Solución de problemas con la previsión

Este artículo le ayuda a solucionar problemas relacionados con la previsión en Microsoft Dynamics 365 Sales.

Problema 1: se muestra un error al intentar crear una previsión basada en territorio

Síntomas

Al intentar crear una previsión basada en territorio, se muestra un error. Además, es posible que los datos de una previsión basada en territorio no se actualicen.

Causa

Cuando se realizan actualizaciones del sistema, la jerarquía de la entidad de territorio está deshabilitada (aunque la ha habilitado anteriormente), lo que provoca este error.

Solución

Para resolver este problema, debe habilitar la jerarquía en la definición de relación territory_parent_territory de Relaciones. Siga estos pasos:

1. Vaya a Configuración avanzada.

   La página de configuración avanzada se abre en una pestaña.

2. SeleccionePersonalizaciones de personalización>de configuración>.

   Se abre la página de configuración de Power Apps .

3. SeleccioneEntidadesde datos> y, a continuación, territorio.

   

4. En la página Territorio , seleccione la pestaña Relaciones y, a continuación, seleccione Primario.

   

5. En el cuadro de diálogo Varios a uno , active la casilla Jerárquico y, a continuación, seleccione Listo.

   

6. Guarde y cierre la entidad.

Problema 2: no se puede ocultar el campo de categoría de previsión en formularios de oportunidad

Causa

A veces, la aplicación muestra el campo Categoría de previsión en formularios de oportunidad, incluso después de que se haya configurado como invisible de forma predeterminada mediante personalizaciones de formulario.

Solución

Para resolver este error, debe eliminar el campo Categoría de previsión del formulario. Siga estos pasos:

1. En la aplicación, en la barra de navegación, seleccione el icono Configuración y, a continuación, seleccione Configuración avanzada.

   

   La página Configuración de Administración de negocios se abre en una nueva pestaña del explorador.

2. En la barra de navegación, seleccione Configuración y, en Personalización, seleccione Personalizaciones.

3. Seleccione Personalizar el sistema.

4. En Componentes en el explorador de soluciones, expanda Entidades, expanda Oportunidady, a continuación, seleccione Formularios.

5. Abra el formulario Oportunidad del tipo de formulario Principal.

   El formulario de oportunidad se abre en una nueva ventana.

6. En la sección Resumen , seleccione el campo Categoría previsión y, a continuación, seleccione Quitar.

   

7. Guarde y publique la configuración.

Problema 3: no se pueden ver las previsiones

Causa

Si usaba la versión anterior de previsión y se actualizaba a la más reciente, es posible que el mapa del sitio de previsión no se actualizara. Esto puede deberse a la presencia de una capa no administrada de la aplicación Centro de ventas, lo que permitiría que el mapa del sitio de previsión abra la versión anterior de previsión.

La siguiente imagen es un ejemplo de la versión anterior de la página principal de previsión.

Solución

Para resolver este problema, actualice la entrada de mapa del sitio de previsión a la cuadrícula de entrada de previsión más reciente. Para obtener más información, vea Agregar opciones de cuadrícula y configuración de previsión en el mapa del sitio.

Problema 4: no se puede cargar la cuadrícula de previsión y se muestra un error

Causa

El proceso ForecastInstanceActions está desactivado. El motivo podría ser que el propietario de una organización ha cambiado, lo que está provocando el error al cargar la cuadrícula de previsión. Se muestra el error que se muestra en la siguiente imagen.

Se ha deshabilitado la acción (ForecastInstanceActions) para capturar las previsiones.

Solución

Para resolver este error, active el proceso ForecastInstanceActions . Siga estos pasos:

1. Vaya a Configuración avanzada y, a continuación, seleccione Configuración>Procesos del Centro> deprocesos.

2. En el cuadro de búsqueda, escriba ForecastInstanceActions. Puede ver que el proceso está en estado Borrador .

   

3. Seleccione el proceso y, a continuación, seleccione Activar.

   

4. En el mensaje de confirmación, seleccione Activar.

   

5. Compruebe que el estado del proceso es Activado y, a continuación, cierre Configuración.

Problema 5: no se pueden ver los datos de exploración en profundidad en una cuadrícula de previsión

Causa

No tiene suficientes privilegios para que la entidad Configuración de previsión vea los datos de exploración en profundidad en la cuadrícula de previsión. Se muestra el error que se muestra en la siguiente imagen.

Se ha producido un error.
Se produjo un error al recuperar los registros de previsión.
Vuelva a cargar la página del explorador.

Solución

Para resolver este error, el administrador debe proporcionar privilegios de lectura en la entidad De configuración de previsión al rol de seguridad. Siga estos pasos:

1. Vaya a Configuración avanzada y, a continuación, seleccione Configuración>Roles de seguridad deseguridad>.

2. Seleccione el rol de seguridad para el que desea aplicar los privilegios.

3. En la página rol de seguridad, seleccione la pestaña Entidades personalizadas y vaya a la fila Configuración de previsión .

4. Seleccione y proporcione los privilegios de lectura.

   

5. Cierre la configuración.

Problema 6: Los campos de categoría de previsión no se actualizan

Causa

En una previsión, después de actualizar el campo de categoría de previsión a Ganado o Perdido, las oportunidades siguen apareciendo en el cubo de canalización anterior. Este error se produce porque el flujo de trabajo proceso de asignación de categorías de previsión de oportunidades está deshabilitado en su organización.

Solución

Para resolver el error, active el flujo de trabajo Proceso de asignación de categorías de previsión de oportunidades . Siga estos pasos:

1. Vaya a Configuración avanzada y, a continuación, seleccionePersonalizaciones de>configuración>Personalizar el sistema.

