Compartir por

Preguntas frecuentes sobre o chat con datos de vendas en Microsoft 365 Copilot (versión preliminar)

  • Artigo

Importante

Algunhas ou todas as funcións sinaladas neste artigo están dispoñibles como parte dunha versión versión preliminar. O contido e a funcionalidade están suxeitos a cambios.

Este artigo explica como usar Microsoft 365 Copilot para chatear cos datos de Dynamics 365 Sales.

A Microsoft 365 Copilot licenza permite aos usuarios autorizados participar nunha conversa en linguaxe natural cos datos de Dynamics 365 Sales. Por exemplo, poden facer as seguintes preguntas:

  • Quen é o contacto principal de Adventure Works?

  • Cales son as oportunidades para a conta Adventure Works?

Microsoft 365 Copilot resume a información que se difunde entre correos electrónicos, chats e documentos, e reconciliaa cos datos relevantes que residen no seu interior Dataverse. O resumo conciliado preséntase ao usuario como resposta.

Captura de pantalla que mostra o chat con Microsoft 365 Copilot.

Que tipos de datos son compatibles?

Os datos que residen dentro das táboas denomínanse datos estruturados. Os datos que están presentes en documentos estáticos, como ficheiros de Word, ficheiros PDF e contido dispoñible publicamente, denomínanse datos non estruturados. Microsoft 365 Copilot admite consultas de datos contra datos estruturados e non estruturados.

Cales son os escenarios dispoñibles fóra da caixa?

Un usuario pode consultar as táboas Conta, Contacto, Cliente potencial, Oportunidade, Presuposto, Pedido e Caso.

Preguntas de exemplo:

  • Lista todas as contas

  • Quen é o contacto principal de Adventure Works?

  • Cales son as oportunidades para a conta Adventure Works?

  • Que contas hai no enderezo Redmond WA?

  • Cantas oportunidades se pecharon?

  • Dáme todos os detalles sobre a conta de Adventure Works

  • Mostra todas as oportunidades cun valor estimado superior a $20,000

  • Mostra os 10 principais clientes potenciales

  • Dáme a condición de protagonista de Lidman Anna?

  • Cando se creou o protagonista de Lidman Anna?

  • Quen é o propietario do disco de Lidman Anna protagonista?

  • Cal é o nome da empresa para contactar Nancy Anderson?

  • Cal é o enderezo de correo electrónico de Contact Nancy Anderson?

  • Mostrar todos os clientes potenciales propiedade de Amanda Donnelly

  • Mostrar todos os clientes potenciales propiedade de Amanda Donnelly. Mostrar como unha táboa, incluíndo o propietario do rexistro e o enderezo de correo electrónico do cliente potencial

  • Busca todos os contactos de Dynamics 365 Sales chamados Nancy

  • Cal é o Teléfono da empresa para Nancy Anderson?

  • Cal é o estado do contacto Nancy Anderson?

  • Cal é o correo electrónico da conta Adventure Works?

  • Cal é o número de teléfono da conta Adventure Works?

  • Cal é o enderezo da conta Adventure Works?

  • Cal é a oportunidade para Jim Glynn?

  • Mostrarme a oportunidade de Coho Winery?

  • Amósame todas as oportunidades que posúe Amanda Donnelly

Que está a suceder entre bastidores?

A pregunta do usuario tradúcese nunha consulta SQL e execútase contra as Dataverse táboas. Os resultados resúmense e preséntanse ao usuario como resposta. A seguinte ilustración mostra a arquitectura que funciona entre bastidores:

Diagrama de arquitectura que representa como flúe a entrada de chat desde o usuario ata o copiloto Orchestrator, o servizo de descubrimento de habilidades e Dataverse para obter e resumir os datos.

Estamos limitados aos escenarios de clientes compatibles?

Non, non está limitado aos escenarios de clientes compatibles. Pensa nos escenarios como patróns que Microsoft 365 Copilot poden procesar. Pódense activar todas as táboas de vendas de Dynamics 365 que seguen estes patróns para Microsoft 365 Copilot.

Microsoft 365 Copilot só está dispoñible para a configuración do idioma en-us.

Recomendacións

Cando use Microsoft 365 Copilot para chatear cos datos de Dynamics 365 Sales, siga estas prácticas recomendadas. Estas mellores prácticas revísanse continuamente para mellorar a experiencia do produto.

  • Sexa específico coa túa pregunta a copiloto e evita ambigüidades. Se a túa pregunta é sobre unha conta, utiliza a palabra clave "conta" na túa pregunta. Por exemplo, non pregunte: "Quen é o contacto principal de Adventure Works?" En vez diso, pregunta: "Quen é o contacto principal da conta Adventure Works?"

  • Sexa específico sobre os resultados esperados. Se desexa resultados en formato de táboa, use a frase clave "en formato de táboa". Se queres un resultado consolidado ou un resumo, asegúrate de chamalo de forma explícita. Por exemplo, pode preguntar: "Enumere todas as contas en formato de táboa".

  • Se coñeces o nome ou a etiqueta que están asociados cos datos necesarios na aplicación Vendas, utiliza ese nome cando busques para facilitar a busca. Por exemplo, podes preguntar: "Quen é o contacto principal da conta Adventure Works?".

  • Usa correctamente as maiúsculas:

    • Use minúsculas para os nomes de campos ou atributos, como "contacto principal", "propietario do rexistro". As palabras en maiúsculas teñen máis probabilidades de ser tratadas como literais.
    • Se non estás seguro sobre a ortografía dun literal de cadea, proba a usar letras minúsculas para que a corrección ortográfica sexa máis probable que se active. É máis probable que as palabras con maiúsculas se traten como nomes especiais e quizais non se revisen a ortografía.