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Ejemplo: datos de objetivos consolidados para un período personalizado en comparación con los ingresos de destino

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Este ejemplo muestra cómo resumir los datos de objetivos para un período personalizado en comparación con los ingresos de destino. Puede descargar el ejemplo desde aquí.

Este ejemplo requiere tres usuarios adicionales que no están presentes en el sistema. Cree los tres usuarios necesarios tal cual se muestran a continuación manualmente en Office 365. Reemplace yourorg por el nombre de la organización.

Nombre: Nancy
Apellidos: Anderson
Rol de seguridad: Comercial
UserName: nanderson@yourorg.onmicrosoft.com

Nombre: David
Apellido: Bristol
Rol de seguridad: Comercial
UserName: dbristol@yourorg.onmicrosoft.com

Nombre: Kevin
Apellidos: Cook
Rol de seguridad: SalesManager
UserName: kcook@yourorg.onmicrosoft.com

Cómo ejecutar esta muestra

Para obtener una copia local de todas las muestras y compilarlas, siga estos pasos:

  1. Descargar o clonar el informe de Muestras para que tenga una copia local.
  2. (Opcional) Edite el archivo dataverse/App.config para definir una cadena de conexión que especifique la instancia o la organización a la que desea conectarse.
  3. Abra la solución de ejemplo en Visual Studio y presione F5 para ejecutar la muestra. Una vez que especifique una cadena de conexión en dataverse/App.config, cualquier muestra que ejecute utilizará esa información de conexión.

Si no especifica una cadena de conexión en el archivo dataverse/App.config, se abre un diálogo cada vez que ejecute la muestra y tendrá que introducir información acerca de a qué instancia u org desea conectarse y qué credenciales desea usar. Este diálogo guardará en caché conexiones anteriores para que pueda elegir una conexión usada previamente.

Qué hace este ejemplo

Este ejemplo muestra cómo resumir los datos de objetivos para un período personalizado en comparación con los ingresos de destino.

Cómo funciona este ejemplo

Para simular el escenario descrito en Qué hace este ejemplo, el ejemplo hará lo siguiente:

Configuración

  1. Comprobaciones para la versión de la organización.
  2. Recupera el jefe de ventas y a 2 representantes de ventas creados manualmente en Office 365.
  3. Crea una unidad de venta de ejemplo y recupera el Id. predeterminado de la unidad.
  4. Crea algunos productos y nueva lista de descuentos.
  5. El PriceLevel crea la lista de precios.
  6. El ProductPriceLevel crea un elemento de lista de precios para el primer producto y aplica descuentos por volumen.
  7. Crea una fila de cuenta para el Id. de posible cliente de la oportunidad.
  8. Crea una nueva oportunidad con los ingresos estimados especificados por el usuario.
  9. Crea productos de un catálogo y reemplaza el precio listado.
  10. Crea un nuevo producto fuera de catálogo de oportunidad con un descuento manual aplicado.

Demostración

  1. Crea métrica, y establece el Tipo de datos de importe en Money.
  2. Crea un campo consolidado dirigido a los valores estimados y los valores reales.
  3. La GoalRollupQuery crea consultas de informe de objetivos, localizando las oportunidades en el área del representante de ventas.
  4. Crea tres objetivos, un objetivo global y dos objetivos secundarios.
  5. La RecalculateRequest calcula el informe para objetivos.

Limpiar

Muestra una opción para eliminar los datos de ejemplo creados en Configuración. La eliminación es opcional en caso de que desee examinar las tablas y los datos creados por la muestra. Puede eliminar manualmente los registros para obtener el mismo resultado.