Configurar a integración de SharePoint integration con Microsoft Dynamics 365
Publicado: febreiro de 2017
Aplícase a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Nota
A información fornecida aquí é para versións de Dynamics 365 anteriores a Dynamics 365 (en liña), versión 9.0. Para ver a documentación máis recente, consulte Configurar a integración de SharePoint.
Con Microsoft Dynamics 365, pode utilizar os recursos de xestión de documentos de Microsoft SharePoint desde Dynamics 365. Pode almacenar e xestionar documentos no contexto dun rexistro de Dynamics 365 rexistro nun SharePoint Server, e aproveite a infraestrutura de SharePoint para compartir, xestionar e colaborar de maneira eficiente. Debido a que os documentos almacenados nun SharePoint Server, os usuarios que non pertencen a Microsoft Dynamics 365 poden acceder directamente aos documentos no SharePoint Server, sempre que teñen os permisos adecuados.
Para a funcionalidade de xestión de documentos, pode activar a integración de SharePoint baseada no servizo (recomendado) ou instalar o Compoñente de lista de Microsoft Dynamics CRM, unha solución de SharePoint, na colección de sitios en SharePoint. A integración baseada en servidor de SharePoint é recomendable en vez do Compoñente de lista de Microsoft Dynamics CRM polas seguintes razóns.
Os usuarios inician sesión unha vez e non teñen que iniciar sesión en Microsoft Dynamics 365 e SharePoint. Co compoñente de lista, os usuarios deben iniciar sesión en ambos os dous.
O compoñente de lista é unha solución illada de SharePoint. As solucións illadas están a ser desfasadas e xa non estarán dispoñibles para Microsoft SharePoint Online e versións posteriores de SharePoint local.Máis información: Visión xeral de solucións illadas
Non se precisa software adicional para instalar en SharePoint.
Os documentos de SharePoint móstranse nas listas de Microsoft Dynamics 365.
Os usuarios poden realizar accións de SharePoint desde a barra de comandos de Dynamics 365.
Nesta sección
Mudar desde o compoñente de lista ou modificar o despregamento
Configurar autenticación baseada en servidor con Dynamics 365 Online e SharePoint Online
Configurar autenticación baseada en servidor con Dynamics 365 Online e SharePoint local
Configurar a autenticación baseada en servidor con Microsoft Dynamics 365 (local) e SharePoint local
Resolución de problemas da autenticación baseada en servidor
Configurar a integración de SharePoint co compoñente de lista
Ver tamén
Xestionar os seus documentos de CRM utilizando SharePoint
Permisos requiridos para as tarefas de xestión de documentos
Validar e corrixir os URL de sitios de SharePoint
Activar a xestión de documentos en entidades
© 2017 Microsoft. Todos os dereitos reservados. Copyright