Ejemplo de ventas y marketing para Power BI: Dar un paseo

Nota:

Para obtener una versión actualizada de este ejemplo, consulte Análisis de marketing competitivo: haga un recorrido.

En el ejemplo de ventas y marketing, se muestra un panel y un informe de una compañía de fabricación ficticia denominada VanArsdel Ltd. El director de marketing de VanArsdel ha creado este panel para mantenerse informado sobre el sector, así como la cuota de mercado, el volumen de productos, las ventas y la opinión de la compañía.

Aunque la competencia de VanArsdel es notable, sigue siendo líder del mercado en su sector. El director de marketing desea aumentar la cuota de mercado y descubrir nuevas oportunidades de crecimiento. Pero, por motivos desconocidos, la cuota de mercado de VanArsdel ha empezado a disminuir, con caídas significativas en junio.

Este ejemplo forma parte de una serie en la que se muestra cómo puede usar Power BI con datos, informes y paneles empresariales. La empresa obviEnce creó este ejemplo con datos reales y anónimos. Los datos están disponibles en estos formatos: archivo .pbix de Power BI Desktop o libro de Excel. Consulte Ejemplos de Power BI.

En este tutorial, se explora el ejemplo de marketing y ventas en el servicio Power BI. Dado que la experiencia de informes es similar en Power BI Desktop y en el servicio, también puede proceder con el archivo .pbix de ejemplo de Power BI Desktop. Obtenga el ejemplo de una de estas maneras:

• Obtenga el ejemplo integrado en el servicio Power BI. En este ejemplo se incluye un informe y un panel.
• Descargue el archivo .pbix para explorar en Power BI Desktop.
• Descargue el libro de Excel para ver los datos sin procesar en Excel o publicar en el servicio Power BI.

Requisitos previos

Para explorar los ejemplos de Power BI Desktop, no necesita una licencia de Power BI. Tan solo necesita una licencia gratuita de Fabric para explorar el ejemplo en el servicio Power BI y guardarlo en Mi área de trabajo.

Obtención del ejemplo en el servicio Power BI

1. Abra el servicio Power BI (app.powerbi.com) y seleccione Más información en el panel de navegación izquierdo.

2. En la página Centro de aprendizaje, en Informes de ejemplo, desplácese hasta que vea Ejemplo de ventas y marketing.

3. Seleccione el ejemplo. Se abre en modo de lectura.

4. Power BI importa el ejemplo integrado y agrega un panel, un informe y un modelo semántico nuevos al área de trabajo actual.

   

   Seleccione el panel para ver el panel del ejemplo.

¿Qué indica el panel?

Con el ejemplo integrado en el servicio Power BI, tiene un informe y un panel. Comencemos el paseo por el panel. Revisaremos los iconos que el director de marketing decidió anclar. Vemos información sobre la cuota de mercado, las ventas y las opiniones sobre la empresa. El panel desglosa los datos por región, hora y competencia.

• En los iconos de cifras de la columna izquierda, se muestra el volumen de ventas del sector durante el año anterior (50 000), la cuota de mercado (32,86 %), el volumen de ventas (16 000), la puntuación de opinión (68), el intervalo de opinión (4) y el total de unidades vendidas (1 millón).
• En el gráfico de líneas superior (porcentaje de unidades de cuota de mercado comparado con el porcentaje de unidades de cuota de mercado acumulado de 12 meses), se muestra cómo fluctúa la cuota de mercado a lo largo del tiempo. Fíjese en la gran caída que se ha producido en junio. Nuestra cuota de mercado acumulada de 12 meses, que aumentó durante un tiempo, está empezando a estancarse.
• Nuestro mayor competidor es Aliqui, como se muestra en el icono de gráfico de columnas central (“porcentaje de varianza de total de unidades de acumulado anual”).
• La mayor parte de nuestro negocio se encuentra en las regiones del Este y del Centro.
• En el gráfico de líneas de la parte inferior (Total de unidades de 2014), puede verse que la caída de junio no es estacional. En ninguno de nuestros competidores se muestra la misma tendencia.
• En los iconos de Total general de unidades y Total de unidades de acumulado anual de la parte derecha, se muestran las unidades vendidas, por segmento y por región o fabricante. Los segmentos de mercado más importantes de nuestro sector son Productividad y Comodidad.

