Active a acción personalizada desde un fluxo de traballo ou diálogo
Publicado: febreiro de 2017
Aplícase a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
En Microsoft Dynamics 365, os fluxos de traballo e os diálogos teñen numerosas capacidades para ofrecer asistencia a escenarios de negocio. Chamar accións de SDK básicas para un rexistro, tales como crear, actualizar e eliminar, desde un fluxo de traballo ou diálogo resolve bastantes escenarios de negocio. No entanto, se ás posibilidades dos fluxos de traballo e dos diálogos se lles suma a forza da accións personalizadas activadas directamente desde un fluxo de traballo ou un diálogo, pode engadir unha nova serie de escenarios de negocio á súa aplicación sen a necesidade de crear código.
Vexamos un escenario en que unha acción personalizada se activa desde un fluxo de traballo e un diálogo. Activaremos unha acción personalizada para solicitar a aprobación do xestor cando un desconto para unha oportunidade determinada excede o 20%.
Neste tema
Crear unha acción personalizada
Activar unha acción personalizada desde un fluxo de traballo
Activar unha acción personalizada desde un diálogo
Crear unha acción personalizada
Vaia a Configuración > Procesos.
Na barra de navegación, elixa Novo. Déalle un nome ao proceso e escolla a categoría Acción.
Para solicitar unha aprobación do desconto, estamos a usar unha acción personalizada chamada Proceso de aprobación. Engadimos un parámetro de entrada, SpecialNotes e un paso Enviar correo para crear unha nova mensaxe e enviar unha solicitude para a aprobación do xestor, como se mostra aquí.
.jpeg "Add a step - send email")
Para configurar a mensaxe de correo, escolla Definir Propiedades. Ao abrir o formulario, utilice o Asistente de formularios para engadir notas especiais e outra información ao correo electrónico, tal e como se indica na captura de pantalla. Para engadir notas especiais, poña o cursor onde desexa que aparezan na mensaxe e, a seguir, no Asistente de formularios, en Buscar, escolla Argumentos na primeira lista despregable e escolla SpecialNotes na segunda lista despregable e, a seguir, escolla Aceptar.
.jpeg "Set up email")
Antes de poder activar a acción desde un fluxo de traballo ou diálogo, debe activala. Despois de activar a acción, pode ver as súas propiedades se escolle Ver propiedades.
.jpeg "Activate custom action - approval process")
Activar unha acción personalizada desde un fluxo de traballo
Vaia a Configuración > Procesos.
Na barra de navegación, elixa Novo. Déalle un nome ao proceso e escolla a categoría Fluxo de traballo.
Creamos un fluxo de traballo que activa a acción personalizada Proceso de aprobación sempre que se precise a aprobación do xestor para un desconto superior ao 20% nunha oportunidade.
.jpeg "Set action properties from workflow")
Pode definir as propiedades de entrada da acción se escolle Definir Propiedades. Engadimos un nome da conta relacionada coa oportunidade nas notas especiais. No Asistente de Formularios, en Buscar, escolla Conta na primeira lista de lista despregable, escolla Nome da Conta na segunda lista despregable da lista e, a seguir, escolla Aceptar. A propiedade Destino é obrigatoria e é cumprimentada polo sistema. A {Opportunity(Opportunity)} na propiedade Destino é a mesma oportunidade en que o fluxo de traballo se está a executar. Tamén pode escoller unha oportunidade específica para a propiedade de destino se utiliza buscar.
.jpeg "Set input parameters for ApprovalProcess action")
Activar unha acción personalizada desde un diálogo
Vaia a Configuración > Procesos.
Na barra de navegación, elixa Novo. Déalle un nome ao proceso e escolla a categoría Diálogo.
Pode implementar un escenario semellante a chamar o Proceso de Aprobación desde un diálogo como se mostra na seguinte ilustración.
.jpeg "Enable custom action from dialog")
Configure parámetros de entrada, como se mostra aquí.
.jpeg "Set properties for ApprovalProcess action")
Ver tamén
© 2017 Microsoft. Todos os dereitos reservados. Copyright