Compartir por

Utilizar Power BI con Microsoft Dynamics 365

  • Artigo

 

Publicado: febreiro de 2017

Aplícase a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Nota

A información fornecida aquí é para versións de Dynamics 365 anteriores a Dynamics 365 (en liña), versión 9.0. Para ver a documentación máis recente, consulte Usar Power BI.

O servizo da nube de Power BI para Office 365 funciona xunto con Microsoft Dynamics 365 para fornecer unha solución de análises de autoservizo.Power BIautomaticamente actualiza os datos de Microsoft Dynamics 365 (en liña) mostrados. Co Power Query de Power BI Desktop ou Microsoft Office Excel para a creación de informes e Power BI para compartir paneis e actualizar datos de Microsoft Dynamics 365 (en liña), o persoal de vendas, márketing e servizo da súa organización terán unha nova e potente forma de traballar con datos de Dynamics 365.

Neste tema

Comezar a utilizar Microsoft Power BI con Microsoft Dynamics 365 (en liña)

Incorporar as visualizacións de Power BI no paneis persoais

Usar Power BI Desktop para conectarse directamente á súa instancia de Microsoft Dynamics 365 (en liña)

Usar Power BI con Microsoft Dynamics 365 (local)

Comezar a utilizar Microsoft Power BI con Microsoft Dynamics 365 (en liña)

Os paquetes de contido de Microsoft Dynamics 365 para o servizo de nube de Power BI permiten fácil acceso e análise dos datos de vendas, servizo ou márketing.

Para crear un panel de Power BI utilizando un paquete de contido, siga estas instrucións.

  1. Se aínda non o fixo, rexístrese con Microsoft Power BI.

  2. Despois de iniciar sesión en Power BI, na área Conxuntos de datos prema Obter datos, en Servizos prema Obter e seleccione dos paquetes de contido seguintes.

    • Xestor de Sales de Microsoft Dynamics 365 (en liña)

    • Xestor de servizos de Microsoft Dynamics 365 (en liña)

    • Microsoft Dynamics Marketing

  3. Para os paquetes de contido Xestor de vendas e Xestor de servizo, introduza o URL da súa instancia de Microsoft Dynamics 365 (en liña), como por exemplo https://OrganizationName.crm.dynamics.com, onde OrganizationName é o nome da organización da súa instancia de Microsoft Dynamics 365 (en liña) e, a seguir, prema en Seguinte.

    Nota

    Se o centro de datos non está situado en América do Norte o nome de dominio crm.dynamics.com pode ser diferente, como crm2.dynamics.com, crm3.dynamics.com, crm4.dynamics.com, etc. Para localizar o nome de dominio, na aplicación de Dynamics 365, vaia a Configuración > Personalizacións > Recursos para Programadores. Os URL da lista indicarán o nome de dominio correcto.

    Para o paquete de contido de márketing, introduza o URL como https://OrganizationName.marketing.dynamics.com/analytics, onde OrganizationName é o nome da organización da súa instancia de Microsoft Dynamics 365 (en liña) e prema Seguinte

  4. En Método de autenticación, seleccione oAuth2.

  5. Impórtanse os datos da organización de Microsoft Dynamics 365 (en liña) e varias visualizacións estarán dispoñibles.

Suxestión

Se o paquete de contido seleccionado non se abre no explorador web, no panel da esquerda do espazo de traballo de Power BI, prema o paquete de contido en Paneis.

Os paquetes de contido están dispoñibles para a descarga.

Os paquetes de contido de Microsoft Dynamics 365 admiten as entidades predefinidas listas para usar. No entanto, pode personalizar os paquetes de contido seguintes para descargar o ficheiro .PBIX e, a seguir, use Power BI Desktop para personalizar o paquete de contido antes de cargalo ao servizo Power BI.

O modelo de informe de Power BI para Connected Field Service for Microsoft Dynamics 365 permite aos usuarios publicar un informe de Power BI que mostra o latexo en directo dos dispositivos conectados.

