उपयोगकर्ता भूमिका
उपयोगकर्ता को असाइन की गई उपयोगकर्ता भूमिका यह निर्धारित करती है कि उपयोगकर्ता किसमें पहुँच सकता है Customer Insights - Data. उपयोगकर्ता के पास विभिन्न प्रकार की भूमिकाएँ हो सकती हैं।
तालिका विभिन्न भूमिकाओं का अवलोकन प्रदान करती है। विवरण के लिए, प्रत्येक व्यक्तिगत भूमिका देखें.
| क्रिया/दृश्य | दर्शक | विपणन सहयोगी* | योगदानकर्ता | व्यवस्थापक | व्यवस्थापक (परिवेश स्वामी) |
|---|---|---|---|---|---|
| होम पेज पर पहुंचें और एक्सप्लोर करें | x | x | x | x | |
| ग्राहक पृष्ठ पर पहुंचें और उसका अन्वेषण करें | x | x | x | x | x |
| डेटा स्रोत पृष्ठ पर पहुँचें और उसका अन्वेषण करें | x | x | x | x | |
| संवर्धन पृष्ठ पर पहुंचें और अन्वेषण करें | x | x | x | x | |
| टेबल्स पेज पर पहुंचें और एक्सप्लोर करें | x | x | x | x | x |
| सिस्टम पेज पर पहुंचें और एक्सप्लोर करें | x | x | x | x | |
| निर्यात पृष्ठ पर पहुंचें और एक्सप्लोर करें | x | x | x | x | x |
| Power BI डैशबोर्ड | x | x | x | ||
| सेगमेंट एक्सेस करें, एक्सप्लोर करें और कॉन्फ़िगर करें | x | x | x | x | |
| उपायों तक पहुँचें, अन्वेषण करें और कॉन्फ़िगर करें | x | x | x | x | |
| पूर्वानुमानों तक पहुँचना, एक्सप्लोर करना और कॉन्फ़िगर करना | x | x | x | ||
| डेटा स्रोतों तक पहुँचना, अन्वेषण करना और कॉन्फ़िगर करना | x | x | x | ||
| यूनिफिकेशन तक पहुंचें, एक्सप्लोर करें और कॉन्फ़िगर करें | x | x | x | ||
| गतिविधियों को स्वीकार करता है, एक्सप्लोर करता है और कॉन्फ़िगर करता है | x | x | x | ||
| संबंधों तक पहुँचना, अन्वेषण करना और कॉन्फ़िगर करना | x | x | x | ||
| Enrichments तक पहुँचें, एक्सप्लोर करें और कॉन्फ़िगर करें | x | x | x | ||
| निर्यात तक पहुँचें, अन्वेषण करें और कॉन्फ़िगर करें | x | x | x | x | |
| वेब ट्रैकिंग तक पहुँचना, अन्वेषण करना और कॉन्फ़िगर करना | x | x | x | ||
| सिस्टम तक पहुँचें, एक्सप्लोर करें और कॉन्फ़िगर करें | x | x | x | ||
| कनेक्शन तक पहुँचना, अन्वेषण करना और कॉन्फ़िगर करना | x | x | |||
| प्रवेश, अन्वेषण और कॉन्फ़िगर अनुमतियाँ | x | x | |||
| परिवेश रीसेट करें | x | ||||
| परिवेश हटाएं | x |
*विपणन सहयोगी की भूमिका केवल व्यावसायिक इकाई सक्षम परिवेशों में उपलब्ध है. मार्केटिंग सहयोगी के लिए सभी कार्रवाइयाँ और दृश्य उन व्यावसायिक इकाइयों तक सीमित होते हैं, जिन तक उनकी पहुँच होती है.
दर्शक
- होम और सेगमेंट पेज में इनसाइट और सेगमेंट एक्सप्लोर करें.
- ग्राहक पृष्ठ का उपयोग करके ग्राहक प्रोफ़ाइल खोजें और फ़िल्टर करें . फ़ील्ड खोज योग्य होनी चाहिए.
- संवर्धन पृष्ठ देखें और एक्सप्लोर करें ।
- तालिकाएँ पृष्ठ का उपयोग करके तालिकाओं का अन्वेषण करें और निर्यात करें.
- सिस्टम पृष्ठ का उपयोग करके सिस्टम प्रक्रियाओं की स्थिति देखें।
- निर्यात पृष्ठ में निर्यात देखें.
- Customer Insights Power BI डैशबोर्ड स्थापित करें और उसका उपयोग करें.
विपणन सहयोगी (पूर्वावलोकन)
- केवल उन ग्राहक प्रोफाइल तक पहुंच सकते हैं जो उपयोगकर्ता की व्यवसाय इकाई से संबंधित हैं।
- सेगमेंट पेज का उपयोग करके सेगमेंट बनाएं (केवल अपनी खुद की बनाएं, कोई अनुमानित विशेषता नहीं).
- उपाय पृष्ठ का उपयोग करके उपाय बनाएं (केवल अपना खुद कानिर्माण करें)। केवल उन तालिकाओं पर उपाय बना सकते हैं जिनके पास ग्राहक प्रोफ़ाइल के लिए संबंध पथ है।
- व्यवस्थापक कनेक्शन बना सकते हैं और उन्हें विशिष्ट मार्केटिंग योगदानकर्ताओं के साथ साझा कर सकते हैं.
- साझा कनेक्शन का उपयोग करके उनके स्वामित्व वाले सेगमेंट के लिए निर्यात बनाएँ और चलाएँ.
