Crear e editar entidades

 

Publicado: febreiro de 2017

Aplícase a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

As entidades definen os tipos de rexistros que poden usar as persoas nunha organización de Microsoft Dynamics 365. Na aplicación Dynamics 365, pode editar entidades de sistema personalizales e crear, editar e eliminar entidades personalizadas.

Neste tema

Tipos de entidades

Aspectos a ter en conta sobre a seguranza: Acceder a actividades e entidades

Crear entidades

Edición de entidades

Editar mensaxes de entidade do sistema

Eliminar entidades personalizadas

Definir propiedades xestionadas

Tipos de entidades

Antes de crear ou editar entidades debe comprender que hai diferentes tipos de entidades. Cando se crea unha entidade personalizada, estes tipos non se poden modificar. As dúas principais divisións están baseadas na propiedade da entidade e se as entidades son entidades de actividade.

Propiedade da entidade

Hai catro tipos diferentes de propiedade da entidade. Cando crea unha entidade personalizada, as únicas opcións son propiedade do usuario ou do equipo ou propiedade da organización, pero debe ter en conta que outras entidades teñen propiedades de distintos tipos.

Propiedade	Descrición
Propiedade da empresa	Hai 12 entidades do sistema propiedade da empresa. Entre estas inclúense Unidade empresarial, Calendario, Equipo, Rol de seguranza e Usuario.
Ningún	Hai 127 entidades do sistema que non teñen un propietario, pero a maioría destas non están visibles no explorador de solucións. Na maioría destas están compostas de entidades que se interseccionan creadas para admitir relacións de Varios a Varios ou cando o acceso ao rexistro está controlado por un rexistro principal. Por exemplo, é necesario acceder aos rexistros de produto de oportunidades a través dun usuario ou equipo propiedade do rexistro de oportunidade.
Propiedade da organización	Hai 68 entidades do sistema propiedade da organización. Entre estas inclúense: Artigo, Modelo de artigo, Competidor, Moeda e Recurso web.
Propiedade do usuario ou do equipo	Hai 59 entidades do sistema propiedade do usuario ou do equipo. Debido a que estes rexistros son propiedade dun usuario ou equipo, están conectados unha unidade empresarial e a roles de seguranza específicos da unidade empresarial. Polo tanto, estas entidades participan na seguranza baseada en roles.

As entidades personalizadas que crea e a maioría das entidades do sistema personalizables son propiedade da organización ou do usuario ou o equipo.

Importante

Unha vez creada unha entidade, non pode modificar a propiedade. Antes de crear unha entidade, asegúrese de escoller o tipo correcto de propiedade. Se máis tarde determina que a entidade personalizada debe ser dun tipo diferente, debe eliminala e crear unha nova.Máis información: Eliminar entidades personalizadas

Entidades de actividade

Unha actividade pode considerarse como unha acción para a que se pode facer unha entrada nun calendario. As actividades teñen dimensións de tempo (hora de inicio, hora detención, data de vencemento e duración) que axudan a determinar cando se produciu a acción ou cando terá lugar. As actividades tamén conteñen datos que axuda a determinar que acción representa a actividade, por exemplo, o asunto e a descrición. As actividades poden abrirse, cancelarse ou completarse. O estado completado dunha actividade terá varios valores de subestado asociados a ela para clarificar a forma en que se completou a actividade.

As entidades de actividade só poden ser propiedade dun usuario ou equipo, non dunha organización.

Hai 15 entidades do sistema que representan actividades tal e como se mostra na seguinte táboa.

Nome	Descrición	Mostrar nos menús de actividades
Compromiso	Cita que representa un intervalo de tempo con horas de inicio e fin, e duración.	Si
Resposta de campaña	Resposta dun cliente potencial novo ou existente a unha campaña.	Si
Enviar correo electrónico	Actividade que se entrega utilizando protocolos de correo electrónico.	Si
Fax	Actividade que rastrexa o resultado das chamadas e do número de páxinas do fax e que, opcionalmente, almacena unha copia electrónica do documento.	Si
Carta	Actividade que rastrexa a entrega dunha carta. A actividade pode conter a copia electrónica da carta.	Si
Chamada telefónica	Actividade para rastrexar unha chamada telefónica.	Si
Compromiso periódico	O compromiso principal dunha serie de compromisos periódicos.	Si
Actividade de servizo	Actividade ofrecida pola organización para satisfacer as necesidades do seu cliente. Cada actividade de servizo inclúe a data, hora, duración e os recursos necesarios.	Si
Tarefa	Actividade xenérica que representa o traballo que cómpre realizar.	Si
Actividade de campaña	Tarefa realizada ou que vai realizar un usuario para a planificación ou execución dunha campaña.	Non
Resolución de caso	Tipo especial de actividade que inclúe a descrición da resolución, o estado de facturación e a duración do caso.	Non
Peche de oportunidade	Actividade que se crea automaticamente cando se pecha unha oportunidade, e que contén información como a descrición do peche e os ingresos reais.	Non
Peche de pedido	Actividade xerada automaticamente ao pechar un pedido.	Non
Campaña rápida	Operación do sistema utilizada para efectuar operacións asíncronas e prolongadas en grandes conxuntos de datos como distribuír unha actividade de campaña ou unha campaña rápida.	Non
Peche de oferta	Actividade xerada ao pechar unha oferta.	Non

