Tutorial 7: agregar un botón de acción personalizado a la tarjeta de información para iniciar un cuaderno de estrategias

  • 15 minutos

Se presenta la posibilidad de agregar acciones personalizadas a las tarjetas de información, actualmente disponible en versión preliminar.

Dynamics 365 Sales Insights le permite agregar acciones definidas de forma personalizada a las tarjetas de información.

Se introducen nuevos tipos de botones que se agregan a la operación Crear tarjeta para asistente V2.

La operación Crear tarjeta para asistente V2 tiene un nuevo tipo de botón de acción personalizada (proceso CRM).

Paso 1: crear un desencadenador para iniciar el flujo

Defina un desencadenador que se ejecute todos los días a las 8 de la mañana. 

  1. En el cuadro de búsqueda, introduzca Periodicidad. En los resultados de búsqueda, en la opción Desencadenadores, seleccione Periodicidad.

    Los resultados de búsqueda de periodicidad muestran Programación de periodicidad en la pestaña Desencadenadores.

  2. Verá el siguiente desencadenador. Introduzca 1 en Intervalo, y Día como Frecuencia. Esto garantiza que el desencadenador se ejecutará una vez al día. 

    Las demás columnas se pueden configurar según sus requisitos. En este ejemplo, establecemos A estas horas como 8, ya que queremos que el desencadenador se ejecute cada día a las 8 de la mañana. 

    A estas horas se establece como 8 en la configuración de periodicidad.

Paso 2: agregar una acción al flujo

  1. Seleccione Nuevo paso y, en el cuadro de búsqueda, introduzca Sales Insights o Asistente.

  2. Seleccione el conector Sales Insights.

  3. En Acciones, elija Crear tarjeta para asistente V2.

    Crear tarjeta para asistente V2 con columnas en blanco.

  4. Introduzca el entorno y otros detalles necesarios. Para obtener más información, consulte Tutorial 1: Hola mundo.

    Introduzca el entorno y otros detalles necesarios.

Paso 3: agregar el tipo de botón Cuaderno de estrategias para iniciar el cuaderno de estrategias

  1. Elija Iniciar cuaderno de estrategias como tipo de botón para agregar una acción en la tarjeta de información para iniciar el cuaderno de estrategias. Para obtener más información, consulte Aplicar prácticas recomendadas con los cuadernos de estrategias.

    El tipo de botón y el texto del botón están configurados para Iniciar cuaderno de estrategias.

  2. Seleccione la plantilla del cuaderno de estrategias, el tipo de tabla y el registro de destino.

    Seleccione la plantilla del cuaderno de estrategias, el tipo de tabla y el registro de destino.

Paso 4: guardar el flujo

Paso 5: probar el flujo

Cuando ejecute el flujo manualmente o cuando se ejecute según lo programado, una nueva tarjeta de información debe estar disponible en la aplicación.

Nueva tarjeta de información, como aparece cuando se ejecuta.

Paso 6: comprobar que se inicia el cuaderno de estrategias

Seleccione Iniciar cuaderno de estrategias para que se inicie nueva instancia del cuaderno de estrategias.

Para comprobarlo, en el mensaje de confirmación, seleccione Ver registro.

Cuaderno de estrategias iniciado correctamente. Vea el registro.