Para obter máis información acerca de como personalizar os paquetes de contido, consulte Customize Microsoft Dynamics 365 Power BI content packs.

Incorporar as visualizacións de Power BI no paneis persoais

Antes de que os usuarios poidan incorporar as visualizacións de Power BI en paneis persoais, hai que activar a configuración da organización.

Nota

Esta funcionalidade introduciuse por primeira vez en Actualización 1 de CRM Online 2016.

Por defecto, a incorporación da visualización de Power BI está desactivada e ten que activarse antes de que os usuarios poidan incorporalos en paneis persoais.

Activar as visualizacións de Power BI na organización

  1. Inicie sesión en Microsoft Dynamics 365 como un usuario co rol de seguranza de administrador do sistema.

  2. Vaia a Configuración > Administración > Configuración do sistema.

  3. No separador Creación de informes na opción Permitir incorporación da visualización de Power BI, seleccione Si para activar ou Non para desactivar.

  4. Prema Aceptar.

Para obter máis información sobre como engadir mosaicos de Power BI aos paneis persoais en Microsoft Dynamics 365, consulte Incorporar mosaicos de Power BI no panel persoal.

Para obter máis información sobre como engadir paneis de Power BI aos paneis persoais en Microsoft Dynamics 365, consulte Engadir un panel de Power BI ao seu panel persoal.

Usar Power BI Desktop para conectarse directamente á súa instancia de Microsoft Dynamics 365 (en liña)

Pode conectar a Microsoft Dynamics 365 (en liña) con Power BI Desktop para crear informes e paneis personalizados de Dynamics 365 para seren utilizados co servizo de Power BI.

Requisitos

  • Rexistro do servizo de Power BI

  • Power BI Desktop.

  • Instancia de Microsoft Dynamics 365 (en liña)

Conectar con Dynamics 365 (en liña)

  1. Inicie Power BI Desktop.

  2. Desde o separador Inicio, prema Obter Datos e, a seguir, prema Máis.

  3. Na lista Obter Datos, seleccione Dynamics 365 Online.

  4. Introduza o URL do extremo OData de Dynamics 365 (en liña) Debe ser similar a este URL, onde OrganizationName é o nome do súa organización de Dynamics 365 (en liña) e v8.1 é a versión. Prema Aceptar.

    https://OrganizationName.api.crm.dynamics.com/api/data/v8.1

    Suxestión

    Pode atopar o URL do extremo de OData no cliente web de Microsoft Dynamics 365. Vaia a Configuración > Personalizacións > Recursos para Programadores e localice o URL en API da instancia Web.

  5. Na caixa de diálogo Acceso a unha fonte de OData prema Conta organizativa e, a seguir, prema en Conectarse.

    Nota

    Se non iniciou sesión na súa instancia de Microsoft Dynamics 365 (en liña), prema Inicio de sesión na caixa de diálogo Acceso á fonte de OData antes de premer en Conectarse.

  6. As táboas de entidade da base de datos da organización aparecen na ventá Navegador de Power BI Desktop. Pode seleccionar tanto as entidades predefinidas como as personalizadas. Para obter máis información sobre a creación de informes con Power BI Desktop, consulte Soporte de Power BI: Visualización de informes en Power BI Desktop.

    Seleccionar táboa de entidade

    Suxestión

    Pode utilizar pasos similares para conectarse a Microsoft Dynamics 365 (en liña) utilizando Microsoft Office Excel Power Query seleccionando De outros Orixes no separador Power Query en Excel.

Usar Power BI con Microsoft Dynamics 365 (local)

Pode utilizar Power BI con Dynamics 365 (local) para crear e publicar que visualizacións enriquecidas ás que se pode acceder dende calquera lugar.

Requirimentos

  • Windows Server 2012 R2con AD FS 3.0 (necesario para Despregamento dispoñible desde Internet (IFD)).

