मार्केटिंग फ़ॉर्म के लिए प्रीफ़िलिंग सक्षम करें
महत्त्वपूर्ण
यह आलेख केवल आउटबाउंड मार्केटिंग पर लागू होता है.
मार्केटिंग-पेज फॉर्म के लिए प्रीफिल सुविधा, लौटने वाले संपर्कों को एक फॉर्म प्रदान करती है, जिसमें उनकी पहले से दर्ज की गई जानकारी, जैसे उनका नाम और ईमेल पता, पहले से ही दिखाई देती है। संपर्ककर्ताओं को आमतौर पर पहले से भरे गए फॉर्म अधिक सुविधाजनक लगेंगे, जिससे सबमिशन दर में सुधार होने की संभावना है। पहले से भरे गए फॉर्म डेटा-प्रविष्टि त्रुटियों को कम करने में भी मदद कर सकते हैं, जिससे आपके डेटा की गुणवत्ता में सुधार होगा। हालांकि, आपको अपने संपर्कों की गोपनीयता पर भी विचार करना चाहिए, ताकि आप यह नियंत्रित कर सकें कि किस फॉर्म पर कौन से फ़ील्ड प्रीफिलिंग की अनुमति देंगे, और प्रत्येक संपर्क स्वयं चुन सकता है कि प्रीफिल्ड लैंडिंग-पेज फॉर्म की अनुमति देनी है या नहीं। हालाँकि, सदस्यता केंद्र फॉर्म, सिस्टम में उनकी भूमिका के कारण, हमेशा प्रीफिलिंग का समर्थन करते हैं।
मार्केटिंग पेज बनाने, डिज़ाइन करने और उनके साथ काम करने के तरीके के बारे में सामान्य जानकारी के लिए, देखें मार्केटिंग पेज बनाएँ और तैनात करें.
विभिन्न प्रकार के फॉर्मों के लिए प्रीफ़िलिंग कैसे काम करती है
Dynamics 365 Customer Insights - Journeys तीन प्रकार के विपणन फॉर्म का समर्थन करता है: लैंडिंग पेज, सदस्यता केंद्र, और मित्र को अग्रेषित करना। क्योंकि प्रत्येक फॉर्म बहुत अलग है, इसलिए उनमें से प्रत्येक प्रीफिलिंग को अलग तरीके से मानता है।
लैंडिंग-पेज फ़ॉर्म
लैंडिंग-पेज फ़ॉर्म को पहले से भरने के लिए निम्नलिखित नियम लागू होते हैं:
- लैंडिंग-पेज फॉर्म तीन स्तरों पर प्रीफ़िलिंग का प्रबंधन करते हैं: फ़ील्ड, फॉर्म और संपर्क। केवल पूर्व-भरण की अनुमति देने के लिए स्पष्ट रूप से कॉन्फ़िगर किए गए फ़ील्ड ही पूर्व-भरण मान प्रदान कर सकते हैं, और केवल उन प्रपत्रों पर जहां पूर्व-भरण सक्षम है, और केवल उन संपर्कों के लिए जिन्होंने पिछली बार प्रपत्र सबमिट करते समय "मुझे याद रखें" सुविधा सक्षम की थी।
- सभी लैंडिंग-पेज फॉर्म जिनमें प्रीफिलिंग सक्षम है, उनमें "मुझे याद रखें" चेक बॉक्स शामिल होना चाहिए, जो संपर्कों को सुविधा का प्रबंधन करने में सक्षम बनाता है।
- जब कोई संपर्क "मुझे याद रखें" चेक बॉक्स चयनित करके लैंडिंग-पृष्ठ फ़ॉर्म सबमिट करता है, तो आने वाले फ़ॉर्म से जानकारी के साथ संपर्क रिकॉर्ड बनाता या अपडेट करता है, उस रिकॉर्ड के लिए प्रीफ़िल मार्केटिंग फ़ॉर्म फ़ील्ड को अनुमति दें पर सेट करता है, और संपर्क के ब्राउज़र में कुकी संग्रहीत करता है। Customer Insights - Journeys कुकी में एक सार्वजनिक हैश कोड होता है, जिसका उपयोग किसी संपर्क रिकॉर्ड को खोजने के लिए किया जा सकता है और अगली बार जब वह संपर्क उसी ब्राउज़र (निजी-ब्राउज़िंग मोड में नहीं) का उपयोग करके फ़ॉर्म का अनुरोध करता है, तो उस रिकॉर्ड से मानों के साथ पहले से भरा हुआ फ़ॉर्म लौटाता है। Customer Insights - Journeys
- जब कोई संपर्क "मुझे याद रखें" चेक बॉक्स को साफ़ करके लैंडिंग-पृष्ठ फ़ॉर्म सबमिट करता है, तो आने वाले फ़ॉर्म से जानकारी के साथ संपर्क रिकॉर्ड बनाता या अपडेट करता है और उस रिकॉर्ड के लिए प्रीफ़िल मार्केटिंग फ़ॉर्म को अस्वीकृत करने के लिए सेट करता है। Customer Insights - Journeys