También puede usar Q&A en el panel para obtener más información sobre los datos.

Obtención del archivo .pbix de este ejemplo

Como alternativa, puede descargar el ejemplo de ventas y marketing como un archivo .pbix. Puede explorar este ejemplo en Power BI Desktop y cargarlo en el servicio Power BI.

1. Después de abrir el archivo en Power BI Desktop, seleccione Archivo>Publicar>Publicar en Power BI, o bien elija Publicar en la cinta inicio.

2. En el cuadro de diálogo Publicar en Power BI, elija un área de trabajo y Seleccionar.

3. En el servicio Power BI, en el área de trabajo, desplácese hacia abajo hasta el informe Ejemplo de ventas y marketing y selecciónelo para abrirlo.

4. En el menú Más opciones (...) , seleccione Anclar a un panel. Seleccione Nuevo panel, escriba un nombre y elija Anclar elemento activo.

El panel que crea de esta manera no es el mismo que el panel de ejemplo que crea el ejemplo integrado. Todavía puede usar Preguntas y respuestas en el panel para obtener más información sobre los datos y realizar cambios en el panel.

Obtención del libro de Excel de este ejemplo

Si desea ver el origen de datos de este ejemplo, también está disponible como un libro de Excel. Para ver los datos sin procesar, habilite los complementos de análisis de datos y seleccione Power Pivot>Administrar.

Si desea obtener y usar el archivo de Excel en el servicio Power BI, siga estos pasos:

1. Descargue el ejemplo de Ejemplos de Power BI Desktop. El archivo se denomina Sales and Marketing Sample-no-PV.xlsx.

2. Abra el archivo en Excel y seleccione Archivo>Publicar>Publicar en Power BI.

3. Seleccione un área de trabajo, como Mi área de trabajo, y elija Exportar.

   Hay diferentes formas de trabajar con archivos de Excel. Para obtener más información, vea Exploración de los ejemplos de Excel en Excel.

4. En el servicio Power BI, los datos exportados aparecen como un modelo semántico en el área de trabajo seleccionada. Seleccione Más opciones (...) >Crear informe de forma automática.

5. Seleccione Guardar, escriba un nombre para el informe y elija Guardar.

6. En el menú Más opciones (...) , seleccione Anclar a un panel. Seleccione Nuevo panel, escriba un nombre y elija Anclar elemento activo.

El panel que crea de esta manera no es el mismo que el panel de ejemplo que crea el ejemplo integrado. Todavía puede usar Q&A en el panel para explorar los datos y realizar cambios en el panel.

Uso de Q&A para profundizar más en el panel

Independientemente de si ha descargado el panel o ha creado el suyo propio, puede usar Q&A en el panel para detectar otros detalles en los datos.

¿Qué segmentos impulsan las ventas? ¿Coinciden con la tendencia del sector?

1. Seleccione el icono de Total general de unidades por segmento; se abrirá la ventana Preguntas y respuestas, y se rellenará con la consulta, total de unidades por segmento.

2. Al final de la consulta existente, agregue lo siguiente: para VanArsdel. Preguntas y respuestas interpreta la pregunta y muestra un gráfico actualizado con la respuesta. El volumen de productos proviene en su mayoría de los segmentos Comodidad y Moderación.

   

3. Nuestra cuota en las categorías Moderación y Comodidad es alta. VanArsdel compite en estos segmentos.

4. Vuelva al panel; para hacerlo, seleccione el Ejemplo de ventas y marketing de la barra de navegación izquierda.

¿Qué aspecto tiene la cuota de mercado del total de unidades por categoría (frente a región)?

1. Observe el icono de Total de unidades de acumulado anual por fabricante y región. ¿Cuál es el total de cuota de mercado unitaria por categoría?

