कार्य आदेशों के लिए अधिकार बनाएँ

कार्य ऑर्डर के लिए पात्रताओं की मदद से Field Service संगठन कार्य ऑर्डर एट्रिब्यूट और दिनांक सीमा कारकों के आधार पर कार्य ऑर्डर उत्पादों और सेवाओं पर डायनेमिक रूप से मूल्य सूचियाँ और छूट लागू कर सकते हैं. यह समानताएं बताती हैं कि संगठन Dynamics 365 Customer Service में मामला पात्रताओं की पेशकश कैसे कर सकते हैं.

निम्न चीज़ों के आधार पर पात्रताएँ कार्य ऑर्डर पर लागू की जा सकती हैं:

• बिलिंग खाता
• सेवा खाता
• विशिष्ट उत्पाद और सेवाएँ
• विशिष्ट ग्राहक परिसंपत्तियाँ
• ग्राहक परिसंपत्ति श्रेणियाँ
• घटना प्रकार

इस आलेख में, हम दो परिदृश्यों के साथ कार्य ऑर्डर के लिए पात्रताओं को एक्स्प्लोर करेंगे:

परिदृश्य 1: एक संगठन एक ग्राहक को पूर्व निर्धारित मूल्य सूची के आधार पर सभी कार्य आदेश उत्पादों और सेवाओं पर 2 वर्षों के लिए 10% की छूट देना चाहता है।

परिदृश्य 2: एक संगठन एक ग्राहक को दो वर्षों के लिए निःशुल्क कार्य आदेश उत्पाद और सेवाएं प्रदान करना चाहता है, जो किसी निर्दिष्ट श्रेणी की ग्राहक परिसंपत्तियों से संबंधित कार्य आदेशों के लिए है।

पूर्वावश्यकताएँ

• Field Service v8.4+

• Dynamics 365 Customer Service

• अनुशंसित: Dynamics 365 मूल्य सूचियों का ज्ञान

परिदृश्य 1: मूल्य सूची और छूट के लिए पात्रता

हमारे पहले परिदृश्य में एक संगठन ग्राहक को पूर्व निर्धारित मूल्य सूची के आधार पर सभी कार्य ऑर्डर उत्पादों और सेवाओं पर दो साल के लिए 10% की छूट देना चाहता है.

चरण 1: मूल्य सूची बनाएँ और एक उत्पाद जोड़ें

एक ऐसी पात्रता बनाने के लिए, जो कार्य ऑर्डर उत्पादों और सेवाओं के लिए मूल्य सूची और छूट जोड़ती है, आपके पास पहले संबंधित उत्पादों वाली एक मूल्य सूची होनी चाहिए.

फील्ड सेवा > सेटिंग्स > मूल्य सूची पर जाएं और एक नई मूल्य सूची बनाएं.

उसके बाद उत्पादों और सेवाओं को संबंधित मूल्यों के साथ मूल्य सूची आइटम के रूप में जोड़ें.

बोनस टिप #1: उत्पाद और सेवाएँ दोनों को उत्पाद इकाई में जोड़ा जाता है। उन्हें अलग करने के लिए फ़ील्ड सेवा उत्पाद प्रकार का उपयोग करें, और उत्पादों के लिए इन्वेंट्री और गैर-इन्वेंट्री विकल्पों का उपयोग करें, और सेवाओं के लिए सेवा विकल्प का उपयोग करें।

बोनस टिप #2: यदि उत्पाद किसी मूल्य सूची से संबंधित नहीं है या यदि यह कार्य ऑर्डर पर दर्ज मूल्य से संबंधित नहीं है, तो उत्पाद रिकॉर्ड के लिए सूची मूल्य दर्ज करें.

चरण 2: एक पात्रता बनाएँ

फ़ील्ड सेवा > सेटिंग > एंटाइटेलमेंट पर जाएं और एक नया एंटाइटेलमेंट बनाएं.

आपको निम्न फ़ील्ड दिखाई देंगी:

• प्राथमिक ग्राहक: वह खाता चुनें जिस पर यह पात्रता लागू होगी. यदि यहाँ चुना गया खाता बाद में किसी कार्य आर्डर के बिलिंग खाते के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है, तो यह पात्रता योग्य हो सकती है. एक पात्रता केवल एक ग्राहक पर लागू की जा सकती है; हालाँकि, एक बिलिंग खाता कई सेवा खातों से संबंधित हो सकता है, इसलिए जब तब बिलिंग खाता एक ही होता है, तब तक कई स्थानों के लिए कार्य ऑर्डर में उन सभी पर लागू की गई पात्रताएँ हो सकती हैं.