Pode crear novas entidades de actividade personalizadas. Por exemplo, pode crear unha entidade de actividade personalizada para rexistrar comunicacións de mensaxes instantáneas. Crear unha entidade de actividade é diferente a crear unha entidade de non actividade porque non se especifica un campo primario. Todas as entidades de actividade teñen un Campo primario definido como Asunto e outros campos comúns que están definidos polo da entidade de actividade. Isto permite mostrar todos os tipos de actividades nunha visualización onde só se mostran os campos comúns.

Para crear unha entidade de actividade personalizada, seleccione Definir como unha entidade de actividade. Despois de seleccionar isto, verá que Mostrar nos menús de actividades está seleccionado. Esta configuración permite aos usuarios crear este tipo de actividade nos menús de actividades. Isto non se selecciona para actividades que normalmente están asociadas a eventos específicos e creadas utilizando código ou mediante un fluxo de traballo. Unha vez gardada a entidade, non é posible modificar esta configuración.

Aspectos a ter en conta sobre a seguranza: Acceder a actividades e entidades

En Dynamics 365, un usuario cun rol de seguranza específico ten o mesmo conxunto de privilexios para todas as actividades do sistema e personalizadas. Non é posible engadir ou eliminar privilexios para actividades individuais. Por exemplo, non se lle pode dar a un usuario o privilexio de Eliminación para a actividade de sistema, como Tarefa, e non darlle o privilexio de Eliminación para actividades personalizadas. No entanto, pode darlle a un usuario diferentes privilexios para entidades personalizadas ou do sistema individuais.Máis información: Blog da comunidadade: entidade personalizada ou actividade personalizada

Crear entidades

Antes de crear unha entidade personalizada, avalíe se ao utilizar unha entidade existente cumpriranse os seus requisitos.Máis información: Crear metadatos novos ou utilizar metadatos existentes

Parte do nome de calquera entidade creada por vostede é o prefixo de personalización. Isto está definido segundo o publicador de solucións para a solución na que está a traballar. Se se preocupa polo prefixo de personalización, asegúrese de que está a traballar nunha solución non xestionada ou a solución predefinida na que o prefixo de personalización é o que desexa para esta entidade. Para obter máis información acerca de como modificar o prefixo de personalización, consulte Publicador de solucións.

Para obter instrucións detalladas acerca de como crear unha entidade, consulte Axuda e formación: Crear unha nova entidade.

Nota

Se está a utilizar Safari como o seu navegador, pode que reciba un erro de tempo de espera ao tentar gardar ou publicar unha nova entidade personalizada. Se ocorre isto recomendámoslle utilizar un explorador diferente para crear entidades.

Os campos mínimos necesarios para crear unha entidade personalizada son:

Campo	Descrición
Nome para mostrar	Este é o nome singular da entidade que se mostrará en Dynamics 365.
Nome plural	Este é o nome plural da entidade que se mostrará en Dynamics 365.
Nome	Este campo está completado previamente baseándose no nome para mostrar que introduza. Isto inclúe o prefixo de personalización do publicador de solucións.
Propiedade	Pode escoller que sexa propiedade do usuario, o equipo ou a organización.Máis información: Propiedade da entidade.

Para crear unha entidade de actividade, seleccione Definir como unha entidade de actividade antes de gardar a entidade.Máis información: Entidades de actividade

En Áreas que mostran esta entidade, seleccione desde cal das áreas dispoñibles na barra de navegación desexa que estea dispoñible esta entidade. Isto non é obrigatorio, pero se necesita que os usuarios poidan descubrir a entidade facilmente, escolla unha destas. A realización de cambios aquí actualiza os datos que definen o panel de navegación. Non se pode modificar a configuración das entidades do sistema. Non obstante, pode editar estes datos para modificar onde se vai mostrar cada entidade e como se mostra editando o mapa do sitio.

