o ficheiro PDF antes de xeralo?
Resposta: Si. Pode especificar un nome de ficheiro diferente se non está a usar Dynamics 365 para teléfonos nun dispositivo móbil.
Pregunta: Podo escoller gardar o ficheiro PDF na aplicación Sales como notas ou en SharePoint?
Resposta: Non. Se SharePoint está habilitado para a entidade para a que xera un PDF, o ficheiro PDF gardarase na localización de SharePoint por defecto.
Pregunta: Está dispoñible a capacidade de xeración de PDF en todas as entidades?
Resposta Non. A capacidade de xeración de PDF está dispoñible só en sete entidades listas para utilizar: conta, contacto, cliente potencial, oportunidade, oferta, pedido e factura. Coa onda de lanzamento 2 de 2020, mellora a capacidade de xeración de PDF para soportar as entidades personalizadas.
Pregunta: O ficheiro PDF xerado admite fontes personalizadas?
Resposta: Os tipos de letra do ficheiro xerado están limitados aos tipos de letra instalados no servidor que xera os ficheiros PDF. Esta é unha lista de fontes compatibles:
- Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Courier
- Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Fixed
- Microsoft-Windows-Font-Bitmap-MS_Sans_Serif
- Microsoft-Windows-Font-Bitmap-MS_Serif
- Microsoft-Windows-Font-Bitmap-OEM
- Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Small
- Microsoft-Windows-Font-Bitmap-System
- Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Terminal
- Microsoft-Windows-Font-FMS
- Microsoft-Windows-Font-RegistrySettings
- Microsoft-Windows-Font-StaticCache
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Arial
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-ArialBlack
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Bahnschrift
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Calibri
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Cambria_Regular
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-ComicSansMS
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Consolas
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-CourierNew
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Ebrima
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-EbrimaBold
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-FontsRegistrySettingsMigration
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Gadugi
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Georgia
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Inkfree
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-JavaneseText
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-LeelawadeeUI_Regular
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-LeelawadeeUI
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-LucidaConsole
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-MalgunGothic
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-MicrosoftHimalaya
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-MicrosoftJhengHei
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-MicrosoftYaHei
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-MongolianBaiti
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-MVBoli
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-MyanmarText
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-NewTaiLue
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-NirmalaUI_Regular
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-NirmalaUI
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-PhagsPa
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-SegoePrint
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-SegoeUI_Regular
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-SegoeUI
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-SimSun
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-TaiLe
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-TimesNewRoman
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-TrebuchetMS
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Verdana
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Webdings
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Wingdings
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-YiBaiti
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-YuGothicMedium
- Microsoft-Windows-Font-Vector
- Microsoft-Windows-Type1-Fonts
Non atopa as opcións na súa aplicación?
Hai tres posibilidades:
- Non ten a licenza ou rol necesario.
- O seu administrador non activou a funcionalidade.
- A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.
Consulte tamén
Activa ou desactiva a xeración de PDF a partir dos rexistros de vendas
Comentarios
Proximamente: Ao longo de 2024, retiraremos gradualmente GitHub Issues como mecanismo de comentarios sobre o contido e substituirémolo por un novo sistema de comentarios. Para obter máis información, consulte: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Enviar e ver os comentarios