Compartir por

Despregar aplicación de Dynamics 365 para Outlook

  • Artigo

 

Publicado: febreiro de 2017

Aplícase a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Os usuarios poden usar Aplicación Microsoft Dynamics 365 para Outlook para ver a potencia de Microsoft Dynamics 365 mentres usan Outlook no escritorio, web ou tableta. Por exemplo, pode ver información sobre os destinatarios de correo electrónico ou compromisos ou ligar un correo ou un compromiso de Outlook a un rexistro de Microsoft Dynamics 365, como unha oportunidade, conta ou caso. Para obter máis información sobre o que ten que ofrecer Aplicación Microsoft Dynamics 365 para Outlook, consulte a Guia do usuario da aplicación de Dynamics 365 para Outlook.

Importante

Esta páxina describe como usar Dynamics 365 App for Outlook con Microsoft Dynamics CRM 2016. Para obter información acerca da versión de Dynamics 365 App for Outlook que funciona con Dynamics 365 (en liña), versión 9.0, consulte Aplicar Dynamics 365 App for Outlook.

Aplicación de Dynamics 365 para Outlook non é igual a Dynamics 365 para Outlook. Desde Actualización de decembro de 2016 para Dynamics 365 (Online e local), Aplicación Microsoft Dynamics 365 para Outlook en conxunción con sincronización no servidor é a forma preferida de integrar Microsoft Dynamics 365 con Outlook.Se está a utilizar Aplicación de Dynamics 365 para Outlook e Dynamics 365 para Outlook ao mesmo tempo, escolla unha ou outra para o rastrexamento. Non se admite o rastrexamento nas dúas simultaneamente. Para obter información sobre o complemento de Dynamics 365 para Outlook, consulte a Guía de usuario de Dynamics 365 para Outlook.

Os usuarios delegados non poden usar Aplicación de Dynamics 365 para Outlook para rastrexar correos electrónicos. Recomendamos o uso de rastrexo a nivel de cartafoles ou rastrexo automático para usuarios delegados.

Hai dúas formas de instalar Microsoft Office: usar unha versión de Windows Installer (MSI) ou unha versión de Prema para executar (C2R) de Office. É posible que teña problemas ao acceder a Microsoft Dynamics 365 na área de complementos de Outlook se non ten as actualizacións necesarias para a súa versión de instalación. Para obter máis información, consulte Emitir ao tentar acceder a Dynamics 365 na área de complementos de Outlook.

Neste tema

Comparar a aplicación de Dynamics 365 para Outlook con Dynamics 365 para Outlook

Requisitos

Despregar aplicación de Dynamics 365 para Outlook

Resolución de problemas de instalación

Explorar a Guía do Usuario e formar aos usuarios

Comparar a aplicación de Dynamics 365 para Outlook con Dynamics 365 para Outlook

A seguinte táboa compara as funcionalidades de Aplicación de Dynamics 365 para Outlook con Dynamics 365 para Outlook (tamén chamdo o cliente ou complemento de Outlook) en canto a Actualización de decembro de 2016 para Dynamics 365 (Online e local).

Funcionalidade

Aplicación de Dynamics 365 para Outlook

Dynamics 365 para Outlook

Rastrexar e configurar referente a para o correo electrónico

Si

Si

Rastrexar e configurar referente a para os compromisos

Si

Si

Rastrexar e configurar referente a para os contactos

Si

Si

Rastrexar e configurar referente a para as tarefas

Non

Si

Configurar referente a cun só clic

Si

Non

Mostra un resumo dos destinatarios

Si

Non

Mostra o resumo do rexistro relacionado no correo electrónico ou compromiso

Si

Non

Funciona con Outlook na internet

Si

Non

Funciona co escritorio de Outlook

Si

Si

Funciona con Outlook para Mac

Si

Non

Funciona con teléfonos

Si

Non

Abrir e crear rexistros de Microsoft Dynamics 365 directamente

Si

Si

Aplique formularios personalizados e lóxica de negocio

Si

Si

Traballar sen conexión

Non

Si

Aplicar modelos de correo electrónico

Si

Si

Aplicar documentación de vendas

Si

Si

Aplicar artigos de Knowledge

Si

Si

Capacidade de monitorar correos electrónicos despois de envialos

Si

Non

Ordenar, filtrar, formatar, agrupar e categorizar visualizacións

Non

Si

Crear documentos de combinación de correspondencia de Word

Non

Si

Requisitos

O seguinte é necesario para utilizar Aplicación de Dynamics 365 para Outlook:

