Nota
O acceso a esta páxina require autorización. Pode tentar iniciar sesión ou modificar os directorios.
O acceso a esta páxina require autorización. Pode tentar modificar os directorios.
As Vendas aplican os controis de acceso CRM existentes da túa organización e os permisos de usuario. Os administradores deben ter os permisos correctos para personalizar os seus sistemas CRM, e os usuarios deben ter os permisos correctos para ver, actualizar e crear rexistros nos seus sistemas CRM desde o axente de vendas.
Nota
- Se fixeches cambios nos permisos ou roles de seguridade dun usuario no teu CRM, pídelle que peche sesión do axente de vendas en Outlook e logo inicie sesión de novo para que estes cambios se reflictan adecuadamente.
- Os cambios nos permisos de usuario ou nos roles de seguridade no CRM poden tardar ata 15 minutos en reflectirse no axente de vendas de Teams.
Privilexios necesarios para os clientes de Salesforce
Administradores de Salesforce
Os administradores de Salesforce que precisen personalizar o axente de vendas deben ter os seguintes permisos.
| Tipo de requisito | Debes ter |
|---|---|
| Permiso | O perfil de usuario debe ter permiso Modificar todos os datos ou Xestionar integracións de datos . Nota: Os permisos deben estar no teu perfil de usuario e non nos conxuntos de permisos asignados a ti. |
| Privilexio | Ler e escribir privilexios na mesa Organización . |
Para o axente de vendas en Microsoft 365 Copilot, asigna o rol de Administrador de Sistema de seguridade á túa conta de usuario no entorno msdyn_viva no centro de administración de Power Platform. Tamén, asigna o rol de seguridade
| Táboa | Nome lóxico | Privilexios | Nivel de acceso |
|---|---|---|---|
| DVTableSearch | dvtablesearch | Crear, ler, escribir, eliminar, engadir, engadir a | Global |
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Crear, ler, escribir, eliminar, engadir, engadir a | Global |
| Referencia de conexión | Referencia de conexión | Crear, ler, escribir, eliminar, engadir, engadir a | Global |
| CopilotoGlosarioTermo | termo de copilotoglosario | Crear, ler, escribir, eliminar, engadir, engadir a | Global |
| CopilotoSinónimos | Copilotsynonyms | Crear, ler, escribir, eliminar, engadir, engadir a | Global |
Usuarios de Salesforce
Para un axente de vendas en Microsoft 365 Copilot, tamén asigna os seguintes privilexios á Viva Sales (Aplicación de Produtividade de Vendas):
| Táboa | Nome lóxico | Privilexios | Nivel de acceso |
|---|---|---|---|
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Lido | Global |
| CopilotoGlosarioTermo | termo de copilotoglosario | Lido | Global |
| CopilotoSinónimos | Copilotsynonyms | Lido | Global |
Accede msdyn_viva ambiente e asigna un rol de seguridade
- Inicie sesión no Centro de administración de Power Platform.
- No panel de navegación da esquerda, selecciona Xestionar e logo selecciona Ambientes.
- Atopa e selecciona o msdyn_viva ambiente da lista de ambientes.
- Seleccione Configuración.
- Seleccione Usuarios e permisos e, a continuación, seleccione Usuarios.
- Na páxina de Usuarios, selecciona o teu nome de usuario e logo selecciona Xestionar roles de seguridade.
- Na lista de roles de seguridade, selecciona Administrador do Sistema e Administrador Copilot Vendas, e logo selecciona Gardar.
Aprende máis sobre como asignar roles de seguridade no centro de administración de Power Platform.
Privilexios necesarios para os clientes de Dynamics 365
Administradores de Dynamics 365
Se usas roles de seguridade de Administrador de Sistema ou Personalizador de Sistemas listos para usar, os privilexios de administración do axente de vendas engádense automaticamente.