• प्रारंभ/समाप्ति तिथि: वह तिथि सीमा चुनें जिसके दौरान यह पात्रता मान्य है. यदि इस सीमा के अंदर एक मान्य कार्य ऑर्डर बनाया जाता है, तो पात्रता लागू की जाएगी.

• निकाय प्रकार:कार्य आदेश चुनें.

• आवंटन प्रकार:छूट % और मूल्य सूची का चयन करें।

• इस परिदृश्य के लिए: कार्य आदेश उत्पाद और सेवाएँ दोनों का चयन करें पर लागू होता है. पात्रताएँ केवल उत्पादों या केवल सेवाओं पर भी लागू की जा सकती हैं.

• लागू करने के लिए मूल्य सूची: उस मूल्य सूची का चयन करें जिसे आप पात्रता लागू होने पर कार्य ऑर्डर उत्पाद और सेवा पर लागू करना चाहते हैं.

• % छूट: वह संख्या दर्ज करें जो कार्य ऑर्डर उत्पाद या सेवा के मूल्य पर छूट दिए जाने वाले प्रतिशत को दर्शाती है. यदि मूल्य सूची लागू की जाती है और उत्पाद या सेवा मूल्य सूची का हिस्सा होते हैं, तो यह मान मूल्य सूची मूल्य पर छूट देगा. यदि ये मूल्य सूची का भाग नहीं होंगे, तो यह मान उत्पाद रिकॉर्ड पर मूल्य सूची पर छूट देगा.

• पात्रता प्राथमिकता: यदि लागू हो, तो इस पात्रता की प्राथमिकता दर्शाने के लिए एक संख्या दर्ज करें, जब एकल कार्य आदेश उत्पाद या सेवा पर एकाधिक पात्रताएँ लागू होती हैं. "1" दर्ज करना उच्चतम प्राथमिकता को दर्शाता है. इस लेख के पात्रता विवाद अनुभाग में अधिक विवरण देखें।

पात्रता को सहेजें और सक्रिय करें .

चरण 3: एक कार्य ऑर्डर बनाएँ और कार्य ऑर्डर उत्पाद और सेवाएँ जोड़ें

इसके बाद, वह कार्य ऑर्डर बनाएँ, जिस पर आपकी पात्रता लागू होगी.

निम्न स्क्रीनशॉट में, आप बिलिंग खाते के साथ एक कार्य ऑर्डर देखेंगे, यह पात्रता के प्राथमिक ग्राहक के समान है. यह इस कार्य ऑर्डर पर लागू करने के लिए पात्रता को ट्रिगर करता है.

कार्य ऑर्डर उत्पादों को देखने के लिए उत्पाद टैब चुनें. उत्पाद आमतौर पर कार्य ऑर्डर घटनाओं से कार्य ऑर्डर में मैन्युअल रूप से या स्वचालित रूप से जोड़े जाते हैं.

कार्य ऑर्डर उत्पाद के अन्य टैब में, पात्रता स्वचालित रूप से चुनी जाती है. इसका मतलब है कि पात्रता पर चुनी गई मूल्य सूची, कार्य ऑर्डर उत्पाद में भी जोड़ी जाती है, भले ही वह कार्य ऑर्डर पर मौजूद मूल्य सूची से भिन्न हो.

नोट

कार्य ऑर्डर उत्पाद सूची कार्य ऑर्डर उत्पादों और सेवाओं पर डिफ़ॉल्ट रूप से लागू की जाती है, लेकिन पात्रता इसे ओवरराइड करेगी और सीधे कार्य ऑर्डर उत्पाद और सेवाओं पर लागू की जाएगी.

पात्रता के कारण छूट प्रतिशत भी लागू किया जाता है और यह अनुमानित कुल राशि को संपादित करता है. यदि कार्य ऑर्डर पंक्ति की स्थिति अनुमानित से प्रयुक्त में बदली जाती है, तो यह वह मूल्य है जिसका बिल ग्राहक को दिया जाएगा.

परिदृश्य 2: परिसंपत्ति श्रेणी के लिए मुफ़्त उत्पाद और सेवाओं हेतु पात्रता

हमारे दूसरे परिदृश्य में, एक संगठन दो साल के लिए ग्राहक को मुफ़्त कार्य ऑर्डर उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करना चाहता है, जो एक निर्दिष्ट श्रेणी की ग्राहक परिसंपत्तियों से संबंधित हैं.

चरण 1: एक पात्रता बनाएँ

एंटाइटेलमेंट पर जाएं और एक नया बनाएं।

यह पात्रता पिछले वाले के समान है; हालाँकि, % छूट को अब 100% पर सेट किया गया है, ताकि पात्रता लागू होने पर कार्य ऑर्डर उत्पाद और सेवाएँ निःशुल्क हो जाएँ.

