Compartir por

Crear e editar paneis

  • Artigo

 

Publicado: febreiro de 2017

Aplícase a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Hai dous tipos principais de paneis, paneis de usuario e paneis do sistema. Calquera usuario pode crear un panel visible só para eles na súa área de traballo, como Vendas, Servizo ou Márketing. Un administrador ou personalizador crea ou personaliza paneis do sistema que, cando se publican, son visibles para todos os membros da organización. Un usuario pode decidir definir o seu panel de usuario como o panel predefinido e anular o panel do sistema. Este tema céntrase en paneis do sistema.

Para obter información adicional sobre a creación de paneis do sistema ou de usuario, consulte Axuda e Formación: Traballar con, crear ou personalizar paneis.

Neste tema

Crear un panel novo

Editar un panel existente

Crear un panel novo

  1. Vaia a Configuración > Personalizacións.

  2. Prema en Personalizar o sistema > Compoñentes > Paneis.

  3. Prema Nova, escolla un deseño e, a seguir, prema Crear.

  4. Na caixa de diálogo Panel: Novo introduza un nome para o panel.

  5. Seleccione unha das as áreas de compoñentes e, a seguir, seleccione a icona para unha gráfica ou unha lista.

    Pode ter ata seis compoñentes no panel.

  6. Por exemplo, para engadir unha gráfica na caixa de diálogo Engadir Compoñente, seleccione valores para Tipo de Rexistro, Visualizar e Gráfica e, a seguir, seleccione Engadir para engadir a gráfica ao panel.

  7. Cando remate de engadir compoñentes ao seu panel, seleccione Gardar e, a seguir, Publicar.

Editar un panel existente

  1. Vaia a Configuración > Personalizacións..

  2. Prema en Personalizar o sistema > Compoñentes > Paneis.

  3. Abra (prema dúas veces) un panel, seleccione unha das areas dos compoñentes e, a seguir, prema Editar Compoñente.

  4. Na caixa de diálogo Definir Propiedades, realice as modificacións. Cando remate, prema Definido.

    Para obter información sobre as propiedades da configuración, consulte Definir as propiedades dunha gráfica ou lista incluídas nun panel.

  5. Cando remate coas modificacións asegúrese de gardalas e logo publíqueas.

Outras tarefas de paneis do sistema que pode realizar:

  • Eliminar unha lista ou gráfica dun panel

  • Engadir unha lista ou unha gráfica a un panel

  • Definir o panel predefinido

  • Utilice roles de seguranza para tornar un panel visible só a determinados roles.

Para obter información sobre como facer estes e outras tarefas de paneis do sistema consulte Axuda e Formación: Traballar con, crear ou personalizar paneis.

Ver tamén

Personalización do sistema Dynamics 365

© 2017 Microsoft. Todos os dereitos reservados. Copyright