नोट
विपणन योगदानकर्ता केवल ग्राहक प्रोफाइल, एकीकृत गतिविधियों, खंडों और ग्राहक उपायों से सेगमेंट और उपाय बना सकते हैं। सहयोगी भूमिका की तुलना में कुछ क्षेत्रों में इस अनुमति की सीमित कार्यक्षमता है. विपणन योगदानकर्ता ग्राहक दृश्य में ग्राहकों की खोज नहीं कर सकते. वे ग्राहक कार्ड पर उपायों और गतिविधियों को ग्राहकों के दृश्य में भी नहीं देख सकते हैं।
विपणन सहयोगी भूमिका उदाहरण
निम्न उदाहरण मार्केटिंग सहयोगी भूमिका के उपयोग को प्रदर्शित करते हैं.
मल्टी-जियो उदाहरण
Contoso के व्यवसायों की दो पंक्तियाँ हैं - दो अलग-अलग देशों में रियल एस्टेट और रीटेल- USA और कनाडा. उनके पास प्रत्येक देश के लिए विपणन उपयोगकर्ताओं के अलग-अलग सेट हैं, जिन्हें विशिष्ट विपणन अभियानों को तैयार करने का काम सौंपा गया है जो किसी देश के लिए अद्वितीय हैं। ये उपयोगकर्ता एक ही देश के भीतर दो व्यवसायों (रियल एस्टेट और खुदरा) में ग्राहकों के एकीकृत दृश्य को देखने में रुचि रखते हैं। भले ही दोनों देशों में ग्राहकों की खरीदारी की संभावना कम है, लेकिन व्यवसाय यह सुनिश्चित करना चाहता है कि प्रोफाइल एक देश के भीतर एकीकृत हों और पार न हों। व्यवसायों और देशों में डेटा देखने के लिए कोई प्रतिबंध या सीमाएं नहीं हैं और वे प्रत्येक देश के लिए एक वातावरण स्थापित करने के बजाय एक ही Customer Insights - Data वातावरण पसंद करते हैं।
बहु-ब्रांड उदाहरण
एक संगठन के पास व्यवसायों की दो अलग-अलग लाइनें हैं: ऑटोमोबाइल और लक्ज़री रिटेल। उनके पास छह कार ब्रांडों के लिए बिक्री और सेवाओं सहित कार डीलरशिप हैं और ऑनलाइन उपस्थिति के साथ पांच लक्जरी खुदरा स्टोर हैं। एक एकल विपणन टीम व्यवसायों की इन दो अलग-अलग लाइनों में संगठन के भीतर काम करती है। यह मार्केटिंग टीम व्यवसाय की प्रत्येक पंक्ति के भीतर प्रोफाइल को एकीकृत करना चाहेगी। वही मार्केटिंग टीम डेटा पर काम कर रही है और कोई विशिष्ट अभिगम नियंत्रण या अनुपालन आवश्यकता नहीं है। वे व्यवसाय की प्रत्येक पंक्ति के लिए एक ही वातावरण Customer Insights - Data पर काम करना चाहते हैं और नहीं बनाना चाहते हैं।
योगदानकर्ता
- दर्शकों के लिए उपलब्ध सभी अनुमतियां.
- डेटा स्रोत पृष्ठ का उपयोग करके डेटा लोड और रूपांतरित करें .
- पूर्ण **डेटा एकीकरण जिसके परिणामस्वरूप एकीकृत ग्राहक प्रोफ़ाइल तालिका बनती है.
- संबंधों और गतिविधियों को परिभाषित करें।
- सेगमेंट पेज का उपयोग करके सेगमेंट बनाएं.
- उपाय पृष्ठ का उपयोग करके उपाय बनाएँ.
- कॉन्फ़िगरेशन प्रबंधित करें और संवर्धन पृष्ठ से ग्राहक प्रोफ़ाइल को समृद्ध करें (केवल प्रथम पक्ष संवर्धन के लिए)।
- योगदानकर्ताओं के साथ साझा किए गए कनेक्शन के आधार पर निर्यात प्रबंधित करें और बनाएं।
एडमिन
- योगदानकर्ताओं के लिए उपलब्ध सभी अनुमतियां.
- सिस्टम पृष्ठ पर सेटिंग्स परिवर्तित करें, जिसमें कार्यशील भाषा, अपनी सिस्टम प्रक्रियाओं के लिए शेड्यूल ताज़ा करना, को-पायलट के लिए सहमति देना और नैदानिक लॉग निर्यात करना शामिल है.
- अनुमति पेज पर सेटिंग बदलें, जिसमें उपयोगकर्ता, API कुंजियां, निजी लिंक और कुंजी वॉल्ट शामिल हैं.
- खोज और फ़िल्टर अनुक्रमणिका पृष्ठ ( ग्राहक पृष्ठ के माध्यम से पहुँच योग्य) का उपयोग करके ग्राहक पृष्ठ के लिए खोज और फ़िल्टर परिभाषाएँ सेट करें.
- कनेक्शन प्रबंधित करें और उन्हें कनेक्शन पृष्ठ पर अन्य उपयोगकर्ता भूमिकाओं के लिए अनुमति दें.
- संवर्धन पृष्ठ (सभी संवर्द्धनों के लिए) से कॉन्फ़िगरेशन प्रबंधित करें और ग्राहक प्रोफ़ाइल को समृद्ध करें.
- निर्यात पृष्ठ पर निर्यात प्रबंधित करें और बनाएँ.
- ग्राहक कार्ड ऐड-इन स्थापित करें और उसका उपयोग करें।
- Power Apps कनेक्टर जोड़ें और उसका उपयोग करें.
- ग्राहक अंतर्दृष्टि API का उपयोग सक्षम करें.
- किसी अन्य व्यवस्थापक को पर्यावरण स्वामित्व असाइन करें.
व्यवस्थापक (स्वामी)
- सभी अनुमतियाँ व्यवस्थापक को उपलब्ध हैं।
- पर्य ावरण को रीसेट करें और हटाएँ.