Nota

As configuracións e os requirimentos admitidos para as funcionalidades de Dynamics 365 están indicadas na nosa documentación. As configuracións específicas que non aparecen na documentación non se admiten.

Privilexios necesarios

Microsoft Dynamics 365 fornece acceso a Aplicación de Dynamics 365 para Outlook mediante o privilexio Usar a Aplicación de Dynamics 365 para Outlook. Se un usuario non ten este privilexio, recibirá o erro seguinte:

"Non ten autorización para usar esta aplicación. Consulte co administrador do sistema para actualizar a configuración."

Os usuarios tamén deben ter privilexios de lectura e escrita para as seguintes entidades.

Separador de xestión de negocio:

  • Caixa de correo

Separador de personalización:

  • Entidade

  • Campo

  • Relación

  • Metadatos da aplicación do sistema

  • Formulario do sistema

  • Metadatos da aplicación do usuario

  • Visualización

Definir os privilexios para un rol de seguranza

  1. Vaia a Configuración > Seguranza.

  2. Prema en Roles de seguranza.

  3. Escolla un rol de seguranza e logo prema o separador Xestión de Empresa.

  4. Na sección Entidade, revise os privilexios de configuración da caixa de correo. O rol de seguranza debería ter configuración de usuario ou superior.

  5. Na sección Privilexios Relacionados coa privacidade, verifique que Usar a Aplicación de Dynamics 365 para Outlook está definido a Organización. En caso contrario, prema Usar a Aplicación de Dynamics 365 para Outlook.

Configuracións compatible con Microsoft Exchange

Desde Actualización de decembro de 2016 para Dynamics 365 (Online e local), pode utilizar a aplicación con calquera combinación de Dynamics 365 (en liña) ou Dynamics 365 (local) e Exchange Online ou Exchange Server (local), incluídas as configuracións híbridas. Isto significa que pode utilizar Aplicación de Dynamics 365 para Outlook en calquera das configuracións seguintes:

Dynamics 365 (en liña)

Exchange Online

Dynamics 365 (en liña)

Exchange Server (local), versión 15.0.1236.3.32 (Actualización acumulativa 14 para Exchange Server 2013) ou superior

Dynamics 365 (local)

Exchange Server (local), versión 15.0.1236.3.32 (Actualización acumulativa 14 para Exchange Server 2013) ou superior

Dynamics 365 (local)

Exchange Online

Nota

Se utiliza Dynamics 365 (local), deberá autenticar con autenticación de IFD como se describe a continuación.

Exploradores admitidos para Outlook na web

Pode utilizar Aplicación de Dynamics 365 para Outlook con Outlook na internet nos seguintes exploradores:

  • Internet Explorer 10, Internet Explorer 11 ou Microsoft Edge

    A seguinte configuración admítese para:

    • O Modo protexido está activado para a zona de seguranza de internet. Para activar o Modo protexido: en IE 10 ou 11, vaia a Ferramentas > Opcións de Internet > Separador Seguranza > Internet.

    • O Modo protexido está activado para a zona de seguranza de intranet local. Para activar o Modo protexido: en IE 10 ou 11, vaia a Ferramentas > Opcións de internet > Separador Seguranza > internet local.

    • O URL de Dynamics 365 está na lista de zonas de seguranza de intranet local de sitios web de confianza. En IE 10 ou 11, vaia a Ferramentas > Opcións de internet > Separador Seguranza > intranet local > Sitios > Avanzado.

