डिफॉल्ट इनसाइट कार्ड
इनसाइट कार्ड आपको Dynamics 365 Sales में अपने कार्य अद्यतन रखने में मदद करते हैं, जिससे आप जान सकते हैं कि आपको कब एक ईमेल पर फ़ॉलो अप करना है, मीटिंग में भाग लेना है आदि. ये समूचे अनुप्रयोग के साथ प्रदर्शित होते हैं, ताकि आपको आपके द्वारा किए जा रहे कार्य के संदर्भ में संबंधित जानकारी प्रदान की जा सके. कार्ड Dynamics 365 Sales और आपके एक्सचेंज इनबॉक्स और कैलेंडर में संग्रहीत डेटा के आधार पर सहायक द्वारा जनरेट किए जाते हैं. यह विषय प्रत्येक उपलब्ध कार्ड की सूची बनाता है और प्रत्येक कार्ड द्वारा किए जा रहे कार्य का विवरण प्रदान करता है कि यह कैसे उत्पन्न होता है, आप कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं. अधिक जानकारी: ग्राहक संचार को निर्देशित करने के लिए Sales Insights सहायक का उपयोग करें
नोट
- इससे पहले कि आप इसे आज़मा सकें, आपके सिस्टम व्यवस्थापक को सहायक को सक्षम करना होगा। पूर्वापेक्षाओं, सुविधा को सक्षम करने के तरीके और इसे सेट अप करने के तरीके के लिए, देखें Sales Insights सहायक कॉन्फ़िगर करें।
- कुछ एक्सचेंज-आधारित कार्ड रविवार, 1 अक्टूबर, 2023 से अप्रचलित हो गए हैं। और अधिक जानें।
सहायक निम्नलिखित श्रेणियों में कार्ड प्रदर्शित करता है:
आगामी मीटिंग
निम्नलिखित कार्ड आगामी बैठकों के अंतर्गत उपलब्ध हैं।
| आज की बैठक | आगामी बैठक | संबंधित समाचार |
| आस-पास के ग्राहक |
नोट
आपके लिए विक्रय एंटरप्राइज़ लाइसेंस के साथ इनसाइट कार्ड के कार्ड प्रकार आपके लिए उपलब्ध हैं.
| इनसाइट कार्ड | Type | विवरण |
|---|---|---|
आज की बैठक 
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मानक |
विवरण: बताता है कि आपकी मीटिंग आज शेड्यूल है. आज की मीटिंग कार्ड Dynamics 365 Sales संगठन में आपकी अपॉइंटमेंट्स से ली गई है. विशेषताएं: मीटिंग शीर्षक दिखाता है जिसके साथ मीटिंग रिकॉर्ड का एक लिंक होता है. मीटिंग का विवरण, स्थान, प्रारंभ समय और प्रमुख प्रतिभागियों को दिखाता है. संबंधित इकाई और निकट से संबंधित जानकारी का संग्रह देखने के लिए विस्तृत दृश्य खोलें कार्ड, जिसमें प्रासंगिक लोग, कंपनियां, अवसर, आस-पास के ग्राहक, समाचार और बहुत कुछ शामिल है। क्रियाएँ: अपॉइंटमेंट खोलें प्रतिभागियों को ईमेल करें |
आगामी बैठक 
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मानक |
