Crea un grupo de unidades e engade unidades a ese grupo
Definir as cantidades ou medidas nas que vende os seus produtos ou servizos utilizando unidades en Dynamics 365 Sales.
Requisitos de licenza e función
| Tipo de requisito | Debes ter |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Máis información: Prezos de vendas de Dynamics 365 |
| Roles de seguridade | Xerente de vendas, xerente profesional de vendas ou vicepresidente de vendas Máis información: Roles de seguranza predefinidos para Vendas |
Que son os grupos de unidades e as unidades?
As unidades son as cantidades ou medidas en que se venden os produtos ou servizos. Por exemplo, se vende subministros para xardinería, é posible que venda sementes en unidades de paquetes, caixas e pallets. Un grupo de unidades é unha recompilación destas unidades.
En Dynamics 365 Sales, primeiro crea un grupo de unidades e despois crea unidades dentro dese grupo.
Nota
A táboa de grupos de unidades herda os seus privilexios da táboa de produtos. Por exemplo, se un usuario ten privilexios de lectura e escritura na táboa de produtos, tamén terá os mesmos privilexios na táboa de grupos de unidades.
MIraremos estas dúas tarefas, usando sementes como exemplo.
Crear un grupo de unidades e engadir unidades.
Dependendo da aplicación de vendas que esteas a usar, fai unha das seguintes accións:
Se estás a usar a aplicación Plataforma común de vendas,
Seleccione Cambiar área
na esquina inferior esquerda do mapa do sitio e, a continuación, seleccione Configuración da aplicación.Na área Catálogo de produtos , seleccione Grupos de unidades.
Se estás a usar a aplicación Sales Professional,
- Seleccione Grupos de unidades no mapa do sitio.
Para crear un novo grupo de unidades, na barra de comandos, selecciona Novo.
Encha a túa información e selecciona Aceptar:
a. Nome. Introduza un nome que describa o grupo de unidades. No noso exemplo, escribiría "Televisores".
b. Unidade primaria. Introduce a unidade de medida común mínima en que se venderá o produto. No noso exemplo, escribiría "Peza". Outros exemplos poden incluír caixas, cartóns, onzas, horas ou toneladas, dependendo do teu produto.
Nota
Non é posible eliminar a unidade primaria nun grupo de unidades.
Para engadir unidades ao grupo de unidades, seleccione a pestana Relacionadas e, a continuación, seleccione Unidades.
Na pestana Unidades , verás que a unidade principal xa está engadida. Seleccione Engadir unha nova unidade.
No formulario Creación rápida: Unidade , cubra o seguinte e seleccione Gardar:
a. Nome. Introduza un nome descritivo para a unidade. No noso exemplo, escribiría "caixa".
b. Cantidade. Escriba a cantidade que conterá esta unidade. Por exemplo, se unha caixa contén 2 pezas, escribiría "2".
c. Unidade base. Seleccionar unha unidade base. A unidade base establecerá a unidade de medida mínima para o grupo de unidades que está a crear. Co noso exemplo, seleccionaría "Peza".
Seguintes pasos típicos:
- OU -
Crea paquetes de produtos para vender varios artigos xuntos
Configurar un catálogo de produtos: guía
Non atopa as opcións na súa aplicación?
Hai tres posibilidades:
- Non tes a licenza ou a función necesaria. Consulte a sección de requisitos de licenza e función na parte superior desta páxina.
- O seu administrador non activou a funcionalidade.
- A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.