Compartir por

Configurar o rastrexo a nivel de cartafol de Outlook ou Exchange

  • Artigo

 

Publicado: febreiro de 2017

Aplícase a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Pode activar o rastrexo a nivel de cartafoles para cartafoles de Microsoft Exchange para asignar un cartafol da caixa de entrada de Exchange a un rexistro de Microsoft Dynamics 365 para que todos os correos electrónicos no cartafol de Exchange se rastrexen automaticamente contra o rexistro asignado en Dynamics 365. Considere un exemplo onde ten unha conta chamada Adventure Works en Dynamics 365. Pode crear un cartafol en Microsoft Outlook chamado Adventure Works no seu cartafol da caixa de Entrada, e crear algunhas regras de Exchange para automaticamente encamiñar os correos electrónicos ao cartafol Adventure Works segundo o asunto ou o corpo dun correo. A continuación, en Dynamics 365 pode asignar o cartafol de Exchange (Adventure Works) ao rexistro de conta (Adventure Works) para rastrexar automaticamente todos os correos electrónicos en Dynamics 365 que acaban no cartafol Adventure Works de Exchange, e definir o obxecto referente como o rexistro de conta Adventure Works en Dynamics 365.

Suxestión

Video symbol Mire o seguinte vídeo: Rastrexo a nivel de cartafoles na actualización 1 de CRM Online 2015

Activar o rastrexo a nivel de cartafoles

  1. En Dynamics 365, prema Configuración > Configuración de correo electrónico.

  2. PremaConfiguración do correo electrónico.

  3. Confirmar que Procesar Correo Usando está definido en Sincronización No Servidor.

  4. Activar Usar o rastrexo a nivel de cartafoles para os cartafoles de Exchange (debe activarse a sincronización no servidor).

  5. Configurar outras opcións de rastrexo nesta páxina e, a seguir, prema Aceptar.

Unha vez activado o rastrexo a nivel de cartafoles, os usuarios precisarán configurar as regras de rastrexo de cartafoles en Dynamics 365 coa Configuración (Gear button) > Opcións > Correo > Configurar regras de rastrexo de cartafoles.

Algúns puntos importante acerca do rastrexo a nivel de cartafoles

  • O rastrexo a nivel de carfoles de correos electrónicos só funciona se a súa organización está configurada para usar a sincronización no servidor para correos electrónicos. A sincronización no servidor debe estar configurada para caixas de correo de Exchange (e non POP3). Para obter máis información, consulte Configurar a sincronización no servidor de correo electrónico, compromisos, contactos e tarefas.

  • Pode rastrexar correos electrónicos só en cartafoles do cartafol da caixa de entrada en Exchange. Outros correos electrónicos no cartafol non se poden rastrexar.

  • Pode rastrexar un máximo de 25 cartafoles por conta de usuario.

  • Calquera modificación manual realizada no obxecto referente nos rexistros de actividade rastrexada en Dynamics 365 anularanse a próxima vez que teña lugar a sincronización no servidor. Por exemplo, se ten configurada unha asignación entre o cartafol de Adventure Works e a conta de Adventure Works, todos os correos electrónicos no cartafol Adventure Works de Exchange rastrexaranse como actividades en Dynamics 365 co referente definido en rexistro de conta de Adventure Works. Se modifica o referente a algún outro rexistro, anularase automaticamente a próxima vez que ocorre a sincronización no servidor. Para modificar o referente para calquera correo, mova o correo electrónico a un cartafol diferente, como a caixa de entrada.

Ver tamén

Rastrexar o correo electrónico de Outlook ao movelo a un cartafol de Exchange rastrexado
Configurar a sincronización no servidor de correo electrónico, compromisos, contactos e tarefas
Caixa de diálogo Configuración do sistema: separador Correo electrónico
Visión xeral do rastrexamento de rexistros en Dynamics 365 para Outlook

© 2017 Microsoft. Todos os dereitos reservados. Copyright