  • Google Chrome (última versión) en Windows

  • Firefox (última versión) en Windows

  • AppleSafari (versión 9 ou versión 10) en Mac ou en OSX

Sistemas operativos compatibles con Outlook no escritorio

Pode utilizar Aplicación de Dynamics 365 para Outlook nestas versións de Outlook para o escritorio:

  • Outlook 2013 e Outlook 2016.

  • Outlook para Mac.

Exchange Server Precísase versión 15.0.1236.3.32 (Actualización acumulativa 14 para Exchange Server 2013) ou superior.

Dispositivos compatibles de mobile

Pode utilizar Aplicación de Dynamics 365 para Outlookcon Outlook na internet no explorador de mobile en calquera dos seguintes teléfonos e sistemas operativos:

  • Dispositivos AppleiPhone con iOS versión 8, 9 ou 10.

  • Os teléfonos Android con Android 4.4 (KitKat) ou 5.0 (Lollipop), 6 (Marshmallow) ou 7 (Nougat).

  • Dispositivos Windows Phone con Windows 8.1 ou Windows 10.

Clientes admitidos segundo a funcionalidade

As funcionalidades de Aplicación de Dynamics 365 para Outlook compatibles dependen do cliente que está a executar. A táboa seguinte resume as funcionalidades que son compatibles para cada cliente ou configuración de Dynamics 365 e Exchange.

Clientes admitidos para cada funcionalidade de Dynamics 365 App para Outlook

(1) Outlook na internet admite Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Safari 9, Safari 10, Firefox e Chrome.

(2) Mobile Outlook na internet admite Windows 8.1, Windows 10, iOS 8, iOS 9, iOS 10, Android KitKat (4.4), Android Lollipop, Android Marshmallow e Android Nougat.

(3) O rastrexo de correo no modode redacción e o rastrexo de compromisos necesita Exchange Server 2013 CU14 ou Exchange Server 2016.

(4) O rastrexo de contactos só é compatible con Exchange Server2016 CU3 e Outlook 2016 16.0.6741.1000 e superior.

(5) Engadir modelos de correo electrónico, artigos de Xestión de Coñecemento e documentación de vendas non é compatible con Mobile Outlook na internet.

(6) Compatible só con Outlook 2016 16.0.7426.1049 e superior.

(7) Compatible só con 16.0.6741.1000 e superior.

(8) Compatible con iPhones 6S ou superior, con iOS 8 ou superior.

Nota

Non se admiten tabletas neste momento (próximamente CY2017).

Pode obter máis detalles acerca de clientes compatibles neste blog: Matriz de compatibilidade de Dynamics 365 App para Outlook

Servidores compatibles

Os requisitos de servidor para usar suplementos de Office son Exchange Server 2013, Exchange Server 2016 ou Exchange Online.

Idiomas admitidos

Aplicación de Dynamics 365 para Outlook admite os idiomas seguintes:

Búlgaro (Bulgaria) - 1026

Hindi (India) - 1081

Portugués (Portugal) - 2070

Chinés (República Popular de China) - 2052

Húngaro - 1038

Romanés - 1048

Chinés (Taiwán) - 1028

Indonesio - 1057

Ruso - 1049

Croata (Croacia) - 1050

Italiano - 1040

Serbio - 2074

Checo (República Checa) - 1029

Xaponés - 1041

Eslovaco - 1051

Dinamarqués - 1030

Kazakho - 1087

Esloveno - 1060

Neerlandés - 1043

Coreano - 1042

Español - 3082

Inglés - 1033

Letón - 1062

Sueco - 1053

Estoniano - 1061

Lituano - 1063

Tai - 1054

Finlandés - 1035

Malaio - 1086

Turco - 1055

Francés - 1036

Noruegués - 1044

Ucraíno - 1058

Alemán - 1031

Polaco - 1045

Vietnamita - 1066

Grego - 1032

Portugués (Brasil) - 1046

Despregar aplicación de Dynamics 365 para Outlook

Despois de configurar sincronización no servidor e definir os privilexios necesarios, pode insertar Aplicación de Dynamics 365 para Outlook en algúns ou todos os usuarios, ou os mesmos usuarios poden instalala, segundo sexa necesario.

