Aprende os conceptos básicos de Dynamics 365 Sales

Obtén información sobre como acceder á aplicación de vendas, navegar pola IU e comprender os datos da aplicación e algúns Suxestións rápidas.

Requisitos de licenza e función

Tipo de requisito	Hai que ter
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, ou Dynamics 365 Sales Professional Máis información: Prezos de vendas de Dynamics 365
Roles de seguridade	Calquera papel de venda primaria, como vendedor ou xestor de vendas Máis información: Principais funcións de venda

Abre a túa aplicación de vendas

1. Visita a páxina de aplicacións en office.com.

2. Seleccione un dos seguintes Cartóns dependendo da súa licenza:

   1. Para Sales Enterprise, seleccione Plataforma común de vendas.
   2. Para Sales Professional, selecciona Sales Professional.

   Se non ves ningún destes Cartóns, ponte en contacto co teu administrador de Dynamics 365 para obter acceso.

Navegar usando o mapa do sitio

A seguinte imaxe mostra o mapa do sitio ou o menú da aplicación Plataforma común de vendas. O mapa do sitio axúdache a navegar polas diferentes áreas da aplicación.

Número	Descripción
1	Abra ou contraia o mapa do sitio.
2	Acceda aos elementos recentes nos que traballou ou aos clientes que fixou.
3	Accede a todo o que necesitas para comunicarte cos clientes, xestionar o teu pipeline e outros rexistros relacionados coas vendas.
4	Usa a área de cambio para cambiar entre Vendas e outras opcións de configuración.
5	Acceda á barra de comandos para realizar accións rápidas.

Creación rápida: Introducir novos rexistros rapidamente

O comando de creación rápida permite introducir de xeito rápido e sinxelo case calquera tipo de información no sistema. O comando está na barra de navegación, polo que está sempre dispoñible cando necesita introducir información nova no sistema.

Con creación rápida, só necesita completar uns cantos campos. Máis tarde, cando teña máis tempo ou información, poderá inserir máis detalles.

1. Na barra de navegación, selecciona o botón Novo e, a continuación, selecciona o rexistro que queres crear.

   

   Suxestión

   Nun dispositivo móbil, desde a barra de navegación, toca e despois Menú de creación rápida.

2. Encha os campos e, a continuación, seleccione Gardar.

Use copiloto para ser produtivo e eficiente

Copiloto é unha IA Asistente que che axuda a atopar información relacionada cos teus rexistros de vendas. Copiloto pode resumir rapidamente a información sobre os teus clientes potenciales e oportunidades, axudarche a poñerte ao día dos cambios recentes nos teus rexistros, prepararte para reunións e enriquecer os teus clientes potenciais con información doutras fontes. Máis información: Use copiloto en Dynamics 365 Sales

1. Seleccione a icona copiloto na esquina superior dereita da pantalla para abrir o panel lateral copiloto.

2. Seleccione a icona brillante para ver as indicacións que pode usar. Por exemplo, seleccione Obter información>Resumar oportunidade, escriba "/" e, a continuación, seleccione o nome dunha oportunidade. Copiloto resumirá os detalles clave da oportunidade para ti.

   

Características destacadas

Unha vez que esteas na aplicación, podes comezar a traballar nos teus procesos de vendas.

Aquí tes algúns aspectos destacados de Dynamics 365 Sales:

• Insights visuais. Os paneis e as gráficas listas para usar teñen case todo o que precisa para coñecer o seu negocio.

  Máis información: Obtén información cos paneis de control en Dynamics 365 Sales.

  

• Vista Cliente 360°. Unha vez na aplicación, obteña rapidamente unha visión xeral do que está pasando cun cliente, como as comunicacións con eles, o progreso das ofertas individuais e moito máis, todo nun mesmo lugar.

  

• Fluxo do proceso de negocio. Os fluxos de procesos guiados no formulario Promoción e oportunidade indícanche exactamente o que debes facer a continuación. Pode descubrir rapidamente os pasos que debe tomar para aumentar a probabilidade dunha venda exitosa e un aumento no número de vendas. A barra de proceso pódese ancorar ao lado dereito da pantalla para unha experiencia completa mentres traballa coa oportunidade.

  

• Cronograma de actividades. Todos os compromisos que programe mentres traballa nunha oportunidade, os correos electrónicos que envíe ou as chamadas que fai están dispoñibles nun só lugar, dándolle todo o contexto que necesita para facer o teu traballo.

  

• Almacenar e ver documentos no contexto dos rexistros. Ten presentacións ou documentos para unha oportunidade por todas partes? Almacéneos todos nun mesmo lugar, para que calquera persoa que estea traballando na oportunidade poida velos.

  Máis información: Colabora usando SharePoint.

  

• Proceso simplificado de oportunidade para facturar. É doado mover un cliente a través do funil de vendas. Simplemente ten que xerar unha oferta desde a oportunidade na que está a traballar e activala. Use a mesma oferta para xerar rapidamente unha factura e marcar a operación como gañada. Tamén pode enviar un correo electrónico coas ofertas e as facturas ao cliente cun só clic.

  Máis información: Comprende o proceso de vendas.

  

• Modelos de documentos. Os modelos de Word e Excel aseguran que os documentos que envía aos seus clientes se alinean coa marca da súa empresa.

  Máis información: Xestionar modelos de Word.

• Datos de vendas en calquera lugar e en calquera lugar. Obteña todos os seus datos de clientes e vendas no seu dispositivo móbil ou tablet. Tanto se estás visitando a un cliente como se estás de viaxe, podes sacar rapidamente o teu dispositivo para actualizar a oportunidade con información. Ademais, obtén a mesma experiencia consistente independentemente do dispositivo que use.

Para obter información sobre como usar a aplicación móbil Dynamics 365 Sales, consulte Usar a aplicación móbil Dynamics 365 Sales

Comprender os datos na aplicación

Cada día vai traballar con rexistros de cliente e tipos de rexistros diferentes mentres despraza clientes a través dos seus procesos empresariais, recompilando os datos que necesita encher nos campos dos seus rexistros (e en última instancia para gañar as súas empresas).

• Que é un rexistro? En Dynamics 365 Sales, un rexistro é unha unidade completa de información, como toda a información sobre un único contacto. Parécese a unha fila nunha táboa. Por exemplo, cada vez que engada unha conta nova á aplicación, estará creando un novo rexistro na aplicación Sales.

• Que é un tipo de rexistro? Cada rexistro que engades ao sistema pertence a unha determinada tipo de rexistro, como unha conta, contacto, cliente potencial ou oportunidade.

Procesos de negocio en Dynamics 365 Sales

Os procesos empresariais axudan a todos a seguir as mellores prácticas, mesmo cando se manexan situacións que non ocorren con frecuencia. Os pasos complétanse introducindo datos ou marcando o paso como completado na barra de procesos situada na parte superior da pantalla. Unha vez completados todos os pasos, pode desprazarse ata a seguinte fase.

Para obter información sobre como crear ou personalizar fluxos de procesos empresariais, consulte o Titorial: Crear un fluxo do proceso de negocio

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

• Non tes a licenza ou a función necesaria.
• O seu administrador non activou a funcionalidade.
• A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.