Configurar zonas de vendas

Mellora o potencial de vendas e os ingresos creando territorios para segmentos de clientes e mercado en Dynamics 365 Sales. A continuación, asigne os vendedores axeitados para xestionar as oportunidades de vendas e ingresos para eses territorios.

Os territorios de vendas melloran o potencial de vendas porque os membros dun territorio están centrados nas vendas dentro dese territorio. Podes asociar as finanzas directamente cun territorio e os seus membros, o que simplifica a análise empresarial. Ademais, segundo o tipo de zona de vendas e o tamaño, pode definir metodoloxías de vendas e a formación necesarios para esas localizacións.

As organizacións poden crear un modelo e visualizar os seus territorios de vendas nun formato xerárquico utilizando relacións xerárquicas de territorios listas para usar.

Importante

• Para unha nova organización que subministre Dynamics 365 Sales, a relación xerárquica de zonad de vendas estará dispoñible e activada por defecto.
• Para os clientes existentes que actualizan a última versión, se a organización aínda non ten unha relación xerárquica creada para a táboa Territorio, a relación xerárquica estará dispoñible e activada. Se a organización ten unha relación xerárquica creada para o territorio, a nova relación xerárquica de territorios lista para usar estará dispoñible pero non estará activada.

Requisitos de licenza e rol

Tipo de requisito	Hai que ter
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Máis información: Dynamics 365 Prezos de vendas
Roles de seguridade	Xerente de vendas, vicepresidente, CEO-Xestor de negocios, administrador de sistemas ou personalizador do sistema Máis información: Funcións de seguridade predefinidas para vendas

Crear un territorio de vendas

Crea un territorio de vendas para definir unha zona xeográfica para a túa empresa. Por exemplo, pode crear un territorio de vendas para unha cidade, estado ou país/rexión. Tamén pode crear un territorio de vendas para unha industria ou liña de produtos específica.

1. Na aplicación Plataforma común de vendas, vai a Área de cambios na esquina inferior esquerda da páxina e selecciona Configuración da aplicación.

2. En Administración de vendas, seleccione Territorios de vendas.

   

3. Seleccione Nova na barra de comandos.

4. No formulario da zona de vendas, encha a información.

   a. Nome. Introduza o nome xeográfico do territorio, como o nome dunha cidade, país/rexión ou estado.

   b. Director. Seleccione o usuario que xestiona o territorio. Esta persoa normalmente atribúe clientes potenciais a comerciais.

   Importante

   Non pode asignarlle ao mesmo usuario varias zonas de vendas. Se necesita atribuír un usuario a unha zona de vendas máis grande (máis dunha zona de vendas), cree unha nova zona que inclúa as zonas existentes, e atribuír o usuario a esa nova zona.

   c. Principal. Seleccione un territorio pai. O territorio actual engadirase como territorio secundario ao territorio seleccionado. Por exemplo, se está a crear territorios de vendas para California e Washington, pode engadir os Estados Unidos de América como pai para crear unha relación pai-fillo entre os territorios de vendas e o territorio pai.

   d. Descrición. Introduza detalles que lle gustaría incluír nesta zona de vendas, por exemplo, "Zona de Vendas creada para educación e formación".

5. Garde as modificacións.

Engadir membros a un territorio

Engade vendedores como membros dun territorio para asignarlles as oportunidades de vendas e ingresos para ese territorio.

1. Abre o rexistro do territorio ao que queres engadir membros.

2. Seleccione o separador Relacionados e, a seguir, seleccione Membros.

3. No separador Membros, seleccione Engadir membros.

4. No panel Rexistros de busca , busque e seleccione usuarios que sexan membros deste territorio e, a continuación, seleccione Engadir.

5. Para engadir subterritorios a este territorio, seleccione a pestana Subterritorios e seleccione Engadir novo territorio.

6. Introduza a información necesaria e seleccione Gardar. Este territorio engadirase como subterritorio na grella Subterritorios.

7. Seleccione Gardar.

Suxestión

Para que o traballo do comercial sexa máis fácil, tamén pode definir unha lista de prezos predefinida para unha zona de vendas. Máis información: Define o prezo dos produtos con listas de prezos e elementos da lista de prezos

Consulte tamén

Configure as previsións na súa organización
Define e fai un seguimento dos teus obxectivos de vendas