Tutorial 3: conclusión semanal del objetivo de ingresos alcanzado

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Para completar estos tutoriales, necesitará un entorno de prueba o un entorno de espacio aislado con Sales Insights.

Objetivo

Crear una tarjeta de información de ingresos que se muestre cada semana en el panel de información de todos los usuarios.

Paso 1: establecer un desencadenador de periodicidad semanal para el flujo

Elija el mismo desencadenador que antes pero, esta vez, ajuste los valores para que se ejecute una vez a la semana.

Diálogo de periodicidad con Intervalo establecido en 1 y Frecuencia establecida en Semana.

Paso 2: obtener todos los usuarios de la organización

Utilice también la misma acción que antes para obtener la lista de usuarios de su organización de Dynamics 365.

Acción de lista de registros con Enumerar establecido en assistantstudio y Nombre de tabla en Usuarios.

A continuación, para cada usuario, debe obtener las oportunidades que posee y calcular los ingresos totales obtenidos de todas las oportunidades cerradas en la última semana.

Para realizar este paso, debe agregar una nueva acción, como Enumerar registros, y capturar las oportunidades.

En este caso, utilizaremos estas dos columnas adicionales:

  • Transformación de agregación: se utiliza para agregar los ingresos obtenidos de todas las oportunidades. Utilice aggregate(actualvalue con suma como actualvalue).

  • Consulta de filtro: proporciona la capacidad de filtrar algunos de los datos en función de algunas condiciones. En este caso, desea obtener las oportunidades cerradas en la última semana que sean propiedad del usuario actual. La condición es una mezcla de texto, expresiones y contenido dinámico, como en los ejemplos anteriores:

    actualclosedate le ***expression1*** and actualclosedate ge ***expression2*** and \_ownerid\_value eq ***dynamicContent***

En este ejemplo, estamos usando los siguientes valores:

  • expression1 como utcNow()

  • expression2 como addDays (utcNow(),-7)

  • dynamicContent como User

La consulta de filtro se establece en actualclosedate le utcNow() y actualclosedate ge addDays(...) y _ownerid_value eq User.

Paso 3: crear la tarjeta de información

Ahora, para crear la tarjeta, seleccione Agregar una acción y agregue la acción Crear tarjeta para asistente. Rellene los valores obligatorios.

Aplique a cada uno con la acción Listar registros y luego aplique a cada 2 con Crear tarjeta para acción del asistente.

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