Crear conexións para ver as relacións entre rexistros

 

Publicado: novembro de 2017

Aplícase a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

En Microsoft Dynamics 365, pode crear e ver as relacións entre para rexistros moitas entidades utilizando Conectarse. As conexións permítenlle facilmente asociar usuarios, contactos, ofertas, pedidos de vendas e moitos outros rexistros da entidade entre si. Cando abre un rexistro e selecciona Conexións, pode ver todas as conexións entre ese rexistro e outros rexistros.

Cando crea unha conexión, atribúelle unha un rol. Hai moitos roles diferentes que pode utilizar para identificar as súas conexións, como Colega ou Xestor de Contas. Os roles de conexión definen como se relacionan os rexistros con vostede, coa súa organización e uns con outros, como director a traballador. Hai tres tipos de roles de conexión: de negocio, de familia e social. O administrador do sistema pode engadir novos roles de conexión.

Nesta páxina:

Crear unha conexión

Ver as conexións para un rexistro

Desactivar ou eliminar unha conexión

Crear unha conexión

1. Abra un rexistro e, a seguir, na barra de comandos, prema Conectarse > A outro.

   O rexistro co que comeza denomínase rexistro de orixe.

2. Na caixa de diálogo Nova Conexión, introduza un Nome e Como este rol para identificar o rol de conexión para o rexistro co que desexa conectarse, denominado rexistro de destino. Tamén pode introducir unha descrición.

   O rol do rexistro de destino pode ser o mesmo que o rexistro de orixe, pode ser diferente ou pode deixar o rol do rexistro de destino en branco.

3. Se é necesario, pode seleccionar un propietario diferente para a conexión. Seleccione Detalles e logo encha os campos.

4. Prema Gardar, Gardar e Pechar ou Gardar e Novo para gardar a conexión creada recentemente e abrir o formulario para crear outra conexión.

Ver as conexións para un rexistro

1. Abra o rexistro do cal desexa ver as conexións.

2. Para ver todas as conexións, seleccione os rexistros relacionados no menú da lista despregable situada ao lado do nome do rexistro e, a seguir, prema en Conexións.

   

Desactivar ou eliminar unha conexión

Se xa non precisa unha conexión para un rexistro, pode desactivalo ou eliminalo para eliminar permanentemente a conexión.

1. Abra o rexistro do cal desexa desactivar ou eliminar a conexión.

2. Seleccione os rexistros relacionados no menú da lista despregable situada ao lado do nome do rexistro e, a seguir, prema en Conexións.

3. Seleccione a conexión que desexa desactivar ou eliminar e, a seguir, prema Desactivar ou Eliminar.

Ver tamén

Configurar un rol de relación para definir relacións de familia, sociais ou de negocio