Actualizar un propietario de rexistro e unha unidade empresarial propietaria

Hai situacións nas que precisa actualizar o propietario dun rexistro, unha unidade empresarial de propietario ou un propietario e unha unidade empresarial propietaria porque o rexistro cambia de propietario. Se ten activado permitir propiedade do rexistro nas unidades empresariais, pode actualizar a unidade empresarial propietaria do rexistro.

Para actualizar o propietario do rexistro e a unidade empresarial propietaria, pode engadir a Unidade empresarial propietaria na cabeceira do formulario e no resumo do formulario.

Siga estes pasos.

1. Abra unha aplicación de compromiso do cliente (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation).

2. Seleccione un rexistro como unha conta.

3. Cambia o Propietario ou Unidade de negocio propietaria na cabeceira ou no resumo do formulario.

   

Propiedade do rexistro

Para acceder a un rexistro, un novo propietario debe ter o estado de usuario Activado e unha das seguintes afirmacións debe ser verdadeira:

• O novo propietario debe ter asignado un rol de seguranza que teña privilexios de lectura na táboa.
• O novo propietario pertence a un equipo que ten Herdanza de privilexios de membro definida no nivel de acceso de Usuario directo (básico) e privilexios de equipo e ten Lectura de nivel de usuario ou superior na táboa.
• O novo propietario pertence a un equipo que ten Herdanza de privilexios de membro definida en Só privilexios de equipo e ten Lectura privilexios de nivel de organización na táboa.

Se tes activada a opción permitir a propiedade de rexistros en unidades de negocio e os teus usuarios están asignados a equipos, o rol de seguranza do equipo Herdanza de privilexios do membro debe estar definido en nivel de acceso de usuario directo (básico) e privilexios de equipo para permitir que os membros do equipo sexan propietarios de rexistros.

Tamén podes definir un usuario co estado Desactivado como propietario dun rexistro (fila) sempre que o usuario teña privilexios de lectura na táboa. Isto significa que o usuario co estado Desactivado debe ter asignado un rol de seguranza co privilexio. Cando se elimina un usuario activo do arrendatario, o estado do usuario establécese en Desactivado no sistema, mantendo o rol de seguranza asignado. Entón, podes seguir facendo que este usuario sexa o propietario dos rexistros.

Nota

Se non hai ningún rol de seguranza asignado ao usuario co estado Desactivado e queres cambiar a propiedade do rexistro a este usuario, podes activar a configuración allowRoleAssignmentOnDisabledUsers coa ferramenta OrgDBOrgSettings para asignar un rol a este usuario.

Relación de táboas e comportamento en cascada

Se hai táboas relacionadas e o comportamento da relación está definido como parental, a actualización do propietario do rexistro e/ou da unidade empresarial propietaria pode ter un efecto en cascada. Consulte Acerca da acción de asignación.

Reasignar todos os rexistros pertencentes a un usuario

Para reasignar todos os rexistros dun usuario a ti, a un equipo ou a outro usuario, usa a ferramenta Reasignar Rexistros no centro de administración de Power Platform. Vai ao artigo de configuración de usuarios para máis información sobre como navegar ata a ferramenta Reasignar Rexistros .

Nota

Este proceso move todos os rexistros pertencentes ao usuario ou equipo seleccionado independentemente do estado. Isto tamén elimina calquera fluxo de traballo que asignes a outro usuario. Antes de poder usar os fluxos de traballo asignados, o novo propietario debe publicalos de novo.