- जब प्रीफ़िल मार्केटिंग फ़ॉर्म को अस्वीकार पर सेट किया गया कोई संपर्क लैंडिंग पृष्ठ खोलता है, तो Customer Insights - Journeys कोई भी संपर्क-रिकॉर्ड मान वापस नहीं करेगा, भले ही कुकी मौजूद हो, और फ़ॉर्म और उसके फ़ील्ड के लिए प्रीफ़िल सेटिंग की परवाह किए बिना।
- जब प्रीफिल मार्केटिंग फॉर्म को अनुमति दें पर सेट किया गया कोई संपर्क लैंडिंग पृष्ठ खोलता है, Customer Insights - Journeys कुकी का अनुरोध करता है, मेल खाता संपर्क रिकॉर्ड (यदि कोई हो) ढूंढता है, और एक फॉर्म लौटाता है जहां प्रीफिलिंग के लिए सक्षम सभी फ़ील्ड उस संपर्क के संपर्क रिकॉर्ड से मेल खाते मान दिखाते हैं।
नोट
आप किसी भी संपर्क के लिए allow-prefill और अन्य संपर्क प्राथमिकताएं देख सकते हैं। इसे देखने के लिए, संपर्क रिकॉर्ड खोलें, विवरण टैब पर जाएं, और संपर्क प्राथमिकताएं अनुभाग की समीक्षा करें। अधिक जानकारी: अपने वर्तमान और संभावित ग्राहकों के बारे में जानकारी प्रबंधित करें
सदस्यता केंद्र प्रपत्र
सदस्यता-केन्द्र प्रपत्रों को पहले से भरने के लिए निम्नलिखित नियम लागू होते हैं:
- सदस्यता प्रपत्र हमेशा प्रीफ़िलिंग की अनुमति देते हैं, और प्रपत्र में सभी फ़ील्ड उनकी प्रीफ़िल सेटिंग की परवाह किए बिना प्रीफ़िलिंग की अनुमति देंगे।
- सभी मार्केटिंग ईमेल संदेशों में सदस्यता केंद्र का लिंक शामिल होना चाहिए। लिंक में हमेशा एक आईडी शामिल होती है जिसका उपयोग प्राप्तकर्ता और संदेश दोनों की पहचान करने के लिए किया जाता है। Customer Insights - Journeys जब कोई संपर्क इस लिंक का चयन करता है, तो Customer Insights - Journeys संपर्क रिकॉर्ड को खोजने के लिए सबमिट की गई आईडी का उपयोग करता है और संपर्क मानों और प्रत्येक सम्मिलित सदस्यता सूची की वर्तमान स्थिति के साथ पहले से भरा हुआ एक फॉर्म लौटाता है। Customer Insights - Journeys लैंडिंग पेजों के लिए सेट की गई कुकी के समान ही कुकी भी सेट करता है।
- यदि कोई संपर्क ईमेल से लिंक चुनने के बजाय सीधे सदस्यता केंद्र पृष्ठ खोलता है, तो URL में ID मौजूद नहीं होगी. इसके बजाय, Customer Insights - Journeys संपर्क की पहचान करने के लिए कुकी को बैकअप के रूप में अनुरोध करता है। यदि कुकी नहीं मिलती है, तो सदस्यता केंद्र काम नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता नहीं होगा कि वह किससे बात कर रहा है।
- ईमेल परीक्षण प्रेषण में लिंक में प्राप्तकर्ता आईडी भी शामिल नहीं होती है, जिसका अर्थ है कि जब आप परीक्षण-प्रेषण ईमेल में सदस्यता केंद्र लिंक खोलते हैं, तो सदस्यता केंद्र संभवतः काम नहीं करेगा। सदस्यता केंद्र का परीक्षण करने के लिए, एक सरल ग्राहक यात्रा बनाएं और चलाएं, जिसमें केवल आपके ईमेल पते को लक्षित करने वाला खंड हो और एक परीक्षण संदेश हो जिसमें सदस्यता केंद्र लिंक शामिल हो।
मित्र को अग्रेषित करने हेतु प्रपत्र
मित्र को अग्रेषित करने वाले फॉर्म के लिए प्रीफिलिंग समर्थित नहीं है, क्योंकि ये फॉर्म डेटाबेस से जानकारी प्रदर्शित नहीं करते हैं। यहां संपर्कों द्वारा दर्ज किए गए ईमेल पतों की जांच डेटाबेस में पहले से मौजूद पतों के साथ नहीं की जाती है, तथा दर्ज किए गए मान किसी भी तरह से सबमिट किए गए संपर्क से जुड़े नहीं होते हैं। ये पते केवल अस्थायी रूप से संग्रहीत किए जाते हैं - इनका उपयोग नए संपर्क रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं किया जाता है, न ही वे उपयोगकर्ताओं को दिखाई देते हैं। Customer Insights - Journeys उपयोगकर्ताओं.
