Previsualización pública: Crear e xestionar modelos para facer recomendacións de produto

 

Publicado: febreiro de 2017

Aplícase a: Dynamics 365 (online), Dynamics CRM Online

Imaxine que pode facer recomendacións de produto aos seus clientes cando seleccionan un elemento para comprar. Se se conecta Dynamics 365 (en liña) ao servizo de recomendación de Microsoft Cognitive Services, pódese facer. Use o servizo de recomendación de Cognitive Services para crear un modelo de recomendación avanzado para obter recomendacións automáticas de produtos de venda cruzada baseadas no historial de datos de transaccións.

Importante

A API de recomendacións de Cognitive Services necesaria para esta funcionalidade eliminarase o 15 de febreiro de 2018; isto significa que esta funcionalidade non funcionará despois desa data e que as recomendacións de produto de venda cruzada baseadas nun modelo de recomendación activa devolverán un erro. Recoméndase desactivar os modelos de recomendación de produtos activos existentes e usar Relacións do produto.Máis información: API de recomendacións e Definir produtos relacionados para aumentar as posibilidades de vendas

O catálogo de produtos de Dynamics 365 inclúe a capacidade de modelaxe básica de ligar varios produtos para recomendacións de accesorios de vendas cruzadas ou máis vendas. A limitación con estas recomendacións é que se require un personalizador ou analista empresarial para mantelas como ligazóns duras e con frecuencia require supoñer que produtos probablemente se venderán xuntos. Aínda que estas suposicións poden ser válidas, pode que non reflictan o mundo real dos usuarios que adoitan comprar outros produtos xuntos. Aínda que os personalizadores ou analistas teñan puntos de datos específicos para manter estas ligazóns, seguirán a evolucionar ao longo do tempo con produtos e servizos novos ou retirados. Para manter estas ligazóns será necesaria unha constante información adicional e complexidade coas análises, como clasificar as recomendacións e imaxinar todas as posibles combinacións de produtos que se poden vender xuntos. Unha solución mellor serían recomendacións que usan transaccións do mundo real como base e que poden desenvolverse ao longo do tempo sen precisar información de mantemento.

As técnicas de modelaxe de recomendacións eliminan esta complexidade utilizando datos de comportamento ou transacción como base para facer recomendacións sen necesidade de intervention manual. Usar transaccións do mundo real ou interaccións para localizar produtos que se venden ou se visualizan xuntos é a mellor maneira de facer as recomendacións axeitadas.

Unha vez que engada a funcionalidade de recomendacións de produto a Dynamics 365 utilizando o servizo de recomendacións de Cognitive Services e configurando a conectividade co servizo de Cognitive Services , engadirase un recurso ao catálogo de produtos para xerar recomendacións automáticas. Vai configurar o catálogo de produtos e a sincronización para xerar un "modelo de recomendacións baseado en aprendizaxe automático" que realiza recomendacións nunha lista con clasificación en varios lugares de Dynamics 365, como conta, oportunidade ou nivel de pedido. Estas suxestións adicionais de produtos cruzados axudan a mellorar o valor total do negocio.

A funcionalidade de recomendacións de produto de Microsoft Dynamics 365 admite entidades de elemento de liña existentes (OpportunityProduct, QuoteDetail, SalesOrderDetail e InvoiceDetail) e entidades de elemento de liña de personalizados, así como relacións do produto estándar e personalizadas.

Este tema guíao polo proceso de conectar Dynamics 365 (en liña) ao servizo de recomendación de Cognitive Services e como crear un modelo de recomendación de produto.

Importante

• Esta funcionalidade só está dispoñible actualmente para instancias na rexión de Estados Unidos (EUA).

• Unha funcionalidade de previsualización é unha funcionalidade que non está completa, pero se publica antes da versión oficial para que os clientes poidan obter acceso a elas rápido e fornecer comentarios. As funcionalidades de vista previa non se deseñaron para uso de produción e poden ter funcionalidade limitada ou restrinxida.

• Espérase que esta funcionalidade se modifique, así que non debería usala en produción. Úsea só en ambientes de desenvolvemento e proba.

• Microsoft non fornece soporte para esta funcionalidade de previsualización. Soporte técnico para Microsoft Dynamics 365 non poderá axudalo con problemas nin preguntas. As funcionalidades de previsualización non son para usalas en produción e están suxeitas a diferentes termos suplementarios de uso.Espérase que esta funcionalidade se modifique, así que non debería usala en produción. Úsea só en ambientes de desenvolvemento e proba.