अधिक विवरण जोड़ने के लिए कि पात्रता कब लागू की जानी चाहिए, पात्रता से, नए पात्रता आवेदन बनाएँ.

पात्रता के प्राथमिक ग्राहक का कार्य ऑर्डर के बिलिंग खाते से मिलान होने पर, पात्रता आवेदन की मदद से आप तब अधिक प्रतिबंध जोड़ सकते हैं, जब कार्य ऑर्डर उत्पादों और सेवाओं पर पात्रता लागू की जानी होती है.

नोट

पात्रता आवेदन प्राथमिक ग्राहक मूल्य के साथ-साथ काम करते हैं, न कि उसके प्रतिस्थापन में. उदाहरण के लिए, यदि पात्रता आवेदन का सेवा खाता कार्य ऑर्डर सेवा खाते से मेल खाता है, लेकिन बिलिंग खाता प्राथमिक ग्राहक से मेल नहीं खाता है, तो पात्रता लागू नहीं होगी.

निम्नलिखित उदाहरण में, यदि कार्य ऑर्डर उत्पाद या सेवा किसी ग्राहक परिसंपत्ति से संबंधित है, और ग्राहक परिसंपत्ति "वाइन प्रेस परिसंपत्ति श्रेणी" से संबंधित है, तो पात्रता लागू होती है.

अन्य आवेदन निम्न हैं:

• सेवा खाता: यदि यहाँ सेवा खाता कार्य ऑर्डर सेवा खाते से मेल खाता है, तो पात्रता सभी कार्य ऑर्डर उत्पादों और सेवाओं पर लागू की जाएगी.

• ग्राहक परिसंपत्ति: यदि यहाँ ग्राहक परिसंपत्ति मान कार्य ऑर्डर उत्पाद या सेवा पर ग्राहक परिसंपत्ति से मेल खाता है, तो पात्रता उस कार्य ऑर्डर उत्पाद या सेवा पर लागू की जाएगी.

• घटना प्रकार: यदि यहाँ घटना प्रकार कार्य आदेश उत्पाद या सेवा पर कार्य आदेश घटना प्रकार से मेल खाता है, तो पात्रता उस कार्य आदेश उत्पाद या सेवा पर लागू की जाएगी.

नोट

पात्रता आवेदन AND तर्क का उपयोग करते हैं. इसका मतलब यह है कि यदि आप सेवा खाते और घटना प्रकार को निर्दिष्ट करते हैं, तो लागू किए जाने के लिए दोनों कार्य ऑर्डर पर मौजूद होने चाहिए.

चरण 2: एक ग्राहक परिसंपत्ति बनाएँ

इसके बाद, एक ग्राहक परिसंपत्ति बनाएँ. निम्न स्क्रीनशॉट में, आपको एक ग्राहक परिसंपत्ति दिखेगी, जिसकी श्रेणी "वाइन प्रेस" के बराबर होगी, जिसे हमने पात्रता आवेदन पर नोट किया था.

चरण 3: ग्राहक परिसंपत्ति को सेवा देने के लिए एक कार्य ऑर्डर बनाएँ

अब हम एक ऐसा कार्य ऑर्डर बनाएँगे, तो दूसरे परिदृश्य के लिए पात्रता से मेल खाता हो. निम्न उदाहरण में, बिलिंग खाता, प्राथमिक ग्राहक से मेल खाता है. प्राथमिक घटना ग्राहक परिसंपत्ति "वाइन प्रेस" श्रेणी से संबंधित परिसंपत्ति को सूचीबद्ध करती है.

कार्य ऑर्डर उत्पादों पर सही पात्रता लागू की गई है.

मानक निरीक्षण घटना प्रकार से जोड़े गए उत्पाद और सेवाएँ प्रेस फ़िल्टर ग्राहक परिसंपत्ति से संबंधित हैं।

अंततः, 100% छूट लागू की गई है, जो कि कार्य ऑर्डर उत्पादों को मुफ़्त रेंडर करती है.

समान पात्रता प्रभाव, कार्य ऑर्डर सेवाओं पर भी लागू किए जाते हैं.

पात्रता विरोध

आप एकल कार्य ऑर्डर उत्पाद या सेवा पर कई पात्रताएँ लागू कर सकते हैं. ऐसा इसलिए है, क्योंकि पात्रताएँ सभी मौजूदा विभिन्न कार्य ऑर्डर और कार्य ऑर्डर उत्पाद और सेवा एट्रिब्यूट के आधार पर लागू की जा सकती हैं. उदाहरण के लिए, पहले परिदृश्य में पात्रता कार्य ऑर्डर बिलिंग खाते के आधार पर लागू की गई थी; दूसरे परिदृश्य में, पात्रता ग्राहक परिसंपत्ति श्रेणी के आधार पर लागू की गई थी.