विवरण: बताता है कि आपके पास एक मीटिंग 30 मिनट या कम समय में प्रारंभ होने के लिए शेड्यूल है. जहाँ यह कार्ड उपलब्ध है, वहाँ इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है और स्टैक के शीर्ष पर प्रकट होता है. इस तरह, आपके पास अपनी सभी महत्वपूर्ण मीटिंग जानकारी उपलब्ध होगी. "आज मीटिंग" कार्ड समान है, परंतु यह दिन भर दिखाया गया है, जब तक मीटिंग समाप्त नहीं हो जाती, यह कुछ कम सुविधाएँ प्रदान करता है, और इसे निम्न प्राथमिकता दी गई है. विशेषताएं: मीटिंग शीर्षक दिखाता है जिसके साथ मीटिंग रिकॉर्ड का एक लिंक होता है. मीटिंग वर्णन दिखाता है (यदि आवश्यक हो तो स्थान बचाने के लिए संक्षिप्त कर दिया जाता है). रिगार्डिंग रिकॉर्ड दिखाता है (लिंक के साथ). उपस्थित लोगों की सूची दिखाता है (यदि चार से अधिक लोग हों तो पूरी सूची का लिंक भी दिखाता है)। उस स्थान का एक मानचित्र प्रदर्शित करता है (यदि उपयुक्त और उपलब्ध है; ऑनलाइन मीटिंग्स के लिए नहीं). निकट संबंध रखने वाले इनसाइट कार्ड के एक संग्रह को देखने के लिए एक विस्तृत दृश्य खोलें, इसमें संबंधित लोग, कंपनियाँ, अवसर, समाचार, आदि शामिल होते हैं. क्रियाएँ: बैठक में शामिल प्रतिभागियों को ईमेल करें |
संबंधित समाचार 
|
मानक |
विवरण: कार्ड उन कंपनियों से संबंधित समाचार शीर्षकों को प्रदर्शित करता है जिन्हें बैठक के लिए निर्धारित किया गया है। जब आप अपने सहायक फ़ीड से किसी मीटिंग कार्ड को टैप करते हैं, तो यह कार्ड विवरण दृश्य में दिखाया जाता है. केवल अंग्रेजी समाचार ही समर्थित है। आपके पास कंपनी के लिए एक टिकर प्रतीक निर्धारित होना चाहिए और इसका उपयोग माइक्रोसॉफ्ट बिंग और एमएसएन मनी का उपयोग करके समाचार लेख प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अधिक जानकारी: Sales Insights मानक सुविधाओं के लिए गोपनीयता सूचना विशेषताएं: वह तिथि दिखाता है जब समाचार को अंतिम बार अद्यतन किया गया था. मिले हुए प्रत्येक आलेख के लिए थंबनेल छवि और शीर्षक. पूरा आलेख देखने के लिए चुनें. |
आस-पास के ग्राहक 
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मानक |
विवरण: कार्ड उन ग्राहकों को ढूंढता है जो बैठक स्थान के पास स्थित हैं। जब आप अपने सहायक फ़ीड से किसी मीटिंग कार्ड को टैप करते हैं, तो यह कार्ड विवरण दृश्य में दिखाया जाता है. विशेषताएं: आस-पास के शीर्ष तीन ग्राहकों को दिखाता है. प्रत्येक कंपनी के बारे में बुनियादी जानकारी दिखाता है. |
अनुस्मारक
निम्नलिखित कार्ड अनुस्मारक के अंतर्गत उपलब्ध हैं।
| {गतिविधि} आज देय | समापन तिथि जल्द ही आ रही है | छूटी हुई (अवसर) बंद तिथि |
| ईमेल खोला गया | ईमेल अनुस्मारक | {रिकॉर्ड प्रकार के साथ कोई गतिविधि नहीं} |
| हाल की बैठक |
नोट
- आपके लिए विक्रय एंटरप्राइज़ लाइसेंस के साथ इनसाइट कार्ड के कार्ड प्रकार आपके लिए उपलब्ध हैं.
