Solución de problemas con la generación automática de campos de contacto o relacionados con la empresa

Al seleccionar una cuenta o contacto existente en el momento de crear un nuevo cliente potencial, los campos relacionados con la cuenta o el contacto se rellenan automáticamente.

• Para que los campos relacionados con contactos se rellenen automáticamente, los campos predeterminados, como Nombre, Título del trabajo, Teléfono empresarial, Teléfono móvil y Email deben estar vacíos.
• Para que los campos relacionados con la empresa se rellenen automáticamente, los campos predeterminados, como Dirección, Sitio web y Nombre de empresa, deben estar vacíos.

Problema 1: los campos relacionados con la cuenta o los contactos no se rellenan en el formulario de clientes potenciales

Solución

Compruebe que el script de carga en el formulario Cliente potencial tiene referencia al recurso web LeadManagement/Lead/Lead_main_system_library.js . Este recurso web contiene el script que rellena automáticamente los campos. Si ha personalizado el formulario de clientes potenciales y ha usado un recurso web distinto del recurso web integrado, esta característica no funcionará. Póngase en contacto con el administrador de su sistema.

Incluso si tiene un formulario de cliente potencial personalizado, la generación automática de campos funciona si el formulario de clientes potenciales tiene referencia al recurso web LeadManagement/Lead/Lead_main_system_library.js .

Problema 2: los campos Sitio web y Dirección no se rellenan en el formulario de clientes potenciales

Solución

Esto es así por motivos de diseño. En el formulario de cliente potencial, después de seleccionar la cuenta existente, solo se rellena automáticamente nombre de empresa.