Tutorial 8: crear una tarjeta de información con dos acciones/botones

  • 10 minutos

Se presenta la posibilidad de crear una tarjeta de información que tenga hasta dos acciones/botones, y está actualmente disponible en versión preliminar.

Agregada a la operación Crear tarjeta para asistente V3 (versión preliminar).

La pestaña Acciones de Dynamics 365 Sales Insights muestra Crear tarjeta para el asistente V3 (versión preliminar).

Ejemplo: crear una tarjeta de información que se mostrará cuando la fecha de cierre estimada de una oportunidad esté de aquí a un día. Agregaremos una acción para extender la fecha de cierre 10 días y otra para abrir la oportunidad.

Paso 1: crear un desencadenador para iniciar el flujo

Defina un desencadenador que se ejecute todos los días a las 8 a. m.

  1. En el cuadro de búsqueda, introduzca Periodicidad. En los resultados de búsqueda, en la opción Desencadenadores, seleccione Periodicidad.

    Los resultados de búsqueda de Periodicidad muestran Programación de periodicidad en Desencadenadores.

  2. Verá el siguiente desencadenador. Introduzca 1 en Intervalo, y Día como Frecuencia. Esto garantiza que el desencadenador se ejecutará una vez al día. Las demás columnas se pueden configurar según sus requisitos. En este ejemplo, establecemos A estas horas como 8, ya que queremos que el desencadenador se ejecute cada día a las 8 de la mañana.

    El intervalo de 1 y la frecuencia de día con A estas horas configurado a las 8 se ejecutarán todas las mañanas a las 8 a.m.

Paso 2: obtener todas las oportunidades que se cierran hoy.

  1. Seleccione Nuevo paso y, en el cuadro de búsqueda, introduzca Microsoft Dataverse y elija Enumerar registros.

    En Microsoft Dataverse, en la pestaña Acciones, elija Enumerar registros.

  2. Agregue una consulta de filtro para recuperar todas las oportunidades que se cierran hoy.

    estimatedclosedate eq @{formatDateTime(utcNow(), 'yyyy-MM-dd')}

    Muestra la consulta de filtro establecida en estimatedclosedate eq formatDateTime.

Paso 3: para cada oportunidad, crear una tarjeta de información personalizada

Para todas las oportunidades obtenidas en el paso anterior, utilizaremos una nueva operación Crear tarjeta para asistente V3 y crearemos una tarjeta de información.

  1. Haga clic en Nuevo paso, debajo de la acción Enumerar registros y agregue la acción Aplicar a cada uno.

    Elija los resultados de búsqueda de una acción para

  2. En la operación Aplicar a cada uno, seleccione Agregar una acción y busque Sales Insights. En acciones, elija la operación Crear tarjeta para asistente V3.

    Agregue una acción y elija Crear tarjeta para asistente V3.

Paso 4: introducir los detalles y elegir un tipo de acción principal

  1. Introduzca el entorno y otros detalles necesarios.

  2. Seleccione REST en el menú desplegable Tipo de acción principal.

    Seleccione REST como Tipo de acción principal.

  3. Tras seleccionar REST, verá las columnas correspondientes a esa acción. Ahora, introduzca valores para el texto, el punto de conexión, el método http y el cuerpo de la Acción principal, como se muestra a continuación. Consulte Tutorial 5: agregar un botón de acción personalizado a la tarjeta de información para invocar REST para obtener más información sobre esta acción.

    • Punto de conexión:https://TestOrg.crm10.dynamics.com/api/data/v9.0/opportunities(ID-FromPreviousStep)

    • Método HTTP: PATCH

    • Cuerpo:{"estimatedclosedate": "@{getFutureTime(10, 'Day', 'yyyy-MM-dd')}"}

    Cree una tarjeta para asistente V3 (Vista previa) con los valores introducidos para la acción principal.

Paso 5: agregue un tipo de acción secundaria

Realice este paso solo si ya ha agregado una Acción principal a su operación.

  1. Haga clic en Mostrar opciones avanzadas.

  2. Seleccione Abrir el registro desde el menú desplegable Tipo de acción secundaria.

  3. Tras seleccionar Abrir registro, verá las columnas correspondientes a esa acción. Escriba ahora los valores para el texto, el tipo de tabla y el id. de registro de la acción secundaria.

    Escriba los valores para el texto, el tipo de tabla y el id. de registro de la Acción secundaria.

Paso 6: guardar el flujo y probarlo

Cuando ejecute el flujo manualmente o cuando se ejecute según lo programado, una nueva tarjeta de información debe estar disponible en la aplicación.

Nueva tarjeta de información, conforme aparece al ejecutarla.