• Poñemos esta versión á súa disposición para que poida probala e nos diga que opina. Os seus comentarios axudarannos a establecer prioridades á hora de incluír as capacidades que máis necesita. Solicitámoslle que nos envíe as súas suxestións e nos notifique os problemas a través do sitio de comentarios dispoñible publicamente:Microsoft Connect

Neste tema

• Requisitos

• Activar as recomendacións de produtos de venda cruzada de Dynamics 365

• Conectar Dynamics 365 (en liña) a Servizos cognitivos

• A páxina do modelo de recomendación de Azure

• Probe o seu modelo

• Active o seu modelo

• Vexa as recomendacións en acción

• Consulte recomendacións de produto en Dynamics 365 para teléfonos e tabletas

Requisitos

• Esta funcionalidade precisa Actualización de decembro de 2016 para Microsoft Dynamics 365 (online) ou unha versión posterior.

• Unha conexión de servizo de recomendacións de Cognitive Services en Microsoft Dynamics 365.Máis información: Definir a conexión de recomendacións

Activar as recomendacións de produtos de venda cruzada de Dynamics 365

Para activar as recomendación de produtos de venda cruzada, realice o seguinte:

1. Vaia a Configuración > Administración.

2. Prema Configuración do Sistema e logo abra o separador Previsualizacións.

3. En Previsualización de recomendacións de productos de venda cruzada, defina a Activar a previsualización de recomendacións de productos de venda cruzada de Dynamics 365 en Si.

4. Prema Aceptar para dar o seu consentimento.

5. Prema Aceptar para pechar a caixa de diálogo Configuración do sistema.

Conectar Dynamics 365 (en liña) a Servizos cognitivos

Para utilizar o servizo de recomendacións de Cognitive Services con recomendacións de produto, débese configurar unha conexión de recomendacións de Cognitive Services.Máis información: Definir a conexión de recomendacións

A páxina do modelo de recomendación de Azure

Cando teña conexión co servizo de recomendación de Cognitive Services poderá crear un modelo de aprendizaxe automática avanzado para obter recomendacións automáticas de produtos de venda cruzada baseadas no historial de datos de transaccións.

1. Prema Configuración > Catálogo de produtos > Recomendacións de Produtos.

2. Aparece un modelo de recomendación cos valores predefinidos.

As recomendacións de produtos créanse segundo dous factores: 1) os elementos que se venden xuntos (entidade Datos da cesta) e 2) o que os usuarios compran normalmente con ese artículo (entidade Recommendation). As entidades de datos da cesta teñen elementos de liña de produto con datos históricos que se poden analizar mediante o algoritmo de Cognitive Services. Pode dividir os datos que desexa analizar actualizando a consulta para cada unha destas entidades. As entidades de recomendación son entidades para as que desexa mostrar estas suxestións automáticas.

Por defecto, as recomendacións de produto están baseadas nos elementos de liña Oportunidade, Oferta, Pedido factura e a conta asociada. Tamén pode configurar entidades de elementos de liña personalizadas para incluír con recomendacións de produto.

Vexamos agora os diferentes elementos nesta páxina.

Barra de comandos.

Elemento	Descrición
Activar	Unha vez creado e probado o seu modelo de recomendación, prema en Activar para que estea dispoñible para a análise de vendas cruzadas.
Versión do modelo da compilación	Pode crear varias versións do modelo de recomendacións para axustar as súas recomendacións a medida que o conxunto de datos históricos muda ao longo do tempo ou se desexa probar diferentes sectores de datos.
Probar recomendacións	Comprobe o modelo de recomendación para ver se que está a obter recomendacións sensatas de vendas cruzadas. Pode realizar unha comparación lateral de ata tres modelos.