  • Para IFD, hai que activar OAuth no Servidor de Microsoft Dynamics 365. Este paso descríbese na seguinte sección.

  • Conta de Microsoft Power BI

Nota

A actualización programada de informes non é compatible con conxuntos de datos de Dynamics 365 (local) que se publican no servizo de Power BI. Pode actualizar informes, pode actualizar Microsoft Power BI Desktop ou Microsoft Office Excel e, a seguir, cargalos no servizo de Power BI.

Configurar Microsoft Dynamics 365 (local) para Power BI

  1. Se está a conectar co despregamento de Dynamics 365 (local) internamente, (non usando IFD), salte ao paso 4.

    Se o despregamento está configurado para IFD, active OAuth no Servidor de Microsoft Dynamics 365. Para facelo, abra unha ventá de Windows PowerShell e execute os seguintes comandos de PowerShell.

    Add-PSSnapin Microsoft.Crm.PowerShell
$fedurl = Get-CrmSetting -SettingType ClaimsSettings
$fedurl.FederationProviderType = 1
Set-CrmSetting $fedurl

  2. Despois de executar os comandos anteriores, precisa reiniciar IIS. Nunha ventá de comando, introduza IISReset e despois prema Intro.

  3. Rexistre o cliente de Power BI Desktop OAuth 2.0 con ADFS. Para facer isto, abra unha ventá de Windows PowerShell e execute o seguinte comando de PowerShell no computador que está a executar Power BI Desktop e que se usará para publicar os informes no servizo de Power BI.

    Add-AdfsClient -ClientId "a672d62c-fc7b-4e81-a576-e60dc46e951d" -Name "Microsoft Power BI" -RedirectUri @("https://de-users-preview.sqlazurelabs.com/account/reply/", "https://preview.powerbi.com/views/oauthredirect.html") -Description "ADFS OAuth 2.0 client for Microsoft Power BI"

  4. En Power BI Desktop inicie sesión en Power BI e, a seguir, use o conector OData Feed estándar para conectar co seu sistema de Dynamics 365 (local) usando a autenticación Windows ou OAuth. Para facer isto…

    1. Conecte cunha orixe de datos en Power BI Desktop ou Excel usando o conector de Fonte OData.

      • Para despregamentos internos (non-IFD), introduza o URL para a fonte OData semellante a https://server/crmorganization/api/data/vn.0 onde server/crmorganization é o camiño da aplicación web para a organización de Microsoft Dynamics 365 e vn.0 é a versión de Microsoft Dynamics 365, como v8.0 para Microsoft Dynamics 365. Por exemplo, https://contoso1/contosocrm/api/data/v8.0.

        Cando se lle pida que inicie sesión para acceder á fonte OData, seleccione Windows na lista de tipos de autenticación e, a seguir, introduza as credenciais de Dynamics 365 (local).

      • Para despregamentos de IFD, introduza o URL para a fonte OData semellante a https://[organization_URI]/api/data/vn.0, onde organization_URI é o nome de dominio completo accesible a Internet e vn.0 é a versión de Microsoft Dynamics 365, como por exemplo, v8.0 para Microsoft Dynamics 365. Por exemplo, a organización Contoso ten este URL: https://crmweb.contoso.com/api/data/v8.0.

        Cando se lle pida que inicie sesión para acceder á fonte OData, seleccione Conta de organizacións na lista de tipos de autenticación e, a seguir, introduza as credenciais de Dynamics 365 (local).

  5. As táboas da base de datos da organización cárganse desde o que pode xerar informes.

  6. Publique os informes en Power BI e elabore paneis.

  7. Actualice os seus informes publicándoos de novo con Power BI Desktop ou Excel frecuentemente

Ver tamén

Estender Dynamics 365 con integración e solucións

© 2017 Microsoft. Todos os dereitos reservados. Copyright