Obtén información intelixente para mellorar a eficacia do vendedor (versión preliminar)
Importante
Este tema é a documentación de pre-lanzamento e está suxeito a cambios.
Os datos de vendedores proporcionan aos vendedores información e fluxos de traballo valiosos para a participación dos clientes. Estas informacións permiten aos vendedores interactuar cos clientes de forma eficiente, aforrar tempo na recollida de información e aumentar a produtividade centrándose nas tarefas que importan.
Os datos de vendedores xéranse en función de datos de modelos personalizados de información. Estes modelos impórtanse a Microsoft Dataverse para xerar coñecementos contextuais e intelixentes. En función destas informacións, os vendedores poden asignar tarefas, crear actividades ou establecer conexións con outros vendedores. Por exemplo, se existe un risco cunha conta que non está ben comprometida, as suxestións que se mostran para esta conta poden ser:
- A participación é baixa xa que o número de actividades está a diminuír.
- O cliente non respondeu ao último correo electrónico desde hai 3 semanas.
- Intención negativa detectada na última chamada. Comprobe resumo da chamada.
Como podo usar a función de información do vendedor?
Dependendo da túa función, podes utilizar a función de información do vendedor tal e como se describe na seguinte lista:
- Administrador do sistema ou función similar:
- Importa o teu modelo de insights personalizado e asigna os atributos cos atributos de entidade msdyn_salessuggestion . Máis información: Importar o modelo de insights Dataverse
- Activa a función de información do vendedor. Máis información: Activa as estatísticas do vendedor
- Configura quen pode usar a función de información do vendedor. Máis información: Xestiona o acceso para ver as estatísticas
- Configure as regras de asignación para asignar automaticamente insights aos vendedores. Máis información: Configure regra de atribución para asignar información automaticamente
- Xerente de vendas, vendedor ou calquera outra función similar:
- Consulta información sobre rexistros.
- Realiza accións baseadas en insights como conectar unha secuencia, crear unha actividade, asignarlle a un vendedor, reasignarse a si mesmo e rexeitar ou pechar.
Máis información: Consulta e traballa nas estatísticas do vendedor