Hai varias opcións definidas por defecto. Se non está seguro de querer estes axustes para a entidade personalizada, desactíveos antes de gardalos. Sempre pode activalos máis tarde, pero algunhas opcións non se poden desactivar unha vez activadas.Notas, Actividades e Conexións están activadas por defecto e non se poden desactivar máis tarde. Para obter máis información acerca das opcións dispoñibles, consulte Edición de entidades.

Cada entidade personalizada ten un campo primario. Isto está definido no separador Campo primario. Este campo úsase cando se mostran rexistros para a entidade nunha lista. O campo primario normalmente é unha ligazón que abre o rexistro. Este campo debe ser un campo de Liña única de texto cun formato de Texto. Ao crear a entidade, o valor único que non pode modificarse máis tarde é o Nome. Por defecto, o Nome para mostrar é “Nome“ e o Nome é o prefixo de personalizacións do publicador de solucións, un guión baixo e “nome“. Se isto non é o que desexa, modifique isto antes de crear a entidade. Despois de gardar a entidade, non pode editar os valores de campo primario desde o separador Campo primario para a entidade. Debe localizar este campo nos campos de entidade. Poderá editalo alí como calquera outra liña única do campo de texto.

As persoas cos roles de seguranza de administrador do sistema ou personalizador do sistema poden ver todas as novas entidades personalizadas. Isto permítelle comprobar as entidades personalizadas antes de mostralas ás persoas que utilizarán o sistema. Para que as persoas con outros roles de seguranza poidan ver estas entidades, necesita editar os roles de seguranza e outorgar acceso a outros usuarios para que poidan velas. Ao crear a entidade personalizada, esta incluirase no separador Entidades personalizadas de cada rol de seguranza. Forneza polo menos acceso de lectura de nivel de usuario á entidade personalizada para que as persoas poidan velo na aplicación.

Cando se crea unha nova entidade, créanse un número de metadatos e rexistros do sistema compatibles para el. Continúe traballando con estes para editar a entidade.

Edición de entidades

Pode editar algunhas entidades personalizadas que cree. É posible que as entidades do sistema ou as entidades personalizadas teñan limitacións nas modificacións que pode realizar.

As entidades do sistema son aquelas que están incluídas con Microsoft Dynamics 365. As entidades personalizadas xestionada son entidades que se engadiron ao sistema ao importar unha solución xestionada. O grao ata o que pode editar estas entidades está determinado polas propiedades xestionadas definidas para cada entidade. As propiedades que non se poden editar desactivaranse. Para ver as Propiedades xestionadas para unha entidade seleccionada no explorador de solucións, prema o botón Propiedades xestionadas na barra de menú.

Nota

Debe publicar as personalizacións despois de gardar modificacións nunha entidade existente.Máis información: Publicando personalizacións

Ao editar entidades, pode efectuar as seguintes modificacións de metadatos:

• Editar os campos das entidadesMáis información: Crear e editar campos

• Editar as relacións das entidadesMáis información: Crear e editar relacións entre entidades

Tamén pode realizar modificacións nos rexistros que admitan a entidade:

• FormulariosMáis información: Crear e deseñar formularios

• Regras de negocioMáis información: Crear e editar regras de negocio

Para as entidades personalizadas pode modificar as Áreas que mostran esta entidade, pero para entidades personalizadas xestionadas ou para entidades do sistema, atopará que as opcións están desactivadas.

Modificar o nome dunha entidade

Utilice as propiedades Nome para mostrar e Nome en plural para modificar o nome da entidade na aplicación. Non obstante, o nome de moitas entidades do sistema tamén pode utilizarse noutro texto da aplicación. Para localizar e modificar texto no que se usou ese nome, consulte Editar mensaxes de entidade do sistema.

Modificar as iconas utilizadas para entidades personalizadas

Por defecto, todas as entidades personalizadas da aplicación web teñen as mesmas iconas. Pode crear recursos web de imaxes para as iconas que desexa para as entidades personalizadas e establecelos utilizando o botón Iconas de actualización da barra de ferramentas. Existen dous tamaños de iconas:

• Icona da aplicación web Esta icona debe ser de 16x16 píxeles.

• Icona dos formularios de entidade Esta icona debe ser de 32 x 32 píxeles.

As dúas iconas deben non deben ocupar máis de 10 KB. É recomendable usar ficheiros de formato PNG con fondos transparentes.Máis información: Axuda e Formación: Modificar iconas da entidade

Nota

Microsoft Dynamics 365 para tabletas e Microsoft Dynamics 365 para teléfonos non mostran iconas personalizadas para entidades personalizadas.