   

2. En el campo de pregunta de la parte superior del panel, escriba la pregunta Total de unidades por fabricante y categoría para 2014 como un gráfico de rectángulos. La visualización se actualiza a medida que escribe la pregunta.

   

3. Para comparar las conclusiones, ancle el gráfico en el panel. Tenga en cuenta lo siguiente: En 2014, VanArsdel solo vendió productos de la categoría Urbano.

Informe de ejemplo de ventas y marketing

• Si tiene el ejemplo integrado en el servicio Power BI, puede abrir el informe desde el panel. Los paneles constituyen puntos de entrada a los informes. Si se ha creado un icono de panel a partir de un informe subyacente, se abrirá el informe al seleccionar el icono.
• Si ha descargado el archivo .pbix y luego lo ha cargado en el servicio Power BI, no tendrá un panel, pero sí el informe completo. Ábralo desde el área de trabajo donde lo ha guardado.
• Si ha descargado la versión del libro de Excel de este ejemplo, no tendrá el panel ni el informe, pero Power BI podrá crear automáticamente un informe a partir de los datos. Vea Obtención del libro de Excel para este ejemplo en este artículo a fin de obtener más información.

El informe tiene cuatro páginas:

• Cuota de mercado de VanArsdel
• Análisis de tendencia de categorías hasta la fecha
• Opinión
• Oportunidades de crecimiento

VanArsdel: página de cuota de mercado

La primera página del informe se centra en la cuota de mercado de VanArsdel.

1. Abra la página VanArsdel: cuota de mercado del informe Ejemplo de ventas y marketing.

   

2. Vea el gráfico de columnas Total de unidades por mes e isVanArsdel en la parte inferior del informe. La columna negra representa a VanArsdel (nuestros productos), mientras que la columna verde corresponde a nuestra competencia. En la línea Porcentaje de unidades de cuota de mercado acumulado de 12 meses del gráfico Porcentaje de unidades de cuota de mercado comparado con el porcentaje de unidades de cuota de mercado acumulado de 12 meses, se muestra que nuestra cuota de mercado ya no se incrementa con el paso del tiempo. Incluso está reduciéndose un poco. ¿Por qué tenemos un gran descenso en la cuota de mercado en junio?

3. El gráfico de barras Volumen total de categoría por segmento de la parte derecha está filtrado para mostrar los dos segmentos superiores de VanArsdel. Examine con más atención este filtro:

   1. Seleccione el gráfico Volumen total de categoría por segmento.

   2. Seleccione el panel Filtros a la derecha para expandirlo.

   3. En Filtros de nivel visual, Segmento está filtrado para incluir solo los segmentos Comodidad y Moderación.

   4. Modifique el filtro; para hacerlo, seleccione Segmento para expandirlo y, después, active la casilla Productividad para agregar ese segmento.

4. En el gráfico Total de unidades por mes e isVanArsdel, seleccione Sí en la leyenda para realizar un filtro cruzado de la página por VanArsdel. En el gráfico Volumen total de categoría por segmento, verá que no competimos en el segmento Productividad.

5. Vuelva a seleccionar Sí en la leyenda para eliminar el filtro.

6. Observe el gráfico de líneas Porcentaje de unidades de cuota de mercado y porcentaje de unidades de cuota de mercado acumulado de 12 meses por mes. Se muestra nuestra cuota de mercado mensual y nuestras cuotas de mercado acumuladas de 12 meses. Los datos de los meses acumulados permiten suavizar las fluctuaciones mensuales y muestran las tendencias a largo plazo. En el gráfico de barras Volumen total de categoría por segmento, seleccione Comodidad y, después, Moderación para ver la fluctuación en la cuota de mercado de cada segmento. En el segmento Moderación se muestra una fluctuación mucho mayor en la cuota de mercado.

Ahora, veamos la página Análisis de sentimiento del informe.

Página Análisis de tendencias de categoría de acumulado anual

La página dos del informe se centra en la tendencia de categoría de acumulado anual.

