Customer Service में Microsoft Teams मीटिंग एकीकरण सक्षम करें (पूर्वावलोकन)
पर लागू होता है: Dynamics 365 संपर्क केंद्र—केवल स्टैंडअलोन और Dynamics 365 ग्राहक सेवा
महत्त्वपूर्ण
इस सुविधा का उपयोग करने के लिए, उसे चालू करना और लाइसेंस की शर्तें स्वीकार करना आवश्यक है. पूर्वावलोकन सुविधाएँ क्या हैं और मैं उन्हें कैसे सक्षम करूँ?
पूर्वावलोकन सुविधा वह सुविधा होती है जो पूर्ण नहीं हुई होती है, लेकिन आधिकारिक तौर पर रिलीज़ करने से पहले उपलब्ध की गई होती है ताकि ग्राहक शीघ्र पहुँच प्राप्त कर सकें और प्रतिक्रिया प्रदान कर सकें. पूर्वावलोकन सुविधाएँ उत्पादन में उपयोग के लिए नहीं होती हैं और इनकी कार्यक्षमता सीमित या प्रतिबंधित हो सकती हैं.
हम इस सुविधा में परिवर्तनों की अपेक्षा करते हैं, इसलिए आपको इसका उपयोग उत्पादन में नहीं करना चाहिए. इसका उपयोग केवल परीक्षण और डेवलपमेंट परिवेश में करें.
Microsoft इस पूर्वावलोकन सुविधा के लिए समर्थन प्रदान नहीं करता है. Microsoft Dynamics 365 तकनीकी सहायता आपकी समस्याओं या प्रश्नों में मदद नहीं कर पाएगी. पूर्वावलोकन सुविधाएँ उत्पादन उपयोग के लिए नहीं हैं और उपयोग की अलग अनुपूरक शर्तों के अधीन हैं।
मीटिंग एकीकरण सुविधा आपके Dynamics 365 ग्राहक सेवा प्रतिनिधियों (सेवा प्रतिनिधियों या प्रतिनिधियों) को अपने ग्राहकों के साथ मीटिंग से पहले, मीटिंग के दौरान और मीटिंग के बाद रिकॉर्ड्स तक त्वरित रूप से पहुँचने और उन्हें अद्यतन करने की अनुमति देती है. Microsoft Teams Microsoft Teams
इस सुविधा को सक्षम करके, आप अपने संगठन के प्रतिनिधियों और पर्यवेक्षकों को Dynamics 365 और Teams के बीच एक सुसंगत, निर्बाध अनुभव प्रदान करने में सहायता कर सकते हैं। प्रतिनिधि अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं को अधिक कुशलतापूर्वक पूरा करने के लिए बैठकों की कार्यक्षमता का उपयोग कर सकते हैं।
पूर्वावश्यकताएँ
ग्राहक सेवा में Teams एकीकरण को सक्षम करने के लिए, निम्नलिखित पूर्वापेक्षाएँ पूरी की जानी चाहिए।
- आपके पास अपने संगठन के लिए एक Dynamics 365 Customer Service लाइसेंस होना चाहिए।
- एक व्यवस्थापक के रूप में, आपको अपने संगठन के प्रतिनिधियों के लिए व्यवस्थापन केंद्र ऐप में Teams मीटिंग जोड़ने और उनमें शामिल होने की क्षमता को कॉन्फ़िगर करना होगा. Power Platform अधिक जानें फीचर सेटिंग प्रबंधित करें - Power Platform
- वैकल्पिक: कैलेंडर सिंक करने की क्षमता को कॉन्फ़िगर करें ताकि Dynamics 365 ऐप में बनाई गई कोई भी मीटिंग Microsoft Outlook और Teams के कैलेंडर में दिखाई दे. अधिक जानें ईमेल, अपॉइंटमेंट, संपर्क और कार्यों का सर्वर-साइड सिंक्रनाइज़ेशन सेट करें - Power Platform
Teams मीटिंग एकीकरण सक्षम करें
Teams मीटिंग एकीकरण को सक्षम करने के लिए निम्न चरणों को पूरा करें.
ग्राहक सेवा व्यवस्थापन केंद्र या संपर्क केंद्र व्यवस्थापन केंद्र के साइट मानचित्र में, एजेंट अनुभव>सहयोग पर जाएं.
Teams का उपयोग करने वाला मीटिंग एकीकरण (पूर्वावलोकन) में, प्रबंधित करें चुनें।
हां पर Teams मीटिंग में Dynamics 365 डेटा दिखाएँ (पूर्वावलोकन) को टॉगल करें।
सहेजें चुनें.