Opcións de entidade que só poden estar activadas

A seguinte táboa mostra as opcións que pode activar para unha entidade, pero unha vez activados estes elemetnos, non se pode desactivar:

Opción	Descrición
Fluxos do proceso de negocio	Crear fluxos do proceso de negocio para esta entidade.Máis información: Fluxos do proceso de negocio
Notas	Anexar notas aos rexistros desta entidade. As notas inclúen a capacidade de engadir anexos.
Actividades	Asociar actividades aos rexistros desta entidade.
Conexións	Utilice a funcionalidade de conexións para mostrar como os rexistros desta entidade teñen conexións cos rexistros doutras entidades que tamén teñen conexións activadas.
Enviar correo electrónico (se non existe un campo de correo electrónico, crearase un)	Enviar correos electrónicos utilizando o enderezo de correo electrónico almacenado nun dos campos desta entidade. Se un campo Liña única de texto co formato configurado en correo electrónico xa non existe para esta entidade, crearase un novo cando active o envío de correo electrónico.
Filas	Utilizar a entidade con filas. As filas melloran o encamiñamento e uso compartido do traballo realizando rexistros para esta entidade dispoñibles nun lugar central ao que todos os usuarios poidan acceder.

Activar ou desactivar as opcións de entidade

Na seguinte táboa móstranse as opcións de entidade que pode activar ou desactivar en calquera momento.

Opción	Descrición
Imaxe primaria	As entidades do sistema que admiten imaxes xa terán un campo Imaxe. Pode escoller se desexa mostrar os datos deste campo como imaxe do rexistro mediante a configuración deste campo en [Ningún] ou Imaxe predefinida. Para as entidades personalizadas, primeiro debe crear un campo de imaxe. Cada entidade só pode ter un campo de imaxe. Despois de crear unha, pode modificar esta configuración para definir a imaxe primaria.Máis información: Campos de imaxe
Combinación de correspondencia	Os usuarios poden usar a esta entidade coa combinación de correspondencia.
Xestión de documentos	Despois de realizar outras tarefas para activar a xestión de documentos para a súa organización, a activación desta funcionalidade permítelle a esta entidade participar en integración con Microsoft SharePoint.Máis información: Axuda e Formación: Xestionar os documentos de SharePoint desde Microsoft Dynamics 365
Detección de duplicados	Se a detección de duplicados está activada para a súa organización, a activación disto permítelle crear regras de detección de duplicados para esta entidade. Para obter información acerca da activación da detección de duplicados, consulte Axuda e Formación: Activar ou desactivar a detección de duplicados.
Permitir creación rápida	Despois de crear e publicar un Formulario de creación rápida para esta entidade, os usuarios terán a opción de crear un rexistro novo mediante o botón Crear do panel de navegación.Máis información: Crear e deseñar formularios Cando esta opción está activada para unha entidade de actividade personalizada, a actividade personalizada estará visible no grupo de entidades de actividade cando os usuarios usen o botón Crear do panel de navegación. Non obstante, debido a que as actividades non admiten formularios de creación rápida, o formulario principal usarase ao premer a icona de entidade personalizada.
Auditoría	Cando a auditoría estea activada para a súa organización, isto permítelle realizar modificacións a rexistros de entidade para capturalos ao longo do tempo. Ao activar unha auditoría para unha entidade, tamén se activa en todos os seus campos. Pode seleccionar ou desmarcar os campos para os que desexe activar a auditoría.
Equipos de acceso	Crear modelos de equipo para esta entidade.Máis información: Axuda e Formación: Acerca dos modelos de equipo
Activar para Phone Express	Poña esta entidade dispoñible para a aplicación Microsoft Dynamics 365 para Phone Express.
Activar para móbil	Poña esta entidade dispoñible para as aplicacións de Dynamics 365 para teléfonos e tabletas. Tamén ten a opción de establecer esta entidade como de Só lectura para móbiles. Se os formularios dunha entidade requiren unha extensión non compatible con Dynamics 365 para teléfonos e tabletas, como por exemplo iFrame ou controis de recursos web, utilice esta configuración para asegurarse de que os usuarios de aplicacións de móbiles non poidan editar os datos destas entidades.
Capacidade sen conexión para Dynamics 365 para Outlook	As persoas que utilizan Microsoft Dynamics 365 para Outlook poden escoller incluír datos desta entidade cos datos sen conexión. Aviso Cada entidade activada para a capacidade sen conexión afecta directamente ao tempo necesario para que os usuarios sincronicen os datos ao retomar a conexión. Isto é especialmente verdadeiro para persoas con computadores menos potentes. Considere coidadosamente se unha entidade debe estar dispoñible para os usuarios mentres traballa sen conexión.
Panel de lectura de Outlook en Dynamics 365 para Outlook	Os rexistros desta entidade poden mostrarse nunha visualización de só lectura en Dynamics 365 para Outlook.Máis información: Panel de lectura de Dynamics 365 para Outlook

