डेटा को Word या Excel फ़ाइल में निर्यात करें
आप मानकीकृत दस्तावेज़ बनाने के लिए डेटा को Word या Excel टेम्पलेट में निर्यात कर सकते हैं, जिसे आप उन लोगों के साथ साझा कर सकते हैं जो Dynamics 365 का उपयोग नहीं करते हैं. Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
टिप
आप Dynamics 365 में शामिल टेम्पलेट्स को निर्यात कर सकते हैं, उन्हें संशोधित कर सकते हैं और फिर उन्हें नए टेम्पलेट्स के रूप में पुनः आयात कर सकते हैं. इससे आपको अपने स्वयं का कस्टम Excel टेम्पलेट बनाने पर अच्छी शुरुआत मिल सकती है.
Dynamics 365 Customer Insights - Journeys डेटा के साथ एक वर्ड दस्तावेज़ बनाएं
आप Word टेम्पलेट का उपयोग करके एकल रिकॉर्ड से जानकारी निर्यात कर सकते हैं, जो जानकारी को एक पठनीय और साझा करने योग्य दस्तावेज़ में स्वरूपित करता है।
वर्ड टेम्पलेट का उपयोग करके डेटा निर्यात करने के लिए, निम्न कार्य करें: Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
एक रिकॉर्ड खोलें, जैसे कि एकल संपर्क, जिसमें वह जानकारी हो जिसे आप अपने दस्तावेज़ में उपयोग करना चाहते हैं।
आदेश पट्टी पर, वर्ड टेम्पलेट्स का चयन करें, और फिर वर्ड टेम्पलेट्स के अंतर्गत, उपयोग करने के लिए इच्छित टेम्पलेट चुनें। यदि आपको वह टेम्पलेट नहीं दिखता जिसे आप खोज रहे हैं, तो निम्नलिखित पर विचार करें:
- सिर्फ चयनित रिकॉर्ड प्रकार (निकाय) के लिए टेम्पलेट प्रदर्शित किया जाएगा। उदाहरण के लिए, जब आप किसी संपर्क के साथ काम कर रहे हों तो आपको खातों के लिए बनाया गया टेम्पलेट दिखाई नहीं देगा।
- यदि आप एक बिल्कुल नए टेम्पलेट की तलाश में हैं, तो आपको उसे देखने के लिए पेज को रिफ्रेश करना पड़ सकता है। या तो अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करें या बंद करके पुनः खोलें Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
आपके द्वारा अपना Word टेम्पलेट चुनने के बाद, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys आपके द्वारा चयनित रिकॉर्ड से एक Word दस्तावेज़ बनाया जाता है.
विभिन्न निकायों के लिए कई नमूना वर्ड टेम्पलेट्स, बॉक्स से बाहर शामिल किए गए हैं। आपका व्यवस्थापक आवश्यकतानुसार और भी जोड़ सकता है, या तो मानक को अनुकूलित करके या नए को नए सिरे से बनाकर। अधिक जानकारी: वर्ड टेम्पलेट प्रबंधित करें
Excel कार्यपुस्तिका बनाएं Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
आप Excel टेम्पलेट का उपयोग करके बहु-रिकॉर्ड सूची से जानकारी निर्यात कर सकते हैं, जो जानकारी को प्रारूपित करता है और एक पठनीय और साझा करने योग्य कार्यपुस्तिका बनाने के लिए ग्राफ़ उत्पन्न करता है।
एक्सेल टेम्पलेट का उपयोग करने की प्रक्रिया इस प्रकार है:
चरण 1: विश्लेषण करने के लिए किसी निकाय का चयन करें
Dynamics 365 Customer Insights - Journeysमें, Excel कार्यपुस्तिका में निर्यात करने के लिए रिकॉर्ड प्रकार (निकाय) का चयन करें।
उदाहरण के लिए, Customer Insights - Journeys> *ऑडिएंस>लीड्स पर जाएं.
चरण 2: Excel टेम्पलेट का उपयोग करके डेटा निर्यात करें Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
आदेश पट्टी पर, उपलब्ध टेम्पलेट्स की सूची खोलने के लिए Excel टेम्पलेट्स का चयन करें, और फिर वह टेम्पलेट चुनें जिसे आप निर्यात के लिए उपयोग करना चाहते हैं.
Dynamics 365 Customer Insights - Journeys आपकी एक्सेल वर्कबुक तैयार करता है और उसे आपके कंप्यूटर पर डाउनलोड करता है।
चरण 3: Excel में अपने Dynamics 365 Customer Insights - Journeys डेटा का विश्लेषण करें
एक्सेल वर्कबुक में आप जो देखते हैं वह दो चीजों पर आधारित है:
- पंक्तियाँ: आपकी Excel कार्यपुस्तिका में प्रत्येक रिकॉर्ड के लिए एक पंक्ति शामिल होती है जो आपके द्वारा निर्यात किए गए दृश्य में दृश्यमान थी।
- कॉलम: कॉलम रिकॉर्ड में फ़ील्ड के अनुरूप होते हैं. आपके द्वारा उपयोग किया गया टेम्पलेट यह निर्धारित करता है कि निर्यातित Excel फ़ाइल की तालिका में कौन से कॉलम दिखाई देंगे.
चरण 4: परिणाम दूसरों के साथ साझा करें
इसकी एक प्रतिलिपि ऑनलाइन या अपने कंप्यूटर पर सहेजें, और फिर कार्यपुस्तिका या लिंक को अन्य लोगों के साथ उनकी समीक्षा और इनपुट के लिए साझा करें।