- आपके लिए Sales Insights लाइसेंस के साथ प्रीमियम इनसाइट कार्ड के प्रकार उपलब्ध हैं.
| इनसाइट कार्ड | प्रकार | विवरण |
|---|---|---|
{गतिविधि} आज देय है 
|
मानक |
विवरण: आपको बताता है कि आज एक खुली गतिविधि नियत है. विशेषताएं: गतिविधि का प्रकार बताता है (ई-मेल, पत्र, फ़ोन कॉल, कार्य, या कस्टम). क्रियाएँ: बंद (गतिविधियों के लिए, जैसे कि फ़ोन कॉल और नियत कार्य) पूर्ण |
समापन तिथि जल्द ही आ रही है 
|
मानक |
विवरण: आपको बताता है कि एक खुला अवसर जल्दी ही अपनी अनुमानित समाप्ति दिनांक तक पहुँचेगा. विशेषताएं: अवसर की पहचान करता है. बताता है कि समाप्ति दिनांक कितनी दूर है. क्रियाएँ: अवसर खोलें कॉन्फ़िगरेशन विकल्प: सेट करें कि समाप्ति दिनांक से कितने दिन पहले इस कार्ड को दिखाना प्रारंभ करना है. डिफ़ॉल्ट मान आपके व्यवस्थापक द्वारा सेट किया गया है. नोट: जब आप कोई डैशबोर्ड देख रहे हों, तो आपको केवल उन अवसरों के लिए ये कार्ड दिखाई देंगे जो आपको असाइन किए गए हैं, लेकिन जब आप कोई विशिष्ट अवसर देखेंगे तो आपको यह कार्ड दिखाई देगा, भले ही वह अवसर किसी और को असाइन किया गया हो. |
छूटी हुई (अवसर) समाप्ति तिथि 
|
मानक |
विवरण: आपको बताता है कि एक खुले अवसर ने अपने समाप्ति दिनांक को पार कर लिया है. विशेषताएं: अवसर की पहचान करता है. क्रियाएँ: अवसर खोलें नोट: जब आप कोई डैशबोर्ड देख रहे हों, तो आपको केवल उन अवसरों के लिए ये कार्ड दिखाई देंगे जो आपको असाइन किए गए हैं, लेकिन किसी विशिष्ट अवसर को देखते समय आपको यह कार्ड दिखाई देगा, भले ही वह अवसर किसी और को असाइन किया गया हो. |
ईमेल खोला गया 
|
मानक |
विवरण: फ़ॉलो की जा रही ईमेल को उसके प्राप्तकर्ता द्वारा खोला गया. विशेषताएं: जिस संपर्क को आपने ई-मेल भेजा है उसके नाम बताता है. वर्णनात्मक पाठ प्रदान करता है, जो ई-मेल का विषय, उसे खोले जाने वाले समय, और अनुमानित स्थान प्रदान करता है. क्रियाएँ: ईमेल खोलें पूर्वापेक्षाएँ: इस कार्ड का उपयोग करने हेतु ईमेल सहभागिता सक्षम करें. अधिक जानने के लिए, देखें ईमेल सहभागिता कॉन्फ़िगर और सक्षम करें. |
ईमेल अनुस्मारक 
|
मानक |
विवरण: आपने हाल ही में जो ई-मेल भेजा है, उसके लिए एक फ़ॉलो अप अनुस्मारक सेट किया है, और अभी-अभी उसकी ट्रिगर शर्त पूरी हो गई. ट्रिगर शर्तों में हमेशा दिनांक शामिल होता है, परंतु इनमें शर्तें भी शामिल हो सकती हैं, जैसे ई-मेल खोला गया है या नहीं, या उस तिथि तक उसका उत्तर दिया गया है या नहीं. विशेषताएं: जिस संपर्क को आपने ई-मेल भेजा है उसके नाम बताता है. आपको बताता है कि आप इस ई-मेल के लिए फ़ॉलो अप अनुस्मारक सेट कहते हैं. वह वर्णन प्रदान करता है जो ट्रिगर शर्तों का सारांश बताता है. क्रियाएँ: ईमेल खोलें पूर्वापेक्षाएँ: इस कार्ड का उपयोग करने हेतु ईमेल सहभागिता सक्षम करें. अधिक जानने के लिए, देखें ईमेल सहभागिता कॉन्फ़िगर और सक्षम करें. |
