डेटा तक पहुंच को नियंत्रित करने के लिए व्यावसायिक इकाइयां बनाएं या संपादित करें
नोट
यदि आपने एकीकृत इंटरफ़ेस केवल मोड सक्षम किया है, तो इस आलेख में दी गई प्रक्रियाओं का उपयोग करने से पहले निम्नलिखित कार्य करें:
- नेविगेशन बार पर सेटिंग्स (
) का चयन करें. - उन्नत सेटिंग का चयन करें.
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) में, एक व्यवसाय इकाई संबंधित व्यावसायिक गतिविधियों का तार्किक समूहीकरण होती है.
यदि आपका Customer Engagement (on-premises) संगठन उन विभागों या प्रभागों के आस-पास संरचित है जिनके पास अलग-अलग उत्पाद, ग्राहक और मार्केटिंग सूचियाँ हैं, तो हो सकता है कि आप व्यवसाय इकाई बनाना चाहें. व्यवसाय इकाइयाँ संगठन के विभागों या प्रभागों पर मैप की जाती हैं. उपयोगकर्ता अपनी स्वयं की व्यवसाय इकाई में सुरक्षित रूप से डेटा पर पहुँच सकते हैं, लेकिन वे दूसरों की व्यवसाय इकाई में डेटा पर नहीं पहुँच सकते हैं.
व्यवसाय इकाइयाँ, सुरक्षा भूमिकाएँ और उपयोगकर्ता इस तरह आपस में लिंक किए जाते हैं कि वे Customer Engagement (on-premises) भूमिका-आधारित सुरक्षा मॉडल के अनुरूप हों. डेटा पहुँच को नियंत्रित करने के लिए व्यवसाय इकाइयों का सुरक्षा भूमिकाओं के साथ उपयोग करें ताकि लोग केवल वे जानकारी दे सकें जिसकी उन्हें अपने कार्य को करने के लिए आवश्यकता होती है. अधिक जानकारी: सुरक्षा अवधारणाएँ
व्यवसाय इकाइयाँ बनाते समय निम्न बातों का ध्यान रखें:
संगठन (मूल व्यवसाय इकाई के नाम से भी जाना जाता है) Customer Engagement (on-premises) व्यवसाय इकाई पदानुक्रम का शीर्ष स्तर होता है. जब आप Customer Engagement (on-premises) को स्थापित या प्रोविज़न करते हैं, तो Customer Engagement (on-premises) स्वचालित रूप से संगठन बनाता है. आप संगठन के नाम को बदल नहीं सकते या हटा नहीं सकते.
प्रत्येक व्यवसाय इकाई में केवल एक पैरेंट व्यवसाय इकाई हो सकती है.
प्रत्येक व्यवसाय इकाई में एकाधिक चाइल्ड व्यवसाय इकाइयाँ हो सकती हैं.
Customer Engagement (on-premises) सुरक्षा भूमिकाएँ और उपयोगकर्ता एक व्यवसाय इकाई से संबद्ध होते हैं. आपको प्रत्येक उपयोगकर्ता को एक (और केवल एक) व्यवसाय इकाई असाइन करनी चाहिए.
आप किसी टीम को केवल एक व्यवसाय इकाई असाइन कर सकते हैं, लेकिन एक टीम में एक या अधिक व्यवसाय इकाइयों के उपयोगकर्ता हो सकते हैं. यदि आपके पास कोई ऐसी स्थिति है जहाँ विभिन्न व्यवसाय इकाइयों के उपयोगकर्ताओं को एक साथ मिल कर रिकॉर्ड्स के साझा किए गए सेट पर कार्य करने की आवश्यकता हो, तो टीम का उपयोग करने पर विचार करें.
नई व्यवसाय इकाई बनाएं
सेटिंग्स>सुरक्षा पर जाएं.
व्यावसायिक इकाइयाँ चुनें.
क्रियाएँ पट्टी पर, नया का चयन करें.
