पहुँच को और भी अच्छी तरह नियंत्रित करने के लिए किसी प्रपत्र को सुरक्षा भूमिकाएँ असाइन करें

नोट

यदि आपने एकीकृत इंटरफ़ेस केवल मोड सक्षम किया है, तो इस आलेख में दी गई प्रक्रियाओं का उपयोग करने से पहले निम्नलिखित कार्य करें:

1. नेविगेशन बार पर सेटिंग्स () का चयन करें.
2. उन्नत सेटिंग का चयन करें.

   

आपके द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रपत्रों पर विभिन्न सुरक्षा भूमिकाएँ असाइन करके प्रपत्र और फ़ील्ड पहुँच को नियंत्रित करें.

अधिक जानकारी: सुरक्षा अवधारणाएँ

1. सुनिश्चित करें कि आपके पास Microsoft Dynamics 365 में सिस्टम व्यवस्थापक सुरक्षा भूमिका या समकक्ष अनुमतियाँ हैं.

   अपनी सुरक्षा भूमिका जाँचें

   • अपना उपयोगकर्ता प्रोफ़ाइल देखें में दिए गए चरणों का पालन करें.

   • सही अनुमतियाँ नहीं हैं? अपने सिस्टम व्यवस्थापक से संपर्क करें.

2. सेटिंग>अनुकूलन पर जाएँ.

3. सिस्टम अनुकूलित करें चुनें.

4. सुरक्षा भूमिकाएँ सक्षम करें.

   1. घटक के अंतर्गत, एंटिटी विस्तृत करें और फिर अपनी इच्छित एंटिटी विस्तृत करें.

   2. फ़ॉर्म चुनें. सूची में, यदि प्रपत्र के पास मुख्य का एक प्रपत्र प्रकार है, तो उसे संपादित करने के लिए चुनें.

   3. होम टैब पर, फ़ॉर्म समूह में, सुरक्षा भूमिकाएँ सक्षम करें चुनें.

5. सुरक्षा भूमिकाएँ असाइन करें.

   1. सुरक्षा भूमिकाएँ असाइन करें संवाद बॉक्स में, उन सुरक्षा भूमिकाओं का चयन करें जिनके लिए यह प्रपत्र उपलब्ध होगा.

   2. इसे फ़ॉलबैक फ़ॉर्म बनाने के लिए, फ़ॉलबैक के लिए सक्षम चेक बॉक्स का चयन करें.

      प्रति निकाय कम से कम एक प्रपत्र फ़ॉलबैक प्रपत्र (ऐसा प्रपत्र जो तब उपयोगकर्ताओं को प्रदर्शित किया जाता है, जब उस उपयोगकर्ता की सुरक्षा भूमिका के लिए कोई अन्य प्रपत्र उपलब्ध नहीं होता है) होना चाहिए.

   3. ठीक चुनें.

6. मुख्य प्रपत्र का पूर्वावलोकन करें.

   1. होम टैब पर, पूर्वावलोकन चुनें, और फिर फ़ॉर्म बनाएँ, फ़ॉर्म अपडेट करें, या केवल पढ़ने के लिए फ़ॉर्म चुनें.

   2. पूर्वावलोकन प्रपत्र को बंद करने के लिए, फ़ाइल मेनू पर, बंद करें चुनें.

7. जब आप अपना डेटा सहेजने के लिए तैयार हों, तो सहेजें और बंद करें चुनें.

8. अपना अनुकूलन प्रकाशित करें.

   • केवल संपादित घटक को प्रकाशित करने के लिए, होम>टैब पर सहेजें प्रकाशित करें चुनें।

   • सभी अप्रकाशित घटकों को एक बार में प्रकाशित करने के लिए, सभी अनुकूलन प्रकाशित करें चुनें.

नोट

किसी समाधान की स्थापना या अनुकूलनों का प्रकाशन सामान्य सिस्टम संचालन के साथ हस्तक्षेप कर सकते हैं. हम अनुशंसा करते हैं कि आप उस दौरान समाधान आयात शेड्यूल करें, जब इससे उपयोगकर्ताओं को कम बाधा पहुँचे.