{रिकॉर्ड प्रकार के साथ कोई गतिविधि नहीं} 
|
मानक |
विवरण: इससे आपको पता चलता है कि आपका कोई रिकॉर्ड कुछ समय से निष्क्रिय है। संपर्क, अवसर, लीड, खाता, और मामला रिकॉर्ड पर लागू होता है. विशेषताएं: संबंधित रिकॉर्ड के प्रकार और नाम की पहचान करता है. बताता है कि क्यों कार्ड जनरेट किया गया था. क्रियाएँ: खोलें {रिकॉर्ड प्रकार} ई-मेल भेजें कॉन्फ़िगरेशन विकल्प: निष्क्रियता के दिनों को सेट करें, जो एक कार्ड उत्पन्न करने से पहले पास करना आवश्यक है. आप प्रत्येक प्रकार के समर्थित रिकॉर्ड (संपर्क, अवसर, लीड, खाते, और मामले) के लिए एक भिन्न मान सेट कर सकते हैं. |
हाल की बैठक 
|
मानक |
विवरण: आपको बताता है कि आपके द्वारा आयोजित मीटिंग (जहाँ आप रिकॉर्ड के स्वामी हैं) हाल ही में समाप्त हो गई है, जिससे आपको Dynamics 365 Sales में मीटिंग का दस्तावेज़ीकरण करने का एक आसान अवसर मिलता है. यह कार्ड मीटिंग की शेड्यूल्ड समाप्ति के बाद 30 मिनट बाद तक प्रदर्शित होता है, उसके बाद निकल जाता है. विशेषताएं: मीटिंग को पहचानता है. क्रियाएँ: नोट्स लें (केवल हाल की बैठक के लिए) अपॉइंटमेंट खोलें |
इनसाइट्स
निम्नलिखित कार्ड अंतर्दृष्टि के अंतर्गत उपलब्ध हैं।
नोट
- आपके लिए विक्रय एंटरप्राइज़ लाइसेंस के साथ इनसाइट कार्ड के कार्ड प्रकार आपके लिए उपलब्ध हैं.
- आपके लिए Sales Insights लाइसेंस के साथ प्रीमियम इनसाइट कार्ड के प्रकार उपलब्ध हैं.
- लिंक्डइन से डेटा प्राप्त करने वाले प्रीमियम इनसाइट कार्ड प्रकारों के लिए सेल्स नेविगेटर लाइसेंस की आवश्यकता होती है।
| इनसाइट कार्ड | प्रकार | विवरण |
|---|---|---|
खतरे मे अवसर (भावना पहचान) 
|
मानक |
विवरण: यह आपको तब बताता है जब किसी खुले अवसर के संबंध में नकारात्मक भावना के साथ कोई ईमेल प्राप्त होता है, जो खतरे मे अवसर डाल सकता है। क्रियाएँ: ईमेल खोलें अवसर खोलें |
खतरे मे अवसर (वाक्यांश पहचान) 
|
मानक |
विवरण: यह आपको तब बताता है जब किसी खुले अवसर के संबंध में कोई ईमेल प्राप्त होता है जिसमें कानूनी, देरी या बजट संबंधी मुद्दों के बारे में कोई वाक्यांश होता है जो खतरे मे अवसर को प्रभावित कर सकता है। क्रियाएँ: ईमेल खोलें अवसर खोलें |
प्रतियोगी का उल्लेख 
|
मानक |
विवरण: एक ट्रैक किया गया ईमेल जो बिक्री अवसर के संबंध में सेट किया गया है, वह किसी ऐसी कंपनी को संदर्भित करता प्रतीत होता है जो आपके सिस्टम में प्रतिस्पर्धी के रूप में सूचीबद्ध है। क्रियाएँ: प्रतिस्पर्धी जोड़ें हमेशा जोड़ें कॉन्फ़िगरेशन विकल्प: इस सुविधा को कार्ड दिखाने के बजाय प्रतिस्पर्धी को स्वचालित रूप से जोड़ने के लिए सेट करें. नोट: यह इस कार्ड प्रकार के लिए उपलब्ध कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग के समान है, और आप इसे अपनी सहायक सेटिंग्स पर जाकर रीसेट कर सकते हैं। अधिक जानने के लिए, देखें सहायक. |
बैठक का अनुरोध
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मानक |