व्यवसाय इकाई संवाद बॉक्स में, नई व्यवसाय इकाई के लिए एक नाम लिखें. Customer Engagement (on-premises) पैरेंट बिजनेस फ़ील्ड को रूट बिजनेस यूनिट के नाम से स्वचालित रूप से भर देता है।
यदि आप मूल व्यवसाय इकाई को बदलना चाहते हैं, तो लुकअप बटन
, अधिक रिकॉर्ड देखें का चयन करें, और फिर निम्न में से कोई एक कार्य करें:सूची से एक मौजूदा व्यवसाय इकाई का चयन करें.
एक नई पैरेंट व्यवसाय इकाई बनाएँ:
नया चयन करें और उसके बाद व्यवसाय इकाई संवाद बॉक्स में नई पैरेंट व्यवसाय इकाई के लिए जानकारी जोड़ें.
जब आपका जानकारी जोड़ने का कार्य पूरा हो जाए, तो सहेजें और बंद करें चयन करें.
लुक अप रिकॉर्ड संवाद बॉक्स में, जोड़ें चयन करें.
व्यवसाय इकाई संवाद बॉक्स में, कोई भी अन्य वैकल्पिक फ़ील्ड भरें, जैसे विभाग, वेबसाइट, संपर्क जानकारी, या पते.
जब आपका प्रविष्टि करने का कार्य पूरा हो जाए, तो सहेजें और बंद करें चयन करें.
व्यवसाय इकाई के लिए सेटिंग्स बदलें
सेटिंग्स>सुरक्षा पर जाएं.
व्यावसायिक इकाइयाँ चुनें और फिर एक व्यावसायिक इकाई नाम चुनें.
व्यवसाय इकाई संवाद बॉक्स में, निम्न में से एक या अधिक कार्य करें:
एक या अधिक फ़ील्ड्स में डेटा को संशोधित करें.
संबंधित रिकॉर्ड की सूची देखने के लिए संगठन के अंतर्गत एक रिकॉर्ड प्रकार का चयन करें. उदाहरण के लिए, चयनित व्यवसाय इकाई में उपयोगकर्ताओं की सूची देखने के लिए उपयोगकर्ता चुनें.
जब आपका परिवर्तन करने का कार्य पूरा हो जाए, तो सहेजें और बंद करें चयन करें.
किसी रिकॉर्ड के लिए व्यवसायिक इकाई परिवर्तित करें
आप एक व्यक्तिगत सुविधा, उपकरण या उपयोगकर्ता के लिए व्यवसाय इकाई परिवर्तित कर सकते हैं.
सुविधाओं या उपकरणों के लिए व्यवसाय इकाई बदलें
सेटिंग>व्यवसाय प्रबंधन पर जाएँ.
सुविधा/उपकरण चुनें.
किसी उपकरण या सुविधा का नाम चुनें।
सुविधा/उपकरण संवाद बॉक्स में, क्रियाएँ मेनू पर, व्यवसाय इकाई बदलें चुनें.
व्यवसाय इकाई बदलें संवाद बॉक्स में, एक नई व्यवसाय इकाई का चयन करने के लिए लुकअप बटन
का उपयोग करें, और फिर ठीक का चयन करें।सहेजें और बंद करें चुनें.
किसी उपयोगकर्ता के लिए व्यवसायिक इकाई परिवर्तित करें
महत्त्वपूर्ण
एक उपयोगकर्ता के लिए व्यापार इकाई को बदल कर, आप उपयोगकर्ता के लिए सभी सुरक्षा भूमिका असाइनमेंट्स को हटा देते हैं. नई व्यावसायिक इकाई में उपयोगकर्ताकम को कम एक सुरक्षा भूमिका असाइन की जानी चाहिए. अधिक जानकारी: सुरक्षा भूमिकाएँ.
सेटिंग्स>सुरक्षा पर जाएं.
उपयोगकर्ता चुनें.
एक उपयोगकर्ता नाम का चयन करें.
अधिक आदेश (…) मेनू पर, व्यवसाय इकाई बदलें का चयन करें.
व्यवसाय इकाई बदलें संवाद बॉक्स में, एक नई व्यवसाय इकाई का चयन करने के लिए लुकअप बटन
का उपयोग करें, और फिर ओके का चयन करें।
भी देखें
एक संगठन स्थापित करें
किसी व्यवसाय इकाई को हटाएं
व्यवसाय इकाई को एक भिन्न पैरेंट व्यवसाय असाइन करें