Xestionar a configuración do catálogo de produtos
Publicado: febreiro de 2017
Aplícase a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Nota
A información fornecida aquí é para versións de Dynamics 365 anteriores a Dynamics 365 (en liña), versión 9.0. Para ver a documentación máis recente, consulte Xestionar a configuración do catálogo de produtos.
Microsoft Dynamics 365 ofrece un catálogo de produtos enriquecido e fácil de usar que axudará á súa empresa a vender produtos e servizos con maior eficiencia Un xestor de operacións de vendas poderá crear o catálogo de produtos para que conteña menos SKU, crear paquetes de servizos e produtos, como unha oferta efectiva e atractiva, e definir venda cruzada e incremento de vendas de produtos. Ademais, pódense migrar os datos de configuración do catálogo de produtos nos sistemas de Dynamics 365. Por exemplo, despois de probar totalmente a configuración do catálogo de produtos no servidor de proba, pode mover os datos de configuración ao ambiente de produción sen ter que crealo de novo. Para migrar, vai utilizar a Ferramenta Configuration Migration: Xestionar datos de configuración Como administrador, será responsable da configuración e migración dos datos de configuración do catálogo de produtos.
Configurar o catálogo de produtos
Para configurar o catálogo de produtos:
Vaia a Configuración > Administración.
Escolla o separador Configuración do sistema e, a seguir, escolla o separador Vendas.
No separador Vendas, defina os valores apropiados para a seguinte configuración e garde as modificacións:
Configuración |
Descrición |
|---|---|
Crear produtos no estado activo |
Seleccione se o os rexistros do produto sen unha familia de produto primario se crean nun estado active ou draft. Na versión actual de Dynamics 365, por defecto, todos os rexistros de produtos (familia do produto, produto e paquete) créanse no estado draft. Esta configuración asegura compatibilidade para as aplicacións que funcionan coa versión anterior de Dynamics 365 onde os rexistros de produto foron creados nun estado active. Por defecto, está definido como Non nas novas instalacións de Dynamics 365, e definido como Si para sistemas de actualización. |
Permitir a selección da lista de prezos predefinida para a oportunidade a través da regra incorporada |
Seleccione se a lista de prezos predefinida para unha oportunidade se selecciona automáticamente segundo a relación de zona de vendas para a lista de prezos e o usuario actual que crea a oportunidade. Por defecto, está definida como Si. |
Número máximo de produtos nun paquete |
Especifique o número máximo de produtos que se poden engadir a un paquete. |
Utilizar o cálculo de prezos do sistema |
Seleccione se se debe usar o motor de sistema de prezos de Dynamics 365 para calcular os prezos en oportunidades, ofertas, pedidos e facturas ou se se debe usar a definición personalizada de prezos. En Microsoft Dynamics 365, pode optar por utilizar a lóxica de cálculo de prezos personalizada en lugar do sistema de definición de prezos para calcular os prezos cando se engaden produtos en oportunidades, ofertas, pedidos e facturas. Para usar definición de prezos personalizada, seleccione Non nesta opción. Ademais, debe rexistrar un complemento na mensaxe CalculatePrice, fornecida nos servizos web de Dynamics 365 que contén o código de prezos personalizado. Cada vez que crea ou modifica a información do produto nunha oportunidade, oferta, pedido ou factura, invócase o código personalizado en vez do motor de prezos do sistema de Dynamics 365 para calcular os prezos. Para obter máis información, consulte MSDN: Usar prezos personalizados para os produtos. |
Método de cálculo de descontos |
Seleccione se desexa calcular descontos a nivel de elemento de liña ou a nivel por unidade en cada elemento de liña nunha oportunidade, oferta, pedido ou factura. Por defecto, está definida como Elemento de liña. |
Número máximo de propiedades permitidas para un produto ou paquete |
Especifique o número máximo de propiedades que pode estar asociada a un produto ou paquete. As propiedades do produto engádense a un rexistro de familia de produtos e todos os produtos e paquetes secundarios na familia de produtos herdan as propiedades engadidas á familia de produtos principal. O número especificado nesta configuración só terá efecto ao publicar un produto ou paquete con propiedades asociadas e non no momento en que se engaden as propiedades a un borrador do rexistro de familia de produtos. |
Migrar os datos de configuración do catálogo de produtos
Para migrar os datos de configuración do catálogo de produtos, utilice a Ferramenta Configuration Migration. Para obter máis información acerca de como utilizar a ferramenta, consulte: Xestionar datos de configuración,
Seleccione as seguintes entidades para migrar os datos de configuración do catálogo de produto:
Produto
Asociación de produto (necesario para paquetes)
Relación do produto (non unha entidade obrigatoria, só necesario para relacións)
Propiedade
Asociación da propiedade
Elemento do conxunto de opcións da propiedade
Notas (necesario, se non algunha nota para o produto)
Moeda
Lista de prezos
Elemento de lista de prezos
Unidade
Grupo de unidades
Zona de Vendas (necesario se hai unha configuración de lista de prezos de predefinida)
Conexión (necesario se hai unha configuración de lista de prezos de predefinida)
Competidor (necesario, se hai competidores para o produto)
Documentación de vendas e Elemento de Documentación de Vendas (necesario, se hai documentación de vendas do produto)
Desconto (non unha entidade obrigatoria, só necesaria para descontos cando se engade ás listas de prezos)
Lista de descontos (non unha entidade obrigatoria, só necesario para descontos)
Nota
Durante a transferencia de datos da configuración do catálogo de produtos, é posible que vexa un aviso de validación de esquemas, dicindo que a transferencia de datos pode non ser coherente. Isto acontece porque non se inclúen a entidade de Dereito e a entidade de Modelo de Dereito na transferencia. No entanto, estas entidades non son necesarias e pode ignorar o aviso. Os datos de configuración do catálogo de produtos migrarán correctamente.
Determinadas condicións e restricións aplícanse durante a migración:
Só se poden exportar e importar produtos activos e retirados.
Se non se pode importar o rexistro dun produto debido á falta de dependencia, non se importan os rexistros relacionados da propiedade. Ao importar a xerarquía de produto, se a creación dun rexistro falla debido á falta dependencia, a xerarquía secundaria do rexistro non se importará.
Se para a exportación seleccionou a entidade de produto, sen seleccionar outras entidades necesarias para a exportación, os rexistros de produto expórtanse sen as propiedades asociadas.
Se para a exportación, selecciona só entidades de propiedade (Propiedade, Asociacións da Propiedade e Conxuntos de Opcións da Propiedade), sen seleccionar a entidade de produto, non hai datos exportados.
Para un rexistro de produto, as propiedades novas creadas no sistema de orixe tamén se crearán no sistema de destino, despois da importación.
Para un rexistro de produto, os datos de orixe anularán as modificacións na propiedade que existen tamén nos datos de destino, despois da importación.
Para un rexistro de produto, se existe unha propiedade en ambos sistemas, orixe e destino, ao eliminar a propiedade do sistema de orixe, non se elimina do sistema de destino, despois de importación.
Ver tamén
Administrar Dynamics 365
Xestionar datos de configuración
Vídeo: Administración da taxonomía de produto en Microsoft Dynamic CRM 2015
Vídeo: Experiencia comercial con Taxonomía de Produto en Microsoft Dynamics CRM 2015
MSDN: Entidades do catálogo de produtos
© 2017 Microsoft. Todos os dereitos reservados. Copyright