जैसा कि पूर्वापेक्षाएँ में बताया गया है, निम्न सेटिंग्स पृष्ठ पर प्रदर्शित होती हैं:
- कैलेंडर सिंक करें: यह वैकल्पिक सेटिंग सुनिश्चित करती है कि Dynamics 365 में बनाई गई मीटिंग्स Microsoft Outlook और Teams में जोड़ी जाएँ और प्रतिनिधि कैलेंडर पर दिखाई दें. अधिक जानें ईमेल, अपॉइंटमेंट, संपर्क और कार्यों का सर्वर-साइड सिंक्रनाइज़ेशन सेट करें - Power Platform
- मीटिंग जोड़ें और उनमें शामिल हों: यह आवश्यक सेटिंग सुनिश्चित करती है कि कोई प्रतिनिधि सीधे Dynamics 365 से मीटिंग बना सकता है और उनमें शामिल हो सकता है. Microsoft Teams अधिक जानें फीचर सेटिंग प्रबंधित करें - Power Platform
नोट
रिकॉर्ड करें और जानकारी प्राप्त करें सेटिंग केवल Dynamics 365 Sales ऐप में उपलब्ध है, जहां ग्राहकों के पास प्रीमियम लाइसेंस है।
रिकॉर्ड साइड पैनल कॉन्फ़िगर करें
साइड पैनल प्रतिनिधियों को टीम मीटिंग के दौरान संबंधित रिकॉर्ड का विवरण शीघ्रता से देखने और अपडेट करने में मदद करता है। साइड पैनल रिकॉर्ड से जुड़े नोट्स, कार्यों और गतिविधियों को प्रदर्शित करता है। एक व्यवस्थापक के रूप में, आप अपने प्रतिनिधियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साइड पैनल को अनुकूलित कर सकते हैं। रिकॉर्ड साइड पैनल केवल संपर्क, अवसर, लीड, खाता और मामला निकायों का समर्थन करता है।
नोट
- यह मामला केवल ग्राहक सेवा पर लागू है।
- रिकॉर्ड साइड पैनल को किसी टेबल के इन कॉन्टेक्स्ट फॉर्म को कस्टमाइज करके कस्टमाइज किया जा सकता है। निम्न तालिका साइड पैनल के लिए समर्थित और असमर्थित अनुकूलनों को सूचीबद्ध करती है.
| समर्थित अनुकूलन | असमर्थित अनुकूलन |
|---|---|
| हेडर में (जोड़ें या निकालें) फ़ील्ड परिभाषित करें. | टैब सक्षम या अक्षम करें. टैब पुनर्व्यवस्थित करें. |
| मुख्य विवरण सेक्शन में (जोड़ें या निकालें) फ़ील्ड परिभाषित करें. फ़ील्ड लेबल बदलें. फ़ील्ड आवश्यकता सेट करें (उदाहरण के लिए, केवल-पढ़ने के लिए). |
टैब सक्षम या अक्षम करें. टैब पुनर्व्यवस्थित करें. कस्टम टैब या अनुभाग जोड़ें। मुख्य विवरण, संपर्क, नोट्स, कार्य, सहयोग और हाल ही के अवसरों के अलावा अन्य अनुभाग जोड़ें. वेब संसाधन जोड़ें. सबग्रिड जोड़ें. हेडर, टैब, सेक्शन या फ़ील्ड के लिए फ़ॉर्मैट या लेआउट बदलें। हेडर, टैब, सेक्शन या फ़ील्ड के लिए कुछ गुण बदलें। उदाहरण के लिए, फोन पर उपलब्ध संपत्ति को बदला नहीं जा सकता. |
रिकॉर्ड साइड पैनल को अनुकूलित करने के लिए:
Power Apps में साइन इन करें.
परिवेश का चयन करें, और फिर Dataverse>तालिकाएं चुनें.
ऊपरी-दाएँ कोने में, ड्रॉपडाउन सूची चुनें और फिर सभी का चयन करें.
आवश्यक तालिका खोजें और फिर उसे खोलने के लिए उसका चयन करें।
फ़ॉर्म टैब पर जाएं और इन कॉन्टेक्स्ट फ़ॉर्म फ़ॉर्म चुनें.
साइड पैनल में दिखाई देने वाली फ़ील्ड को प्रबंधित करने के लिए फ़ॉर्म को संपादित करें। डिफ़ॉल्ट रूप से, प्रपत्र में सभी फ़ील्ड संपादन योग्य हैं. यदि आप किसी फ़ील्ड को केवल-पढ़ने के लिए सेट करना चाहते हैं, तो फ़ील्ड चुनें और केवल-पढ़ने के लिए गुण को सक्षम करें.
टीम मीटिंग को अपने Outlook कैलेंडर में जोड़ने के लिए सक्षम करें
Teams में अपॉइंटमेंट देखने के लिए, इन चरणों का पालन करके मेलबॉक्स रिकॉर्ड एकीकरण सक्षम करें.
- Dynamics 365 में, सेटिंग्स>ईमेल कॉन्फ़िगरेशन>मेलबॉक्स पर जाएँ.
- मेलबॉक्स रिकॉर्ड का चयन करें, और फिर रिबन पर संपादित करें का चयन करें.
- अपॉइंटमेंट, संपर्क और कार्य के लिए, सर्वर-साइड सिंक्रनाइज़ेशन का चयन करें.
- मेलबॉक्स रिकॉर्ड का चयन करें, और फिर रिबन पर ईमेल स्वीकृत करें का चयन करें.
- मेलबॉक्स रिकॉर्ड को पुनः चुनें, और फिर रिबन पर TEST & ENABLE MAILBOX का चयन करें।
- रिकॉर्ड को तब तक रिफ्रेश करें जब तक आपको स्थिति के लिए सफलता न दिखाई न दे। फिर आप टीम्स मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट बना सकते हैं और इसे टीम्स कैलेंडर में जोड़ दिया जाएगा।