Detalles

Elemento	Descrición
Nome do modelo	Este é o nome xeral do seu modelo de recomendación. Este nome úsase para todas as versións de modelo.
Número máximo de recomendacións	Predefinido: 10. Só valores positivos. Deixe en branco para mostrar todo o que está por enriba da clasificación de recomendacións. Este é o número máximo de recomendacións de vendas cruzadas que desexa que forneza o modelo.
Clasificación mínima das recomendacións	Predefinido: 0.25. Intervalo: de 0 a 1. Móstranse só recomendacións con clasificación superior a este valor. Cando se recuperan recomendacións de produto de Cognitive Services, a clasificación para cada produto recomendado compárase con este valor. Só as recomendacións cuxo valor de clasificación é maior que ou igual ao valor especificado aquí mostrarase en Dynamics 365. Canto máis alto sexa o valor de clasificación, mellor será a coincidencia.
Clasificación da ligazón de venda cruzada do catálogo de produtos	Predefinido: 0.5. Intervalo: de 0 a 1. Mostra a clasificación asignadas ás recomendacións segundo as ligazóns de venda cruzada definidas para os produtos. Ademais de recomendacións de Cognitive Services, tamén poden aparecer como suxestións ligazóns de venda cruzada existentes para produtos. Utilice este valor para especificar a clasificación das recomendacións procedentes do catálogo de produtos como ligazóns fixas e combíneas coas recomendacións de produto procedentes do modelo. Un valor 0 indica que as recomendacións baseadas en ligazóns de produtos non se mostran. Un valor 1 indica que se mostran na parte superior.
Versión do modelo	Seleccione a versión do modelo que desexa usar para o modelo de recomendación. Crear un novo modelo xa que os datos da cesta e do catálogo engádense a Dynamics 365. Cree tamén novos modelos para probar diferentes clasificacións ou filtraxe de entidade.

Información de sincronización e modelos

Elemento	Descrición
Detalles da versión do modelo da compilación
Cobertura de catálogo (%)	Canto maior sexa o valor, mellor será o modelo en relación coa cobertura de ligazóns entre produtos. Consulte a documentación de API de recomendacións de Cognitive Services para comprender esta métrica.
Precisión	Precisión representa a frecuencia en que os usuarios seleccionan as suxestións de produto. Isto axuda a determinar a eficacia do modelo e poden usarse para avaliar e comparar fronte a outros modelos de recomendación de produtos antes de poñer o modelo en produción. A precisión mídese no momento da compilación utilizando as cinco mellores recomendacións dos datos de proba. Canto maior é o número, mellor é a precisión.
Información de sincronización
O catálogo sincronizouse por última vez o	O momento máis recente que o catálogo de produtos se sincronizou cando se creou unha versión de modelo.
Estado da última sincronización do catálogo	Estado da última sincronización do catálogo de produtos como Éxito ou Con erros.
Os datos da cesta sincronizáronse por última vez o	O momento máis recente que os datos da cesta se sincronizaron cando se creou unha versión de modelo.
Estado da última sincronización dos datos da cesta	Estado da última sincronización dos datos da cesta como Éxito ou Con erros.

Entidades de datos da cesta

As recomendacións da Entidade de datos da cesta están baseadas nos produtos que normalmente aparecen xuntos na cesta do cliente. Por exemplo, os cables de TV e vídeo adoitan comprarse xuntos.

Engadir rexistro de asignación de entidades do modelo

Prema para engadir outras entidades configuradas para os datos da cesta.

Encha os seguintes campos para engadir unha entidade de datos da cesta.

Elemento	Descrición
Nome de entidade	Entidade que se utiliza para capturar datos de transacción de vendas coa relación do elemento de liña de produto asociado. Por exemplo, oportunidade.
Campo de clave principal	Escollidas automaticamente segundo a entidade seleccionada.
Campo da conta	Campo de busca que captura a conta.
Relación do elemento de produtos	Relación da entidade con elementos de liña do produto. Pode ser unha relación de elemento de liña lista para usar ou personalizada.
Campo do produto	O campo de busca na entidade do elemento de liña do produto.
Filtro de datos	Filtro de datos para transaccións de vendas. Por exemplo, oportunidades gañadas creadas nos últimos 12 meses.

Prema unha entidade para ver e configurar a súa información de asignación. Prema Editar Filtro para editar o filtro de datos.

Entidades de recomendación

As Entidades de recomendación utilízanse para definir transaccións de vendas onde as recomendacións de produtos de venda cruzada móstrase aos usuarios. Por exemplo, un modelo de recomendación baseado en datos históricos pode atopar que os clientes que compran unha TV con frecuencia compran protectores de sobrecarga e kits de montaxe. Así cando se crea unha nova oportunidade para TV, móstranse recomendacións adicionais para protectores de sobrecarga e kits de montaxe baseados no modelo de recomendación.

Engadir rexistro de asignación de entidades do modelo

Prema para engadir outras entidades configuradas para mostrar recomendacións de produto.