2. En el mapa del sitio, seleccione Procesos.

3. Seleccione el flujo de trabajo Proceso de asignación de categorías de previsión de oportunidades y, a continuación, seleccione Activar.

   

   Las categorías de previsión de las oportunidades se actualizarán correctamente. Las oportunidades que se cambiaron antes de activar el flujo de trabajo deben cambiarse manualmente. Además, abra el flujo de trabajo Proceso de asignación de categorías de previsión de oportunidades y compruebe que las condiciones están definidas correctamente para cada categoría de previsión.

   

4. Guarde y cierre la configuración.

Problema 7: no se puede activar una previsión que tenga una columna relacionada con la jerarquía de tipo de búsqueda.

Causa

Este problema se produce porque el usuario "previsión de Dynamics 365 Sales" no tiene el permiso de lectura para la entidad de búsqueda relacionada con la jerarquía.

Solución

Para solucionar el problema, siga estos pasos:

1. Vaya a Configuración avanzada y seleccione Configuración Roles>de seguridad de seguridad>delsistema>.

2. Abra el rol Forecast AppUser (Aplicación de previsión) y seleccione la pestaña donde está presente el tipo de entidad.

   

3. Habilite el permiso De lectura en el nivel de organización para el tipo de entidad del campo de búsqueda.

4. Guarde los cambios.

Problema 8: no se puede activar una previsión

Causa

Se produce un error en la activación de previsión debido a varias razones.

Solución

Para solucionar el problema, siga estos pasos:

1. Asegúrese de que ha realizado todas las configuraciones obligatorias para el modelo de previsión.
2. Asegúrese de que los filtros de jerarquía de la configuración de previsión no filtran toda la jerarquía. Vaya a la sección Vista previa del paso General para asegurarse de que existe la jerarquía. Para obtener más información, vea Agregar filtros adicionales a una previsión.

Problema 9: no se encuentra la opción de configuración de previsión en Configuración de la aplicación

Causa

Es posible que la opción de configuración de previsión no esté visible en la configuración de la aplicación Sales Hub debido a los siguientes motivos:

• No tiene el permiso de lectura para la entidad de configuración de previsión.
• El administrador no ha agregado manualmente la cuadrícula de previsión y la configuración en la sección Administración del rendimiento .

Solución

Para solucionar el problema, siga estos pasos:

1. Asigne el rol de seguridad Administrador de previsión al usuario que debería poder crear y administrar configuraciones de previsión.
2. En Configuración de previsión, los elementos del panel de navegación de previsión se deben agregar en una aplicación personalizada.

Problema 10: no se pueden ver las previsiones de la jerarquía de usuarios

Causa

Este problema se produce debido a que no hay permisos suficientes para ver la previsión.

Solución

Para solucionar el problema, asegúrese de que:

1. Se cumple una de estas condiciones:

   • Usted es el propietario de la previsión. El campo búsqueda Propietario del paso Permisos de la configuración de previsión muestra quién es el propietario.

     

   • Forma parte de los roles de seguridad que tienen el permiso de lectura, tal como se configura en el paso Permisos de la configuración de previsión.

   • Alguien ha compartido el pronóstico con usted. Para obtener más información, consulte Habilitar o deshabilitar el uso compartido de previsión.

2. El campo de búsqueda Propietario del paso Permisos de la configuración de previsión no está establecido en Ninguno. Si se establece en Ninguno, nadie puede ver la previsión.

Problema 11: Los valores de campo de previsión muestran cero o en blanco en la cuadrícula de previsión

Causa

Las columnas asociadas al campo Selector, Importe y Fecha pueden tener habilitada la seguridad de nivel de campo.

Solución

Para solucionar el problema, debe conceder el permiso Lectura al usuario # Dynamics 365 Sales Forecasting en los perfiles de seguridad de campo. De lo contrario, la columna mostrará 0 a todos los usuarios. Siga estos pasos para configurar los perfiles de seguridad de campo:

1. Vaya a Configuración>Configuración avanzada Perfiles> deseguridad de campo de seguridad>.
2. Seleccione el perfil de seguridad de campo asociado al campo que muestra 0.
3. Seleccione Agregar usuarios>.
4. Busque el usuario # Dynamics 365 Sales Forecasting, active la casilla en el nombre de usuario y, a continuación, seleccione Seleccionar>agregar.
5. Seleccione Permisos de campo y conceda permiso de lectura al campo.
6. Guarde y cierre el perfil.

Vuelva a calcular la previsión y compruebe que la columna muestra los valores adecuados.

Problema 12: no se puede recalcular manualmente la columna de predicción en la página Previsiones

Causa

La columna de predicción de la página Pronósticos no se puede volver a calcular manualmente.

Solución

La columna de predicción de previsión se vuelve a calcular automáticamente después de cada siete días y no admite el cálculo manual. Esto se debe a que las predicciones se basan en modelos basados en inteligencia artificial que examinan los datos históricos y la canalización de ventas abiertas para predecir el resultado futuro de los ingresos. La columna de predicción muestra los ingresos previstos para cada vendedor y administrador en función del campo Estado de una oportunidad. Para optimizar la precisión de las predicciones, asegúrese de que los valores de Categoría de previsión se mantienen sincronizados con el campo Estado . Para la categoría de previsión lista para usar, un flujo de trabajo garantiza que cuando se cierra una oportunidad como Ganada o Perdida, la categoría de previsión se actualiza con el valor adecuado.

Problema 13: la vista de cuadrícula subyacente previsión está deshabilitada (solo lectura) cuando se carga la página

Causa

Un JavaScript personalizado configurado en la configuración de previsión impide que la cuadrícula se pueda modificar.

Solución

Para solucionar el problema, revise el código JavaScript personalizado y compruebe si deshabilita la vista de cuadrícula de registros subyacente.