प्रीफ़िल सक्षम के साथ लैंडिंग-पेज फ़ॉर्म बनाएँ
एक या अधिक फ़ील्ड पर प्रीफ़िलिंग सक्षम करके प्रपत्र बनाने के लिए:
- आउटबाउंड मार्केटिंग>इंटरनेट मार्केटिंग>फॉर्म पर जाएं। फिर या तो किसी मौजूदा प्रपत्र को संपादित करने के लिए खोलें या नया बनाने के लिए आदेश पट्टी पर नया चुनें .
- प्रपत्र प्रकार (पृष्ठ के शीर्ष के पास) को लैंडिंग पृष्ठ पर सेट करें.
- सारांश टैब पर जाएं और सामग्री अनुभाग ढूंढें । सुनिश्चित करें कि यहां प्रीफ़िल फ़ील्ड सेटिंग हाँ पर सेट है। (यदि यह नहीं, तो फॉर्म किसी भी फ़ील्ड के लिए प्रीफिलिंग का समर्थन नहीं करेगा।
- डिज़ाइनर टैब पर जाएं और सभी आवश्यक फ़ील्ड और अन्य डिज़ाइन तत्व जोड़ें।
- कोई भी फ़ील्ड डिफ़ॉल्ट रूप से प्रीफ़िलिंग की अनुमति नहीं देता है। किसी फ़ील्ड के लिए प्रीफ़िलिंग सक्षम करने के लिए:
- कैनवास पर फ़ील्ड तत्व का चयन करें।
- साइड पैनल में गुण टैब खोलें।
- प्रीफ़िल चेक बॉक्स का चयन करें.
- प्रत्येक फ़ील्ड के लिए पिछले चरण को दोहराएं जहां आप प्रीफिलिंग सक्षम करना चाहते हैं।
- सुनिश्चित करें कि आपके फॉर्म में एक Remember me तत्व शामिल है। यह चेक बॉक्स बनाता है जिसका उपयोग संपर्क प्रीफ़िल सुविधा को नियंत्रित करने के लिए कर सकते हैं। (यह आमतौर पर स्वचालित रूप से जोड़ा जाता है जब आप फॉर्म के लिए प्रीफिलिंग सक्षम करते हैं।
- अपना फ़ॉर्म सहेजें.
प्रीफ़िल सक्षम के साथ एक सदस्यता-केंद्र फ़ॉर्म बनाएं
सदस्यता केंद्र प्रपत्र में सभी फ़ील्ड्स के लिए प्रीफिलिंग हमेशा सक्षम होती है. सदस्यता-केंद्र फ़ॉर्म बनाने के लिए:
- आउटबाउंड मार्केटिंग>इंटरनेट मार्केटिंग>फॉर्म पर जाएं। फिर या तो किसी मौजूदा प्रपत्र को संपादित करने के लिए खोलें या नया बनाने के लिए आदेश पट्टी पर नया चुनें .
- प्रपत्र प्रकार (पृष्ठ के शीर्ष के निकट) को सदस्यता केंद्र पर सेट करें. यह विकल्प निम्न करता है:
- सारांश टैब पर प्रीफ़िल फ़ील्ड सेटिंग स्वचालित रूप से हाँ पर सेट हो जाती है और केवल-पढ़ने के लिए बन जाती है.
- सभी फ़ील्ड प्रीफ़िल का समर्थन करेंगे, चाहे उनकी प्रीफ़िल सेटिंग कुछ भी हो।
- आपको मुझे याद रखें तत्व शामिल करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको संपर्कों को अगली बार आपके लैंडिंग पृष्ठों में से किसी एक पर जाने पर प्रीफिलिंग सक्षम करने में सक्षम करने के लिए एक जोड़ने पर विचार करना चाहिए।
- आपको हमेशा ईमेल न करें तत्व शामिल करना चाहिए।
- डिज़ाइनर टैब पर जाएँ और सभी आवश्यक फ़ील्ड, सदस्यता सूचियाँ और अन्य डिज़ाइन तत्व जोड़ें.
- अपना फ़ॉर्म सहेजें.
अधिक जानकारी: सदस्यता सूचियाँ और सदस्यता केंद्र सेट करें.
एम्बेडेड प्रपत्र के लिए प्रीफ़िल सक्षम करें
यदि आपने किसी मार्केटिंग प्रपत्र को पोर्टल पर Power Apps प्रकाशित मार्केटिंग पृष्ठ पर प्रकाशित करने के बजाय किसी बाहरी वेबसाइट (जैसे आपके अपने संगठन की वेबसाइट) पर एम्बेड किया है, तो आपको उस डोमेन को प्रमाणित करना होगा जहाँ आपने प्रपत्र एम्बेड किया है और प्रपत्र को प्रीफ़िल सक्षम करने के लिए कॉन्फ़िगर भी करना होगा. निर्देशों के लिए, बाहरी वेबसाइट पर प्रकाशित प्रपत्रों के साथ एकीकृत करें देखें.