Se usas roles de seguridade personalizados, debes asignar o rol de seguridade Administrador Copilot Vendas ou engadir os seguintes privilexios aos roles personalizados asignados aos administradores Dynamics 365 que necesitan personalizar o axente de vendas.
| Táboa | Nome lóxico | Privilexios | Nivel de acceso |
|---|---|---|---|
| msdyn_vivausersetting | msdyn_vivausersetting | Crear, ler, escribir, eliminar, engadir, engadir a, asignar, compartir | Organización |
| msdyn_vivaorgextensioncred | msdyn_vivaorgextensioncred | Crear, ler, escribir, eliminar, engadir, engadir a | Organización |
| msdyn_vivaorgsetting | msdyn_vivaorgsetting | Crear, ler, escribir, eliminar, engadir, engadir a | Organización |
| msdyn_vivaentitysetting | msdyn_vivaentitysetting | Crear, ler, escribir, eliminar, engadir, engadir a | Organización |
| User | systemuser | Lido | Organización |
| Usados recentemente | usado recentemente | Crear, ler, escribir, eliminar | User |
| Organización | organización | Ler, escribir, engadir | Global |
| DVTableSearch | dvtablesearch | Crear, ler, escribir, eliminar, engadir, engadir a | Global |
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Crear, ler, escribir, eliminar, engadir, engadir a | Global |
| Referencia de conexión | Referencia de conexión | Crear, ler, escribir, eliminar, engadir, engadir a | Global |
| CopilotoGlosarioTermo | termo de copilotoglosario | Crear, ler, escribir, eliminar, engadir, engadir a | Global |
| CopilotoSinónimos | Copilotsynonyms | Crear, ler, escribir, eliminar, engadir, engadir a | Global |
Vendedores de Dynamics 365
Se usas os roles de seguridade de Vendedor ou Xestor de Vendas listos para uso estándar, os privilexios do axente de vendas engádense automaticamente e non se require ningunha acción adicional.
Se estás a usar roles de seguridade personalizados, debes asignar o rol de seguridade Sales Copilot User ou engadir os seguintes privilexios aos roles personalizados asignados a Dynamics 365 vendedores que necesitan usar o axente de vendas.
| Táboa | Nome lóxico | Privilexios | Nivel de acceso |
|---|---|---|---|
| Rexistro etiquetado | msdyn_taggedrecord | Crear, ler, escribir, eliminar, engadir, engadir a | User |
| Rexistro Externo | msdyn_externalrecord | Crear, ler, escribir, eliminar, engadir, engadir a |
Nivel de acceso de organización para o privilexio de lectura. Nivel de acceso de usuario para crear, escribir, eliminar, anexar e engadir aos privilexios. |
| CRM externo | msdyn_externalcrm | Crear, ler, escribir, eliminar, engadir, engadir a |
Nivel de acceso de organización para privilexios de lectura e anexo. Nivel de acceso de usuario para crear, escribir, eliminar e engadir privilexios. |
| Conexión a CRM | msdyn_crmconnection | Crear, ler, escribir, eliminar, engadir, engadir a | User |
| msdyn_vivausersetting | msdyn_vivausersetting | Crear, ler, escribir, eliminar, engadir, engadir a, asignar, compartir | User |
| msdyn_vivaorgsetting | msdyn_vivaorgsetting | Lido | Organización |
| msdyn_vivaentitysetting | msdyn_vivaentitysetting | Lido | Organización |
| Nota | anotación | Crear, ler, escribir, eliminar, engadir, engadir a, asignar, compartir | User |
| User | systemuser | Lido | Organización |
| Usados recentemente | usado recentemente | Crear, ler, escribir, eliminar | User |
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Lido | Global |
| CopilotoGlosarioTermo | termo de copilotoglosario | Lido | Global |
| CopilotoSinónimos | Copilotsynonyms | Lido | Global |
O rol de seguridade Sales Copilot User só complementa os roles personalizados de seguridade e non os substitúe. Se un rol de seguridade personalizado asignado aos vendedores carece de algún dos privilexios incluídos no rol de seguridade de Vendedor ou Xestor de Vendas, poderías atopar erros específicos dos permisos de Dynamics 365.
Para obter información sobre como asignar roles de seguranza, consulte Asignar un rol de seguranza a un usuario.
Para editar as funcións de seguranza personalizadas para que coincidan coas funcións de Vendedor ou Xestor de vendas listas para usar, consulta Crear ou editar unha función de seguranza para xestionar o acceso.
Para obter información sobre funcións e privilexios de seguranza, consulte Funcións e privilexios de seguranza.
Despregar o axente de vendas
¿Buscas instrucións paso a paso sobre como despregar o axente de vendas? Aquí están as guías de despregamento dos axentes de vendas:
- Guía de despregamento de axente de vendas para clientes de Dynamics 365
- Guía de despregamento de axentes de vendas para clientes de Salesforce CRM