Capacidade de validación de datos de LinkedIn Sales Navigator

Este artigo describe as capacidades de validación de datos da solución LinkedIn Sales Navigator para Dynamics 365 Sales que che axudan a manter actualizada a estrutura organizativa dos teus contactos emparellados. Usa a información de LinkedIn para validar os rexistros de contacto en Dynamics 365 Sales e permítelle comprobar de novo as oportunidades pendentes ou ter un rompexeo útil ao contactar cun contacto.

Requisitos previos

Para garantir actualizacións oportunas se un contacto correspondente cambia a empresa, deben cumprirse os seguintes requisitos:

  • Un administrador activa a capacidade de sincronización CRM en LinkedIn Sales Navigator. Para obter máis información, consulte CRM Sync & Activity Writeback para Dynamics 365.

  • Un administrador activa o LinkedIn de validación de datos en Sales Navigator. Para obter máis información, consulte Validación de datos de Sales Navigator para Dynamics 365.

  • Tes unha licenza Microsoft Relationship Sales Solutions Plus. Para obter máis información, consulte a sección de vendas de Dynamics 365 da Guía de licenzas de Microsoft Dynamics 365.

  • Activas as configuracións de validación de datos en Settings>Xestión Empresarial>LinkedIn Sales Navigator. Cando activas a función de validación de datos por primeira vez, recibes actualizacións sobre o estado dos cambios da empresa nos últimos dous anos. Despois, as actualizacións envíanse ao sistema a diario, cada 24 horas.

Acceder ás capacidades de validación de datos Dynamics 365 Sales

Varios métodos axúdanche a descubrir se cambiou a empresa dun contacto.

  • Do organigrama nun rexistro de conta: Un punto vermello xunto ao nome dun contacto no organigrama indica que a súa empresa cambiou desde que construíches o organigrama.

  • Desde a tarxeta Asistente de Relación no panel social de actividade de vendas. Para activar a tarxeta de Asistente de Relacións, vai a Configuracións>Cartas> de Vendas.

  • Desde as oportunidades>Todas as oportunidades en risco - Contacto vista esquerda en Dynamics 365 Sales.

  • Desde a vista Contactos>Todos os contactos non están na vista da empresa en Dynamics 365 Sales.

Actualizar os datos de contacto

Para actualizar o organigrama dun contacto específico, realize os seguintes pasos no panel Verificar os detalles de contacto .

Captura de pantalla do panel lateral para verificar os datos de contacto.

  1. En Dynamics 365 Sales, abre o panel Verificar Datos de Contacto como se describe na sección anterior.

  2. No widget LinkedIn Sales Navigator, busca a nova conta deste contacto usando o campo Cambiar conta.

  3. Seleccione Actualizar o contacto para cambiar a información da empresa do contacto.

Ignorar a actualización proposta dun contacto

Nota

O administrador debe activar a configuración Cambios de persoal e emprego na configuración de integración de Sales Navigator para ignorar o cambio de empresa dun contacto. Para saber máis sobre a configuración, consulta Activar LinkedIn Sales Navigator.

Para ignorar unha actualización proposta dun organigrama, seleccione Ignorar a actualización no panel Verificar os detalles de contacto . Esta opción ignora só a actualización actual. Se o contacto cambia no futuro, volves ser notificado.

Cando o teu administrador activa a configuración de Ocultar notificación de emprego na configuración de integración do Sales Navigator, seleccionar Ignorar actualizacións ignora todas as actualizacións actuais e futuras do contacto.

Integrar solucións LinkedIn Sales Navigator para Dynamics 365 Sales

  • Last updated on