Creación de modelos para un correo electrónico
Aforre tempo á hora de crear varias mensaxes de correo electrónico mediante os modelos de correo electrónico. Os modelos de correo electrónico conteñen datos enchidos previamente que vostede especifica, para que non teña que volver introducir a mesma información para cada artigo.
Un modelo de correo electrónico anéxase a unha actividade de correo electrónico despois de crear a actividade. Normalmente, cada tipo de actividade de correo electrónico ten o seu propio tipo de modelo de correo electrónico; por exemplo, unha actividade de correo electrónico creada a partir dun rexistro de caso usaría un modelo de correo electrónico de caso. Tamén pode crear modelos globais dispoñibles para un tipo de rexistro, ou modelos persoais só á súa disposición, ou modelos organizativos a disposición de calquera usuario da organización.
Asegúrese de dispoñer do rol de seguranza de Administrador do sistema ou permisos equivalentes en Microsoft Dynamics 365.
Comprobar o seu rol de seguranza
Siga os pasos de Visualización do seu perfil de usuario.
Non ten os permisos adecuados? Contacte co administrador do sistema.
No centro de administración de Microsoft Power Platform, seleccione un ambiente.
Seleccione Configuración>Modelos>Modelos de correo electrónico.
Na barra de ferramentas Accións, seleccione Nova.
Na caixa de diálogo Tipo de modelo de correo electrónico na lista Tipo de modelo, seleccione o tipo e, a seguir, seleccione Aceptar.
Importante
Se selecciona un tipo de rexistro específico, como un cliente potencial ou unha oportunidade, o modelo está dispoñible só para ese tipo de rexistro. Non é posible modificar isto. Para utilizar o mesmo contido para outro tipo de rexistro, cree un modelo novo.
No formulario Modelos de correo electrónico, introduza un Título e un Asunto.
Pode introducir unha descrición do modelo. A descrición non se mostra ao destinatario.
Introduza o texto que desexa enviar nesta mensaxe. Utilice as ferramentas de formato na para editar o texto.
Propina
A pesar de non ser posible inserir imaxes ou HTML directamente nas mensaxes ou modelos de correo electrónico, pódese utilizar a funcionalidade de copia de Internet Explorer para copiar unha imaxe dun sitio web e pegala na mensaxe ou modelo de correo. A imaxe estará dispoñible mentres se poida acceder ao sitio web.
Para incluír unha hiperligazón nun modelo de correo electrónico, introduza o URL incluíndo http://, por exemplo, http://contoso.com. Non poña punto final, coma ou espazo despois do URL; en caso contrario, a hiperligazón quebrará. Seleccione o texto da ligazón e seleccione Facer desta unha hiperligazón (
).Automaticamente engádese unha ligazón ao URL subliñándose o texto e mudando para a cor azul.
Para incluír campos de datos nunha hiperligazón:
Seleccione o texto da hiperligazón e os campos de datos. Por exemplo: http://contoso.com/q?{!User : City;}
Seleccione Facer desta unha hiperligazón (
).O texto e os campos de datos converteranse nunha hiperligazón. Por exemplo: <a href="https://contoso.com/q?{!User : City;}">http://contoso.com/q?{!User : City;}</a>.
O texto da hiperligazón aparecerá como unha ligazón cando se utilice o modelo nun correo electrónico
Non hai ningunha comprobación ortográfica integrada nas aplicacións de interacción cos clientes (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation). É posible que haxa solucións de terceiros dispoñibles. Se desexa máis información, visite o localizador de solucións de Microsoft Dynamics .
A barra de ferramentas Formatado ten tipos de letra e tamaños limitados. Con todo, pode copiar e pegar contido de Office Word. Isto permite aproveitar funcionalidades como, por exemplo, a verificación ortográfica e algún formatado de texto avanzado. Para inserir espazo simple no fin dunha liña de texto, prema MAIÚS+INTRO.
Para inserir campos de datos para mostrar información, como o nome dun cliente ou datos dunha oferta, desde un rexistro de aplicacións de interacción cos clientes, seleccione Inserir/Actualizar e, a seguir, na caixa de diálogo Valores do campo de datos, seleccione Engadir.
Na caixa de diálogo Engadir valor de datos , seleccione o Tipo de rexistro e o Campo, e, a seguir, seleccione Aceptar.
Seleccione Aceptar de novo para inserir os datos.
Para introducir o nome e os apelidos dos clientes, será preciso que repita estes tres pasos de inserción de datos; o nome e os apelidos son valores de datos independentes.
Propina
Utilice a caixa Texto predefinido para definir que texto que se vai mostrar se o rexistro non ten datos para o campo.
Seleccione Gardar ou Gardar e pechar.
Nota
- Para cambiar un modelo compartido a un persoal ou un modelo persoal a un compartido, no formulario do modelo, no menú Accións
, seleccione Volve ao modelo persoal ou selecciona Facer modelo dispoñible para a organización. - Se utiliza un modelo de correo electrónico como unha sinatura noutro modelo, insira primeiro o modelo coa sinatura. Do contrario, substituirase a liña Asunto.
- Para facer copias de seguranza dos modelos ou exportalos para utilizalos nunha implementación diferente, expórteos como parte das personalizacións de exportación. Máis información: Exportar as súas personalizacións como unha solución.