Tenga en cuenta estos datos:

• VanArsdel es la compañía más importante en esta categoría y sus mayores competidores son Natura, Aliqui y Pirium.
• Aliqui está creciendo, pero su volumen de productos sigue siendo bajo en comparación con VanArsdel.
• El gráfico de rectángulos muestra a VanArsdel en verde. En la región este, los clientes prefieren a la competencia pero, en la región central, VanArsdel registra buenos resultados. La cuota de mercado de VanArsdel en la región este es la más baja.
• La geografía guarda relación con las unidades vendidas. La región este es la región dominante para la mayoría de los fabricantes, y VanArsdel también tiene una fuerte presencia en la región central.
• En el gráfico Porcentaje variable del total de unidades de acumulado anual por mes y fabricante, en la parte inferior derecha, VanArsdel tiene una varianza positiva, lo que es una buena señal. VanArsdel lo está haciendo mejor que el año pasado, pero también lo está haciendo mejor su competidor, Aliqui.

Ahora, veamos la página Análisis de sentimiento del informe.

Página Análisis de sentimiento

La página tres del informe se centra en la opinión del consumidor.

Los tweets, las publicaciones de Facebook, las entradas de blog y los artículos contribuyen a la opinión del consumidor, que aparece en los dos gráficos de líneas a la izquierda de la página. En el gráfico VanArsdel: opinión por mes de la esquina superior izquierda, se muestra que la opinión de nuestros productos era en su mayoría neutra hasta febrero. Después, se produjo una gran caída en febrero y siguió descendiendo hasta junio. ¿Qué ocurrió para que se produjese esta caída en las opiniones?

Veamos los orígenes externos. En febrero, varias entradas de blog y artículos calificaron el servicio de atención al cliente de VanArsdel como el peor del sector. Esta mala prensa tuvo una correlación directa con las opiniones de los clientes y las ventas. VanArsdel se esforzó en mejorar el servicio de atención al cliente, y los clientes y el sector tomaron nota. En julio, empezaron a aumentar las opiniones positivas y se alcanzó un máximo histórico de más de 60 puntos. El aumento temporal en la opinión se refleja en los gráficos Total de unidades por mes, en las páginas uno y dos del informe. ¿Quizás este hecho explica parcialmente la caída de nuestra cuota de mercado en junio?

El intervalo de opinión podría ser otra área a explorar. ¿Qué distritos registran la mayor diferencia de sentimiento? ¿Cómo puede sacar provecho la administración? ¿Cómo pueden replicarlo en otros distritos?

Página Oportunidades de crecimiento

La página cuatro del informe se centra en el análisis de productos competitivos.

Tenga en cuenta estos datos:

• En el gráfico Total de unidades por segmento, en la parte inferior izquierda, se muestran todos los segmentos de categoría, excepto los dos mejores segmentos de VanArsdel. Seleccione cada uno de los segmentos para identificar las posibles áreas de expansión de VanArsdel.
• Los segmentos Extremo y Productividad están creciendo más rápido que otros. No obstante, VanArsdel no compite en esos segmentos. Si VanArsdel desea entrar en estos segmentos, pueden usar los datos para ver qué segmentos son populares en cada región. VanArsdel puede investigar con más detalle preguntas como qué regiones crecen con mayor rapidez y quién sería su mayor competidor en ese segmento.
• ¿Recuerda la caída de la cuota de mercado en junio? Junio es un mes importante para el segmento de Productividad, un segmento en el que VanArsdel no compite en absoluto. Este detalle podría ayudar a explicar la caída de la cuota de mercado en junio.

Si se filtran las visualizaciones por VanArsdel, segmento, mes y región, VanArsdel puede descubrir oportunidades de crecimiento.

Contenido relacionado

Después de experimentar con este informe, puede optar por no guardar los cambios. Pero, si los guarda, siempre puede volver al Centro de aprendizaje para obtener una copia nueva de este ejemplo.

Ahora que ha visto cómo los paneles de Power BI, Q&A e informes pueden proporcionar información sobre los datos, intente conectarse a sus propios datos. Con Power BI puede conectarse a una gran variedad de orígenes de datos. Para obtener más información, consulte Introducción al servicio Power BI.