ऐसे मामलों में, सभी लागू पात्रताएँ, पात्रता लुकअप फ़ील्ड में विकल्पों के रूप में दिखाई देंगी.

हालाँकि, डिफ़ॉल्ट रूप से एक पात्रता का चयन किया जाएगा, पहला पात्रता प्राथमिकता मान के आधार पर, और दूसरा विशिष्टता के आधार पर।

सिस्टम सभी लागू पात्रताओं के पात्रता प्राथमिकता मानों को देखेगा और सर्वोच्च प्राथमिकता वाली पात्रता को चुनेगा (1 सर्वोच्च प्राथमिकता होती है). कोई भी प्राथमिकता मान एक रिक्त प्राथमिकता मान से बड़ा होता है.

यदि कोई भी प्राथमिकता मान मौजूद नहीं है या प्राथमिकता मान बराबर हैं, तो सिस्टम सबसे विशिष्ट पात्रता को चुनेगा.

हमारे पिछले उदाहरणों का उपयोग करते हुए, दूसरी परिदृश्य पात्रता बिलिंग खाते और ग्राहक परिसंपत्ति श्रेणी के आधार पर लागू होती है, जबकि पहली परिदृश्य पात्रता केवल बिलिंग खाते के आधार पर लागू होती है. इस मामले में, दूसरी परिदृश्य पात्रता अधिक विशिष्ट है, क्योंकि वह दो कारकों पर आधारित है और चुनी गई थी.

भले ही कई पात्रता लागू की गई हों और 1 डिफ़ॉल्ट रूप से चुनी गई हो, तब भी उपयोगकर्ता पात्रता को मैन्युअल रूप से ओवरराइड या अक्षम कर सकता है.

कॉन्फ़िगरेशन विचार

• विभिन्न छूट लागू करना: यदि आप उत्पादों पर 10% छूट और सेवाओं पर 20% छूट लागू करना चाहते हैं, तो इसके लिए दो पात्रताओं की आवश्यकता होगी।

• यदि कार्य ऑर्डर सेवा खाता पात्रता के प्राथमिक ग्राहक से मेल खाता है और बिलिंग खाता मेल नहीं खाता है, तो पात्रता लागू नहीं होगी.

• विशिष्ट उत्पादों या सेवाओं पर पात्रताएँ लागू करना: किसी पात्रता में उत्पाद सबग्रिड में उत्पादों और सेवाओं को जोड़ने पर पात्रता तब लागू होगी जब उत्पाद या सेवा कार्य ऑर्डर उत्पाद या सेवा से मेल खाएगी.

अतिरिक्त नोट

• पात्रताएँ किसी उत्पाद या सेवा की लागत नहीं बदल सकती, केवल मूल्य बदल सकती हैं.

• सरल परिदृश्यों के लिए, व्यवस्थापकों को कार्य ऑर्डर प्रकार, घटना प्रकार और मूल्य सूचियों के बीच संबंध का उपयोग करने पर विचार करना चाहिए. किसी घटना प्रकार को चुनना कार्य ऑर्डर प्रकार को पॉप्युलेट कर सकता है और कार्य ऑर्डर प्रकार को पॉप्युलेट करना कार्य ऑर्डर पर मूल्य सूची को पॉपुलेट कर सकता है. इसे घटना प्रकार और कार्य ऑर्डर प्रकार सेटअप के दौरान कॉन्फ़िगर किया जाता है. इसके अलावा, कार्य ऑर्डर पर एक मूल्य सूची जोड़ना मूल्य सूचियों को कार्य ऑर्डर उत्पादों और सेवाओं पर डिफ़ॉल्ट रूप से पॉप्युलेट करेगा, लेकिन आवश्यकतानुसार इसे मैन्युअल रूप से संपादित किया जा सकता है.

• वर्तमान में कार्य ऑर्डर के लिए पात्रताएँ मात्रा-आधारित और सीमा-आधारित पात्रताओं का समर्थन नहीं करती हैं (उदाहरण के लिए: एक ग्राहक 10 कार्य ऑर्डर के लिए पात्र है या उसके लिए सेवा का पहला घंटा मुफ़्त है).

• पात्रता एप्लिकेशन और मूल्य समायोजन सिर्फ़ ऑनलाइन होता है. यदि वर्क ऑर्डर उत्पाद या वर्क ऑर्डर सेवा ऑफ़लाइन होने पर बनाई या संपादित की जाती है, तो पात्रता तर्क केवल उस समय लागू होगा जब सर्वर रिकॉर्ड सर्वर से सिंक होता है.