Editar mensaxes de entidade do sistema

O nome para mostrar predefinido dalgunhas entidades do sistema utilízase en texto da interface de usuario e en mensaxes de erro en Dynamics 365. Se modifica o nome para mostrar, tamén debe actualizar calquera mensaxe que utilice o nome para mostrar predefinido. Por exemplo, se modifica o nome para mostrar de “Conta“ a “Empresa“, é posible que continúe vendo unha mensaxe de erro ao utilizar o nome antigo.

No explorador de solucións, debaixo da entidade, se ve un nó Mensaxes pode editar determinado texto que inclúe referencias ao nome para mostrar da entidade orixinal. A edición deste texto é un proceso moi sinxelo. Abra a mensaxe de para ver un formulario con tres campos:

Campo	Descrición
Cadea para mostrar predefinida	Mostra o texto orixinal.
Cadea para mostrar personalizada	Edite este texto para modificar a cadea para mostrar.
Comentario	Opcional. Inclúa un comentario sobre o que modificou e o motivo.

É posible que parte do texto da mensaxe conteña marcadores de posición. Estes marcadores de posición son números con corchetes nos dous extremos. Por exemplo: {0}. Estes marcadores de posición permiten inserir texto na mensaxe. Se edita mensaxes, asegúrese de conservar estes marcadores de posición.

Eliminar entidades personalizadas

Como usuario con rol de seguranza de administrador do sistema, pode eliminar entidades personalizadas que non sexan parte dunha solución xestionada.

Importante

Ao eliminar unha entidade personalizada, as táboas de base de datos que almacenan datos desa entidade elimínanse e pérdense todos os datos que conteñen. Todos os rexistros asociados que teñen unha relación xerárquica coa entidade personalizada tamén se eliminan. Para obter máis información sobre as relacións xerárquicas, consulte Crear e editar relacións entre entidades.

Para poder eliminar unha entidade personalizada, debe eliminar todas as dependencias que existen noutros compoñentes da solución. Por exemplo, se outra entidade ten un campo de busca nun formulario que utiliza esta entidade personalizada, primeiro debe eliminar ese campo do formulario para poder eliminar a entidade personalizada. Isto tamén aplícase ás visualizacións definidas para outras entidades que inclúan unha referencia a esta entidade. Se tenta eliminar a entidade e se atopou algunha dependencia, non se permitirá a eliminación. Prema ou toque Mostrar dependencias na barra do menú para axudar a identificar as dependencias que ten que eliminar para poder eliminar a entidade.

A única forma de recuperar datos dunha entidade eliminada é restaurar a base de datos desde un punto anterior á eliminación da entidade.

Definir propiedades xestionadas

Propiedades xestionadas só se aplican cando inclúe unha entidade cunha solución administrada e a importa noutra organización. Esta configuración permite a un programador da solucións ter certo control sobre o nivel de personalización que desexan permitir ter ás persoas que instalan a súa solución. Para definir propiedades xestionadas para unha entidade, seleccione a entidade e prema Propiedades xestionadas na barra de menú.

A opción Pode personalizarse controla todas as outras opcións. Se esta opción é False, non se aplicará ningunha das outras configuracións. Cando sexa True, pode especificar as outras opcións de personalización.

As entidades teñen máis propiedades xestionadas que calquera outro tipo de compoñente da solución. Se a entidade é personalizable, pode definir as seguintes opcións:

• O nome para mostrar pódese modificar

• Pode modificar propiedades adicionais

• Poden crearse formularios novos

• Pódense crear novas gráficas

• Poden crearse visualizacións novas

Excepto Pode modificar propiedades adicionais, estas opcións deben ser obvias. A propiedade Pode modificar propiedades adicionais simplemente significa algo non cuberto polas outras opcións. Se define todas as opcións individuais en False, pode definir Pode personalizarse en False.

Ver tamén

Crear e editar metadatos
Crear e editar campos
Crear e editar relacións entre entidades
Crear e editar conxuntos de opcións globais
Blog da comunidadade: entidade personalizada ou actividade personalizada

© 2017 Microsoft. Todos os dereitos reservados. Copyright