Encha os seguintes campos para engadir unha entidade de recomendacións.

Elemento	Descrición
Tipo de asignación de entidades	Tipo de asignación para a entidade.
Entidade	Entidade que se utiliza para mostrar recomendacións para que os seus elementos de liña suxiran produtos adicionais que se poden vender a unha Conta.
Campo de busca de contas	Campo de busca que captura a conta.
Relación do elemento da liña de produtos	Relación desde a entidade con elementos de liña do produto.
Campo de busca do produto	O campo de busca na entidade do elemento de liña do produto.

Probe o seu modelo

Unha vez configurado o modelo de recomendación, está listo para probalo.

1. Na páxina Modelo de recomendación, prema Probar recomendacións.

2. Prema Produtos e especifique os produtos que vai usar na súa proba.

3. Seleccione unha ou máis versións de modelo para ver as recomendacións xeradas xunto coa súa clasificación para a comparación lateral.

Active o seu modelo

Unha vez que o modelo está a producir as recomendacións desexadas, pode activalo.

1. Na páxina Modelo de recomendación, prema Activar.

2. Prema Activar outra vez na páxina confirmación.

Vexa as recomendacións en acción

Unha vez activado o modelo de recomendación, comezará a mostrar automaticamente recomendacións como parte das suxestións en cada entidade configurada para mostrar recomendacións.

Vexa recomendacións de produto para elementos de liña listos para usar.

1. Abra un rexistro, por exemplo unha Oportunidade e desprácese até Elementos de Liña de Produto.

2. Seleccione un produto e logo prema Suxestións.

   

   Teña en conta as recomendacións de vendas cruzadas dos produtos seleccionados. Teña en conta que tamén hai posibilidades para elementos de accesorios, incremento de vendas e substitución.

3. Prema Seleccionar para que un elemento inclúa venda cruzada e, a seguir, prema Engadir á Lista.

   

4. O novo elemento aparece na lista de produtos do rexistro.

Vexa recomendacións de produto para elementos de liña personalizados.

1. Abra un rexistro, como un pedido, e localice a área en que se poden engadir os elementos de liña personalizados.

2. Na barra de ferramentas Accións, prema Suxerir produtos.

   

   Teña en conta as recomendacións de vendas cruzadas dos produtos seleccionados.

3. Prema Seleccionar para que un elemento inclúa venda cruzada e, a seguir, prema Engadir á Lista.

   

4. O novo elemento aparece na lista de produtos do elemento de liña personalizado.

Nota

Se despois de premer Suxestións non ve ningún produto de venda cruzada, pode ser que a Lista de Prezos non conteña elementos relacionados para ese produto.

Hai tres condicións para as recomendacións de produto:

1. Para elementos de liña listos para usar, a oportunidade debe ter unha lista de prezos de produtos configurada.

2. Hai polo menos un produto na lista de Elementos de Liña de Produto.

3. As suxestións de produtos identificados por Dynamics 365 ou Cognitive Services non están presentes como elementos da lista de prezos na lista de prezos definida no rexistro de Oportunidade, Oferta, Pedido ou Factura.

Consulte recomendacións de produto en Dynamics 365 para teléfonos e tabletas

Unha vez configurada a recomendación de produto, pode ver suxestións nos seus dispositivos móbiles.

Cando primeiro abra un rexistro, tamén verá suxestións de produto para este rexistro.

Nota

• As suxestións non se fornecen cando está a traballar sen conexión en Dynamics 365 para teléfonos e Dynamics 365 para tabletas.

• De momento, só a entidade Oportunidade está activada para Dynamics 365 para teléfonos e Dynamics 365 para tabletas.

• As condicións da nota anterior aplícanse a Dynamics 365 para teléfonos e Dynamics 365 para tabletas. Se non se cumpren estas condicións, non verá notificacións de suxestións de Produto no seu teléfono ou tableta ou nos produtos de venda cruzada que aparecen cando busca produtos suxeridos.

Cando abra un rexistro por primeira vez, prema Visualización para ver unha lista de suxestións segundo todos os elementos de liña de produtos engadidos ao rexistro. Seleccione a caixa de verificación e logo prema Engadir para engadir a suxestión.

Na barra de comandos, prema Máis > Suxerir Produtos para ver suxestións.

Ver tamén

Previsualización pública: Integración de Microsoft Cognitive Services

© 2017 Microsoft. Todos os dereitos reservados. Copyright