विवरण: ऐसा लगता है कि आपके इनबॉक्स में किसी परिचित संपर्क से आई ईमेल में एक मीटिंग अनुरोध है. विशेषताएं: संपर्क का नाम दिखाता है. आपको बताता है कि मीटिंग अनुरोध आया है. ई-मेल का वह वाक्य प्रदर्शित करता है जो एक मीटिंग के लिए पूछता दिखाई पड़ता है. क्रियाएँ: मीटिंग बनाएँ ईमेल खोलें |
फ़ाइल के लिए अनुरोध किया
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मानक |
विवरण: ऐसा लगता है कि आपके इनबॉक्स में किसी परिचित संपर्क से आई ईमेल में फ़ाइल के लिए एक अनुरोध शामिल है. विशेषताएं: संपर्क का नाम दिखाता है. आपको बताता है कि किसी फ़ाइल के लिए एक अनुरोध आया है. ई-मेल का वह वाक्य प्रदर्शित करता है जो एक फ़ाइल के लिए पूछता दिखाई पड़ता है. क्रियाएँ: ईमेल खोलें |
ईमेल में खरीदने का इरादा पाया गया
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मानक |
विवरण: ज्ञात या अज्ञात संपर्क द्वारा किसी उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी का अनुरोध करने वाला प्राप्त ईमेल. परिचित संपर्क के लिए, यह एक विक्रय अवसर हो सकता है. अपरिचित संपर्कों के लिए, यह एक नया लीड हो सकता है. विशेषताएं: प्रेषक का नाम दिखाता है. आपको बताता है कि ऐसा ई-मेल आया है जो संभवतः यह एक अपसेल या नया लीड का अवसर प्रस्तुत कर सकता है. किसी उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी का अनुरोध करने वाले ईमेल से वाक्य दर्शाता है. क्रियाएँ: ईमेल खोलें |
सुझाए गए हितधारक 
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मानक |
विवरण: जारी अवसर से संबंधित एक ईमेल आई और उसमें एक अतिरिक्त प्राप्तकर्ता शामिल है, जो उस अवसर के लिए अभी तक हिताधिकारी के रूप में सूचीबद्ध नहीं है. विशेषताएं: संभावित हिताधिकारी का नाम दिखाता है. आपको बताता है कि यह व्यक्ति एक खुले अवसर में एक हिताधिकारी हो सकता है. एक छोटा वर्णन प्रदर्शित करता है जिसमें अवसर का नाम शामिल है. क्रियाएँ: हिताधिकारी जोड़ें हमेशा जोड़ें कॉन्फ़िगरेशन विकल्प: आप कार्ड दिखाने के बजाय हिताधिकारी स्वतः जोड़ना चुन सकते हैं. नोट: यह इस कार्ड प्रकार के लिए उपलब्ध कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग के समान है, और आप इसे अपनी सहायक सेटिंग्स पर जाकर रीसेट कर सकते हैं। अधिक जानने के लिए, देखें सहायक. |
संबंध विश्लेषण 
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प्रीमियम |
विवरण: यह कार्ड एक अलर्ट के रूप में प्रदान किया जाता है जब आपके पास ऐसा अवसर होता है जो हाल ही में जीते गए सौदों के समान होता है। विशेषता: इंगित करता है कि वर्तमान अवसर, पहले जीते गए अवसरों के समान है. क्रियाएँ: खुला अवसर कार्रवाई का चयन करके, आप समान सौदों के साथ जीती गयी KPI, ग्राफ़, गतिविधि इतिहास और संबंध स्वास्थ्य पर समान जानकारी देख सकते हैं. पूर्वापेक्षा: इस कार्ड का उपयोग करने के लिए संबंध विश्लेषण में समान अवसरों को देखने के लिए पूर्वावलोकन सक्षम करें. अधिक जानने के लिए, संबंध विश्लेषण कॉन्फ़िगर करें देखें. आपको एक Sales Insights लाइसेंस खरीदना होगा. |
