Comprender os organigramas
Os organigramas axúdanche a visualizar a xerarquía e as relacións entre departamentos e roles nas organizacións dos teus clientes. Podes comprender mellor o proceso de toma de decisións e identificar as persoas que teñen máis influencia nas decisións de compra. Con esta información, podes adaptar o teu enfoque de vendas ás necesidades e preferencias específicas do teu cliente, obtendo mellores resultados tanto para ti como para o teu cliente.
Con Dynamics 365 Sales, pode crear un organigrama con facilidade e precisión con simples accións de arrastrar e soltar. O organigrama tamén ofrece un acceso sinxelo a un navegador de vendas de LinkedIn integrado widget que axuda a manter os contactos actualizados.
Os organigramas están dispoñibles para contas e contactos.
Mira este breve vídeo para obter unha rápida introdución aos organigramas mellorados en Dynamics 365 Sales:
Como podo usar os organigramas?
Con calquera función principal de vendas, como xestor de vendas ou vendedor, pode xestionar organigramas e ver organigramas.
Permisos requiridos
Os roles de vendedor e xestor de vendas teñen permisos para ver organigramas de forma predeterminada. Outros roles necesitan os seguintes permisos para usar o organigrama mellorado.
| Nome do separador | Nome da entidade | Nivel de acceso | Privilexios necesarios |
|---|---|---|---|
| Entidades personalizadas | Entidade de nó de organigrama de Microsoft | Organización | Crear, escribir, ler e eliminar |
Máis información sobre os permisos rol de seguranza.
Proporcionar comentarios sobre os organigramas
A primeira vez que gardas un organigrama, aparece o diálogo de enviar comentarios. Podes proporcionar comentarios sobre a función do organigrama e seleccionar Enviar para enviar os teus comentarios a Microsoft. Podes optar por ignorar os comentarios e pechar o diálogo. Non obstante, cada vez que garda o organigrama, aparece o diálogo ata que envíe comentarios.
