Tutorial 4: crear un recordatorio de las oportunidades que se cerrarán pronto
Para completar estos tutoriales, necesitará un entorno de prueba o un entorno de espacio aislado con Sales Insights.
Objetivo
Mostrar un recordatorio de las oportunidades que se cerrarán en los próximos siete días.
Paso 1: configurar un desencadenador de periodicidad diaria
Defina un desencadenador que se ejecute todos los días a las 8 a. m.
En el cuadro de búsqueda, introduzca Periodicidad. En los resultados de búsqueda, en la opción Desencadenadores, seleccione Periodicidad.
Verá el siguiente desencadenador. En Intervalo, introduzca 1 y, en Frecuencia, seleccione Día. Esto garantiza que el desencadenador se ejecutará una vez al día.
Las demás columnas se pueden configurar según sus requisitos. En este ejemplo, se establece A estas horas como 8, ya que queremos que el desencadenador se ejecute cada día a las 8 de la mañana.
Paso 2: capturar todas las oportunidades que se cerrarán en los próximos siete días
Para comenzar, obtenga todas las oportunidades de la organización. Para esto, utilice el conector Dataverse, como se describe en el ejemplo "Hola mundo". Utilice la acción "Enumerar registros" del conector Dataverse y elija "Oportunidades" en la lista desplegable de la columna Nombre de tabla.
Los usuarios familiarizados con los filtros OData pueden adoptar el siguiente enfoque.
En la columna "Consulta de filtro", utilice estimatedclosedate le @{addDays(utcNow(),7)}. Esto filtrará y obtendrá todas las oportunidades con una fecha de cierre estimada inferior a siete días desde utcNow.
Los usuarios no familiarizados con los filtros OData pueden adoptar el siguiente enfoque.
Para todas las oportunidades capturadas, use una condición para comprobar si la fecha estimada de cierre se encuentra en el plazo de una semana. Consulte las capturas de pantalla que figuran a continuación para ver una guía paso a paso.
Busque "condición" para conseguir una acción condicional en el flujo.
Busque la fecha estimada de cierre en el contenido dinámico y seleccione la misma fecha para el valor de la condición.
Observará que la condición se incrustó en una acción "Aplicar a cada uno" ya que la entrada proporcionada pertenecía a la lista (lista de oportunidades).
Cree la condición para la fecha de cierre estimada. Aquí se usa la fecha de cierre estimada menor o igual a siete días desde utcNow.
Paso 3: crear la tarjeta de información
A continuación, para crear la tarjeta, use el conector Sales Insights en la parte verdadera de la condición. Rellene las columnas obligatorias. Puede utilizar la salida de las oportunidades para crear tarjetas relevantes para cada oportunidad. Dado que la condición y la acción de crear tarjeta están dentro de la acción "Aplicar a cada uno", se ejecutarán para cada oportunidad.
Hemos elegido "Abrir tabla" como Tipo de botón y, por lo tanto, hemos especificado el identificador único de oportunidad como el Id. de registro y hemos elegido "Oportunidades" como tabla del botón.
Observe también las demás columnas, en las que hemos especificado oportunidades y su id. en las columnas "Mostrar tabla" y "Mostrar id. de registro". La columna "Mostrar a" se ha establecido en Propietario de la oportunidad para que la tarjeta se muestre al propietario respectivo.
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