Personalizar Copilot en Dynamics 365 Sales

Personaliza o chat de Copilot para facelo máis intelixente e relevante para a túa organización. Podes personalizar os seguintes aspectos da experiencia de chat de Copilot en Dynamics 365 Sales:

• Engade temas adicionais para axudar a Copilot a aprender dos datos, contidos e procesos da túa organización.
• Personaliza a guía de solicitudes para incluír as solicitudes máis relevantes para a túa organización.
• Engade termos do glosario para axudar a Copilot a entender os termos do teu negocio.

Nota

• Este artigo aplícase só a Copilot en Dynamics 365 Sales. Tamén podes personalizar Copilot noutras aplicacións baseadas en modelos. Aprende máis en Personaliza o Copilot chat usando Copilot Studio(previa).

Requisitos previos para a personalización

Para personalizar Copilot en Dynamics 365 Sales, debes ter o rol Copilot Studio Autor. Contacta co teu administrador de Power Platform para asignarche o posto no Centro de Administración de Power Platform. Para saber máis sobre o posto, véxase Copilot Studio autores.

Personalizar Copilot usando Copilot Studio (vista previa)

[Esta sección é a documentación de prelanzamento e está suxeita a cambios.]

Use unha solución para xestionar as súas personalizacións para que poida implantalas facilmente en diferentes ambientes. Máis información en Crea unha solución en Copilot Studio

Importante

• Esta é unha funcionalidade de vista previa.
• As funcionalidades en versión preliminar non están destinadas a usarse en produción e poderían ter restrinxida a funcionalidade. Estas funcións están suxeitas a termos suplementarios de uso, e están dispoñibles antes dun lanzamento oficial para que os clientes poidan access cedo e dar opinións.

1. Inicia sesión en Copilot Studio.

2. Selecciona o teu entorno Dynamics 365 e logo selecciona Agents.

3. Selecciona Copilot en Dynamics 365 Sales para personalizar Copilot en Dynamics 365 Sales.

4. Personaliza os seguintes aspectos da experiencia de chat en Copilot:

   • Crea ou edita temas en Copilot Studio. Podes crear novos temas ou editar temas existentes para engadir datos máis relevantes, fontes de coñecemento e accións específicas da túa organización.

     Nota

     • Os temas personalizados cobraranse segundo os créditos de Copilot Studio consumidos. Aprende máis sobre a capacidade en Xestionar a facturación baseada no consumo para capacidades de axente.
     • Non se admiten os tipos de mensaxes Imaxe e Vídeo de axente a usuario. Como solución alternativa, podes usar Adaptive Cards.
   • Edita o tema de SalesSparks para personalizar a guía de avisos.

Engade glosario e sinónimos para axudar a Copilot a entender os teus termos empresariais

Podes formar a Copilot en Dynamics 365 Sales para que entenda os termos do teu negocio. Usa o glosario para mapear os teus termos empresariais ás columnas das túas táboas, de xeito que os vendedores poidan facer preguntas a Copilot sen problemas usando os teus termos empresariais. Usa sinónimos para engadir nomes alternativos ás columnas nas túas táboas. Isto axuda a Copilot a entender diferentes formas nas que os vendedores poden referirse aos mesmos datos.

Digamos que tes un campo personalizado chamado ingresos personalizados na táboa oportunidade que almacena os ingresos estimados dunha oportunidade. Podes engadir ingresos por oportunidade como sinónimo á columna de ingresos personalizados na táboa de oportunidades .

Para engadir sinónimos e termos do glosario:

1. Abre Copilot Studio e selecciona o teu Dynamics 365 Sales ambiente.

2. Selecciona Agents>Copilot en Dynamics 365 Sales.

3. Na sección de Coñecemento , selecciona SalesSpecificQnA.

4. Seleccione a sección do Glosario e introduza o termo e a descrición.

5. Selecciona a sección de Sinónimos e engade sinónimos para as columnas relevantes nas túas tabelas.

6. Selecciona Publicar para gardar os teus cambios.

Mira vídeos

Mira estes vídeos para aprender máis sobre como personalizar Copilot en Dynamics 365 Sales:

Importante

O axente foi renomeado como Copilot en Dynamics 365 Sales. Con todo, os vídeos aínda mostran o antigo nome do axente Sales Copilot Power Virtual Agent Bot. Actualizaremos os vídeos en breve.

Extensión Copilot en Vendas Parte 1
Extensión Copilot en Vendas Parte 2
Extensión Copilot en Vendas Parte 3
Extensión Copilot en vendas Parte 4

Información relacionada

FAQ para chat de Copilot en aplicacións orientadas a modelos
para Power Apps