Creación de modelos para un correo electrónico

Aforre tempo á hora de crear varias mensaxes de correo electrónico mediante os modelos de correo electrónico. Os modelos de correo electrónico conteñen contido predefinido, o que elimina a necesidade de introducir repetidamente a mesma información.

Un modelo de correo electrónico anéxase a unha actividade de correo electrónico despois de crear a actividade. Normalmente, cada tipo de actividade de correo electrónico ten o seu propio tipo de modelo de correo electrónico. Por exemplo, se creas unha actividade de correo electrónico a partir dun rexistro de caso, utiliza un modelo de correo electrónico de caso.

Ademais, podes crear:

• Modelos globais, que están dispoñibles para calquera tipo de rexistro.
• Modelos persoais, só accesibles para ti.
• Modelos organizativos, dispoñibles para todos os usuarios da túa organización.

Asegúrese de dispoñer do rol de seguranza de Administrador do sistema ou permisos equivalentes en Microsoft Dynamics 365. Para comprobar o teu rol de seguranza, consulta Ver o teu perfil de usuario. Se non tes os permisos correctos, ponte en contacto co administrador do sistema.

1. Inicie sesión no Centro de administración de Power Platform.
2. No panel de navegación, selecciona Xestionar.
3. No panel Xestionar , seleccione Entornos.
4. Na páxina Entornos , seleccione un entorno.
5. Na barra de comandos, seleccione Configuración.
6. Expande Modelos e, a seguir, selecciona Modelos de correo electrónico.

Na páxina Modelos de correo electrónico :

1. Na barra de comandos superior, selecciona Novo.

2. Na caixa de diálogo Tipo de modelo de correo electrónico , escolla un Tipo de modelo e, a seguir, seleccione Aceptar.

   Importante

   Se selecciona un tipo de rexistro específico, como un cliente potencial ou unha oportunidade, o modelo está dispoñible só para ese tipo de rexistro. Non se pode cambiar esta configuración. Para utilizar o mesmo contido para outro tipo de rexistro, cree un modelo novo.

No formulario Novo modelo de correo electrónico :

1. Na sección Modelo , introduza o Nome do modelo e outra información obrigatoria do campo de datos.

2. Na sección Editor de modelos , introduza o Asunto do modelo.

3. Tamén podes escribir unha descrición para o modelo. Este texto é para referencia interna e non é visible para o destinatario.

4. Introduza o texto que desexa enviar nesta mensaxe. Usa a barra de ferramentas Formato para editar o texto.

   Suxestión

   • Aínda que non podes inserir imaxes ou HTML directamente nas mensaxes de correo electrónico ou nos modelos de correo electrónico, podes usar a función de copiar do navegador para copiar unha imaxe dun sitio web e pegala na mensaxe de correo electrónico ou no modelo de correo electrónico. A imaxe estará dispoñible mentres se poida acceder ao sitio web.

   • Para incluír unha hiperligazón nun modelo de correo electrónico:

     • Escribe o URL, incluíndo https://, como por exemplo https://contoso.com. Evita engadir un punto, unha coma ou un espazo despois dun URL, xa que este problema de formato pode provocar que a ligazón se rompa.
     • Seleccione o texto e, a seguir, seleccione Ligazón na barra de ferramentas de formatado para introducir a información da hiperligazón.
     • A ligazón aplícase automaticamente, subliña o texto e cambia a súa cor a azul.

   • Para incluír campos de datos nunha hiperligazón:

     • Seleccione o texto da hiperligazón e os campos de datos. Por exemplo: https://contoso.com/q?{!User:City;}
     • Seleccione Ligazón na barra de ferramentas de formatado para introducir a información da hiperligazón.
     • Os campos de texto e datos convértense nunha hiperligazón. Por exemplo: https://contoso.com/q?{!Usuario:Cidade;}.
     • O texto da hiperligazón aparece como unha ligazón cando se usa o modelo nun correo electrónico.

   • As aplicacións de interacción cos clientes non teñen funcionalidade de corrector ortográfico integrada. Esta limitación aplícase a Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation. Non obstante, os usuarios poden solucionar o problema copiando e pegando contido en Office Word para aproveitar a corrección ortográfica.

   • A barra de ferramentas de formatado ofrece unha selección limitada de tipos de letra e tamaños de letra. Non obstante, os usuarios poden copiar e pegar contido de Office Word para acceder á corrección ortográfica e ao formato de texto avanzado.

   • Para poñer un espazo simple nunha liña de texto, prema Maiús+Intro ao final da liña.

5. Para inserir campos de datos dinámicos para mostrar información do cliente, como nomes ou citas, dun rexistro de aplicacións de interacción cos clientes:

   • Na barra de comandos superior, selecciona Inserir texto dinámico.
   • Na caixa de diálogo Editar texto dinámico :
     • Seleccione os valores Tipo de rexistro e Nome do campo
     • Seleccione Engadir campo de datos para inserir outros campos.
     • Introduza o texto predeterminado, que aparece cando non hai datos dispoñibles.
     • Seleccione Inserir para aplicar os cambios.

6. Para introducir o nome e os apelidos dos clientes, repita os pasos de inserción de datos, xa que cada nome se almacena como un valor de datos separado.

   Suxestión

   Emprega a caixa Texto predeterminado para definir que texto se mostra se o rexistro non ten datos para o campo.

7. Selecciona Gardar ou Gardar e pechar para aplicar os cambios.

Nota

• Para cambiar un modelo compartido por un persoal ou un modelo persoal por un compartido, no formulario do modelo, no menú Accións, seleccione Volver ao modelo persoal ou seleccione Facer que o modelo estea dispoñible para a organización.
• Se utiliza un modelo de correo electrónico como unha sinatura noutro modelo, insira primeiro o modelo coa sinatura. Se non, a liña de asunto sobrescríbese.
• Para facer copias de seguranza dos modelos ou exportalos para utilizalos nunha implementación diferente, expórteos como parte das personalizacións de exportación. Máis información: Exportar as súas personalizacións como unha solución.

Consulte tamén