Compartir por

Instalar o asistente de vendas social

  • Artigo

 

Aplícase a: Dynamics 365 (online), Social Engagement

Nota

A información fornecida aquí é para versións de Dynamics 365 anteriores a Dynamics 365 (en liña), versión 9.0. Para ver a documentación máis recente consulte Instalar o Social Selling Assistant.

Configura o Social Selling Assistant e incorpora aos usuarios nuns poucos minutos. Primeiro, un administrador de Microsoft Dynamics 365 ten que instalar o Social Selling Assistant en Dynamics 365 e conectalo con Microsoft Social Engagement. Despois, un administrador de Microsoft Social Engagement axusta a configuración en Microsoft Social Engagement para permitir a mellor experiencia posible cando os usuarios están a traballar co Social Selling Assistant.

Requisitos previos

Para instalar e configurar a aplicación, asegúrese de que cumpre os seguintes requisitos previos.

  • A súa organización actualizouse á Actualización de decembro de 2016 para Microsoft Dynamics 365 (en liña) ou unha versión posterior.

  • Ten unha licenza atribuída para Microsoft Dynamics 365 (en liña) e Microsoft Social Engagement

  • Ten un administrador de sistema ou un rol de personalizador en Microsoft Dynamics 365 (en liña).

  • Para actualizar a configuración adicional en Microsoft Social Engagement, necesita os permisos seguintes como mínimo:

    • Un rol de configuración de administrador para configurar etiquetas personalizadas para promover publicacións.

    • Como mínimo un rol de configuración de analista para crear temas de busca ou editar temas dos que é propietario.

    • Como mínimo un rol de interacción de dispositivo de resposta para compartir perfís sociais dos que é propietario.

Máis información: Axuda e Formación de Social Engagement: Comprender roles de usuario

Instalar a aplicación Social Selling Assistant desde AppSource

Antes de que os usuarios poidan empezar a traballar coa aplicación, precisa instalala desde AppSource en Dynamics 365.

Obter de AppSource

  1. Como administrador do sistema en Dynamics 365, vaia a Configuración > Dynamics Marketplace.

  2. No diálogo AppSource, busque Social Selling Assistant.

  3. Prema Obter para iniciar a instalación, acepte a renuncia de responsabilidade e siga as instrucións do diálogo para a instalación.

Acceder ao Social Selling Assistant

Ao instalar a aplicación, o sistema configura un panel fácil de usar en móbiles novo en Dynamics 365.

Ir ao panel de Social Selling Assistant

  1. Como administrador do sistema en Dynamics 365, vaia a Sales > Paneis.

  2. Na lista despregable en Paneis do Sistema, seleccione Panel de Social Selling Assistant.

  3. Configurar o panel segundo as necesidades do usuario.Máis información: Axuda e formación de Dynamics 365: Crear ou personalizar paneis

Tamén pode acceder ao Social Selling Assistant usando o módulo de aplicación en Dynamics 365 ou utilizando a navegación principal en Microsoft Social Engagement.

Establecer a conexión entre Dynamics 365 e Microsoft Social Engagement

Os datos no Social Selling Assistant proveñen de Microsoft Social Engagement. Para acceder a estes datos desde Dynamics 365, debe conectar os dous servizos. Salte este paso se xa conectou Dynamics 365 e Microsoft Social Engagement desde outro escenario de integración.

Nota

Asegúrese de que o dominio de Dynamics 365 está engadido á lista de dominios permitidos en Microsoft Social Engagement.

Máis información: Axuda e formación de Social Engagement: Conectar Social Engagement a outros dominios

Para obter instruccións sobre como configurar a conexión, consulte: Conectar con Microsoft Social Engagement, Axuda e formación de Social Engagement: Integrar Microsoft Social Engagement con Dynamics 365

Ver tamén

Estender Dynamics 365 con integración e solucións
Conectar con Microsoft Social Engagement
Instalar ou eliminar unha solución preferida