Nota

Se está en Dynamics 365 (local), consulte a sección seguinte: Para o despregamento de usuarios de Dynamics 365 local

Para insertar a aplicación nos usuarios

  1. Vaia a Configuración > Aplicación de Dynamics 365 para Outlook.

  2. Na pantalla Introdución á Aplicación de Dynamics 365 para Outlook, en Engadir para usuarios válidos (é posible que teña que premer en Configuración se abre esta pantalla por segunda ou terceira vez), seleccione a caixa de verificación Engadir a aplicación automaticamente a Outlook se desexa que os usuarios obteñan a aplicación automaticamente. Se un usuario ten os privilexios necesarios e o correo está sincronizado a través de sincronización no servidor, non ten que facer nada máis que insertarlles a aplicación. Por exemplo, se engade os privilexios necesarios ao rol de comercial e logo atribúe este rol a outro usuario, este obtén a aplicación automaticamente.

  3. Realice un dos seguintes procedementos:

    • Para insertar a aplicación en todos os usuarios válidos, prema en Engadir aplicación para todos os usuarios válidos.

    • Para insertar a aplicación en determinados usuarios, seleccione os usuarios na lista e, a seguir, prema en Engadir Aplicación para Outlook.

    Suxestión

    Se a lista mostra que un usuario está pendente ou non se engadiu, pode premer a ligazón Máis situada ao lado do usuario para obter máis información acerca do estado.

  4. Cando finalice, prema Gardar.

Para que os usuarios instalen a aplicación eles mesmos

  1. Teñen que premer o botón ConfiguraciónBotón de configuración e, a seguir, prema en Aplicacións para Dynamics 365.

  2. Na pantalla Aplicacións para Dynamics 365, en Aplicación de Dynamics 365 para Outlook, teñen que premer Engadir aplicación a Outlook.

Nota

Os usuarios tamén pode desactivar ou quitar o suplemento, se é preciso. Para obter más información, consulte a Guía do usuario da aplicación Dynamics 365 para Outlook.

Para o despregamento de usuarios de Dynamics 365 local

Siga estes pasos se está a usar Dynamics 365 local.

Resolución de problemas de instalación

Se vostede ou os seus usuarios teñen problemas para instalar Aplicación de Dynamics 365 para Outlook, pode ser porque as caixas de correo de Exchange actualmente están ligadas a outra organización de Dynamics 365. Unha caixa de correo de Exchange (enderezo de correo electrónico) só pode sincronizar compromisos, contactos e tarefas cunha organización, e un usuario que pertenza a esa organización só pode sincronizar compromisos, contactos e tarefas cunha caixa de correo de Exchange. Pode sobrescribir a configuración almacenada en Exchange se desexa cambiar a organización de sincronización principal. Para obter máis información, consulte este artigo de KB..

Explorar a Guía do Usuario e formar aos usuarios

Para saber como utilizar Aplicación de Dynamics 365 para Outlook, consulte a guía do usuario da aplicación de Dynamics 365 para Outlook.

Páxina de Guía do usuario de Dynamics 365 App for Outlook

Ver tamén

Aplicación de Dynamics 365 para a Guía do usuario de Outlook
Pode obter máis detalles acerca de clientes compatibles neste blog: Matriz de compatibilidade de Dynamics 365 App para Outlook
Configurar a sincronización no servidor de correo electrónico, compromisos, contactos e tarefas
Engadir usuarios, licenzas e roles de seguranza
Engadir funcionalidades de interoperactividade para Microsoft Dynamics 365 (online)

© 2017 Microsoft. Todos os dereitos reservados. Copyright