Compartir por

Reabrir clientes potenciales en Dynamics 365 Sales

  • Artigo

Excelentes noticias! Un cliente potencial que pensaba que non estaba interesado púxose en contacto con vostede e parece que finalmente desexa efectuar a compra. Supoñendo que deshabilitou o cliente potencial (en lugar de eliminalo), poderá reabrilo sen necesidade de volver introducir toda a información que xa ten recompilada.

Requisitos de licenza e función

Tipo de requisito Debes ter
Licenza Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional
Máis información: Prezos de vendas de Dynamics 365
Roles de seguridade Calquera función principal de vendas, como vendedor ou xestor de vendas
Máis información: Papeles de vendas principais

Reabrir unha pista

  1. Na lista de clientes potenciales, seleccione a frecha cara abaixo e, a continuación, seleccione a vista Leads pechadas .

Mostra clientes potenciales pechados en Dynamics 365 Sales.

  1. Seleccione o cliente potencial que quere reabrir e, a continuación, seleccione Reactivar cliente potencial.

Mostra a reactivación dun cliente potencial en Dynamics 365 Sales.

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

  • Non tes a licenza ou a función necesaria. Consulte a sección de requisitos de licenza e función na parte superior desta páxina.
  • O seu administrador non activou a funcionalidade.
  • A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.

Crea ou edita un cliente potencial
E se xa non estás traballando como lead?