Aplicación de membro de equipo de vendas para usuarios con licenza para membro de equipo
A aplicación Membro do equipo de vendas está deseñada para escenarios de vendas lixeiros nos que os usuarios non necesitan todas as capacidades dunha aplicación empresarial. Podes mercar a licenza de membro do equipo a través de Microsoft 365 ou a un socio autorizado de Microsoft.
Instalación e acceso á aplicación dos membros do equipo de vendas
A aplicación de membro do equipo de vendas inclúese coa licenza de membro do equipo e está preinstalada en todos os ambientes de vendas que teñan a aplicación Plataforma común de vendas. Os administradores do sistema poden usar roles de seguridade para controlar a visibilidade da aplicación, se é necesario.
Atribúa o papel de membro do equipo de vendas aos usuarios que vaian acceder á aplicación. Se queres dar permisos personalizados aos teus usuarios, recomendámosche que clones o rol da aplicación Membro do equipo de vendas e que otorgues os permisos necesarios de acordo coa Microsoft Dynamics Guía de licenzas 365.
Para obter información sobre como asignar o rol, consulta Asignar roles de seguranza a un usuario na Power Platform documentación.
Acceda á aplicación do membro do equipo de vendas
Os usuarios coa licenza de membro do equipo poden ir á páxina de aplicacións de Dynamics 365 e seleccionar a aplicación Membro do equipo de vendas .
Cando abras a aplicación Membro do equipo de vendas, no mapa do sitio verás as entidades dispoñibles.
Funcións dispoñibles na aplicación Membro do equipo de vendas
Durante a fase de acceso anticipado á execución da licenza do membro do equipo, os usuarios con licenza de membro de equipo poden usar os módulos de aplicacións designados xunto con todas as aplicacións existentes.
Os módulos de aplicación designados son:
- Membro do equipo do servizo de atención ao cliente
- Membro do equipo de vendas
- Plataforma común de recursos do proxecto
A un alto nivel, os usuarios con licenza de membro do equipo poden realizar as seguintes tarefas na aplicación de membros do equipo de vendas:
- Xestión de clientes: traballar con contactos ou ver contas.
- Xestión de oportunidades e clientes potenciais: vexa oportunidades ou clientes potenciais ligados a contas ou contactos ou vexa outros datos relacionados coas vendas.
- Engada notas e actividades, por exemplo, tarefas.
Os administradores poden configurar a aplicación para escenarios adicionais, pero non máis alá dos enumerados na Guía de licenzas de Microsoft Dynamics 365. Para obter máis información sobre os dereitos de usuario para a licenza de membro do equipo, consulte a Microsoft Dynamics Guía de licenzas 365.