संपर्क अब कंपनी के साथ नहीं है 
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प्रीमियम |
विवरण: लिंक्डइन पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर आपको बताता है कि आपके संपर्कों में से एक ने कंपनी छोड़ दी है। क्रियाएँ: खोलें – संपर्क रिकॉर्ड को खोलता है पूर्वापेक्षा: इस कार्ड का उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ताओं के पास LinkedIn सेल्स नेविगेटर लाइसेंस होना चाहिए। अधिक जानने के लिए, देखें डिफ़ॉल्ट LinkedIn सेल्स नेविगेटर नियंत्रण स्थापित, सक्षम और अक्षम करें. |
आज के शीर्ष लोग 
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मानक |
विवरण: सिस्टम दिन के आपके अपॉइंटमेंट, कार्यों और अन्य चीज़ों का विश्लेषण करता है और इस कार्ड को उन संपर्कों को दिखाने के लिए जनरेट करता है, जिनके साथ आपकी आज सहभागिता किए जाने के सबसे अधिक संभावना है. विशेषताएं: प्रत्येक संपर्क का नाम और पोर्ट्रेट दिखाता है. प्रत्येक संपर्क के शीर्षक और यदि उनका आपके साथ आज कोई व्यवसाय है, तो वह दर्शाता है (जैसे एक मीटिंग, कार्य, या फ़ोन कॉल). पूर्ण संपर्क विवरण देखने के लिए क्लिक करें. |
आज के शीर्ष रिकॉर्ड
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मानक |
विवरण: सिस्टम आपसे संबंधित सभी विक्रय रिकॉर्ड का विश्लेषण करता है और हाल की गतिविधियों और दिनांक जानकारी (जैसे नियत दिनांक या अपॉइंटमेंट) के आधार पर उन रिकॉर्ड को सूचीबद्ध करता है, जिन पर आज कार्य किए जाने कि सबसे अधिक संभावना है. विशेषताएं: प्रत्येक प्राप्त रिकॉर्ड की थंबनेल छवि और सारांश दिखाता है. पूरा रिकॉर्ड देखने के लिए क्लिक करें. |
आगामी उड़ान 
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मानक |
विवरण: यह कार्ड तब उत्पन्न होता है जब आपके Exchange इनबॉक्स में ऐसा ई-मेल संदेश शामिल होता है जिसमें एक उड़ान का पुष्टिकरण शामिल होता है. तब सिस्टम आगामी मीटिंग्स का उड़ान की तिथियों से मेल करता है और उड़ान के गंतव्य स्थान से संबंधित अन्य जानकारी ढूँढ़ता है, जैसे अन्य निकट के ग्राहक. नोट: यह कार्ड लाइव या अद्यतन उड़ान जानकारी नहीं दिखाता है, केवल उड़ान पुष्टिकरण ईमेल संदेश से जानकारी दिखाता है जिसने कार्ड को ट्रिगर किया। विशेषताएं: फ्लाइट कंपनी और फ्लाइट नंबर, जिसके साथ फ्लाइट रिकॉर्ड के लिए एक लिंक है. प्रस्थान और आगमन समय, एयरपोर्ट कोड के साथ. संबंधित मीटिंग रिकॉर्ड, लिंक के साथ. यहाँ तीन मीटिंग तक सूचीबद्ध हो सकते हैं. गंतव्य एयरपोर्ट के निकट ग्राहकों के कार्यालयों की सूची, लिंक्स के साथ. क्रियाएँ: ईमेल खोलें |
संबंधित जानकारी
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