Solución de problemas con los problemas de calificación de clientes potenciales para los vendedores

Este artículo le ayuda a solucionar problemas de calificación de clientes potenciales para los vendedores.

Cómo convertir o calificar mis clientes potenciales?

Califica un cliente potencial cuando determina que el cliente potencial que ha nutrido tiene un potencial para convertirse en negocio. Cuando califica un cliente potencial, se convierte en una oportunidad.

Para calificar a un cliente potencial, seleccione Calificar en la barra de comandos del registro de clientes potenciales.

También puede calificar a un cliente potencial de la lista de clientes potenciales. Vaya aClientes potenciales de ventas>. Seleccione el cliente potencial que desea calificar y, en la barra de comandos, seleccione Calificar.

Problema: no se puede calificar un cliente potencial

Hay varios errores o problemas que se producen cuando se califica a un cliente potencial:

1. Error 1: es posible que ya haya una coincidencia para esta cuenta o contacto.
2. Error 2: para pasar a la siguiente fase, complete los pasos necesarios.
3. Error 3: la fase activa no está en la entidad de cliente potencial
4. Error 4: acceso denegado o permisos insuficientes
5. Error 5: el cliente potencial está cerrado y no se puede convertir ni calificar un cliente potencial que ya está cerrado
6. Error 6: error de código de estado no válido para un contacto o una oportunidad
7. Problema: no se puede pasar a la siguiente fase al seleccionar Siguiente fase en el flujo de proceso de negocio

En las secciones siguientes se describe cada uno de estos errores y cómo puede resolverlos.

Error 1: es posible que ya haya una coincidencia para esta cuenta o contacto.

Puede recibir el siguiente mensaje de error al intentar calificar un cliente potencial:

Es posible que ya haya una coincidencia para esta cuenta o contacto. Si es así, selecciónelo.

Causa

Cuando el cliente potencial está calificado para una oportunidad, se crea una cuenta o un contacto correspondientes. Es posible que ya haya una coincidencia para esta cuenta o contacto.

Solución

En el cuadro de diálogo Advertencia duplicada , seleccione la cuenta o el contacto existentes para evitar la creación de duplicados. Para crear un nuevo registro en su lugar, seleccione Continuar.

Nota:

Cuando califica un cliente potencial a través de la cuadrícula Clientes potenciales, el sistema crea una cuenta o un contacto aunque exista un registro duplicado. Por diseño, la regla que detecta los registros duplicados se deshabilita. Sin embargo, cuando se califica un cliente potencial a través del formulario de registro de clientes potenciales, la regla de detección de duplicados funciona. La regla le pide una advertencia para resolver el conflicto si se encuentran registros duplicados para la cuenta o el contacto.

Error 2: para pasar a la siguiente fase, complete los pasos necesarios.

Causa

No ha rellenado datos en todos los campos necesarios para la empresa en la fase actual de la fase de proceso.

Solución

Rellene los datos en todos los campos obligatorios de la fase actual, guarde el registro y vuelva a intentar calificar el cliente potencial.

Error 3: la fase activa no está en la entidad de cliente potencial

Causa

El cliente potencial que intenta calificar no está en estado Activo. Esto puede ocurrir cuando se ha reactivado un cliente potencial ya calificado.

Solución

1. Abra el registro de clientes potenciales.

2. En la fase de proceso, seleccione el botón Establecer activo .

   

Error 4: acceso denegado o permisos insuficientes

Causa

No tiene permisos suficientes en el registro de clientes potenciales.

Solución

Pida al administrador del sistema que le conceda los permisos necesarios.

Si no hay ningún error y aún no puede calificar a un cliente potencial, póngase en contacto con el soporte técnico.

Error 5: el cliente potencial está cerrado y no se puede convertir ni calificar un cliente potencial que ya está cerrado

Causa

Está intentando calificar o descalificar a un cliente potencial que está cerrado.

Solución

Asegúrese de que el cliente potencial que está intentando calificar o descalificar está abierto y no ya calificado o descalificado. Para ello, seleccione la vista Abrir clientes potenciales o Abrir clientes potenciales.

Error 6: error de código de estado no válido para un contacto o una oportunidad

Causa

Cuando se califica un cliente potencial, algunos de los atributos de la asignación de relaciones de 1:N (uno a varios) entre el cliente potencial al contacto o el cliente potencial a la oportunidad se copian de las entidades Lead to Contact o Lead to Opportunity.

Los códigos de estado se definen como un conjunto de opciones. Este problema se produce cuando un usuario agrega una nueva opción a la opción establecida en la entidad Lead, pero no a la opción establecida en la entidad de destino.

Para que la asignación de entidades funcione, los conjuntos de opciones, como los códigos de estado, deben ser los mismos entre clientes potenciales y contactos o clientes potenciales y oportunidades, ya que el proceso de calificación de clientes potenciales copia el valor del código de estado de lead a contact o de lead a opportunity. Si los códigos de estado no coinciden, se produce un error en el proceso.

Solución

Asegúrese de que los códigos de estado de las entidades Lead y Contact, o las entidades Lead y Opportunity, sean los mismos.

Para ver los códigos de estado de la entidad Lead y la entidad de destino

1. En la aplicación Centro de ventas, vaya aPersonalizaciones de>configuración>Personalizar el sistema.

2. Expanda el nodo Entidad de clientes potenciales y seleccione Campos.

3. Busque el campo statuscode y haga doble clic para abrirlo.

4. Haga doble clic en un estado para ver su valor.

   

5. Repita los pasos del 2 al 4 para ver el código de estado de la entidad de destino (por ejemplo, Contacto).

   

Para ver las asignaciones

1. En la aplicación Centro de ventas, vaya aPersonalizaciones de>configuración>Personalizar el sistema.

2. Expanda el nodo Entidad de clientes potenciales y seleccione Relaciones 1:N.

3. Abra la relación necesaria y seleccione Asignaciones en el panel izquierdo.

4. Desplácese para ver la asignación.

   

5. Si no ve la asignación necesaria, seleccione Nuevo para crearla.

Nota:

• Si sigue recibiendo el error, quite la asignación del código de estado entre la entidad Lead y la entidad de destino (Cuenta, Contacto o Oportunidad).
• Para agregar nuevos códigos de estado que tengan los mismos valores, importe los nuevos valores de conjunto de opciones a través de una solución administrada para la entidad Contacto o Oportunidad.

Problema: no se puede pasar a la siguiente fase al seleccionar Siguiente fase en el flujo de proceso de negocio

Causa

Esto es así por motivos de diseño. Cuando no haya calificado el registro, no habrá ninguna oportunidad asociada con él y no podrá pasar a la siguiente fase (llevar al proceso de ventas de oportunidades).

Solución

Para resolver este problema, debe calificar al cliente potencial. La calificación del cliente potencial mueve automáticamente el cliente potencial a la siguiente fase (creando una oportunidad).