Dynamics 365 for Outlook में आवक Outlook ईमेल को स्वचालित रूप से ट्रैक करने के लिए विकल्प सेट करें

जब आप किसी ईमेल संदेश को ट्रैक करने के लिए Microsoft Dynamics 365 for Outlook का उपयोग करते हैं, तो ईमेल रिकॉर्ड की एक प्रतिलिपि Dynamics 365 for Customer Engagement में गतिविधि के रूप में सहेजी जाती है और Outlook रिकॉर्ड के साथ सिंक्रनाइज़ की जाती है. अधिक जानकारी: ट्रैकिंग रिकॉर्ड्स का अवलोकन Dynamics 365 for Outlook

डिफ़ॉल्ट रूप से, ईमेल को ट्रैक करना एक मैन्युअल प्रक्रिया है - आपको प्रत्येक ईमेल संदेश के लिए ट्रैक बटन या सेट रिगार्डिंग बटन चुनना होगा जिसे आप ट्रैक करना चाहते हैं। मैन्युअल ट्रैकिंग आपको अपने व्यक्तिगत ईमेल को अपने ग्राहक ईमेल से अलग रखने का एक तरीका प्रदान करती है। एक विकल्प के रूप में, आप ईमेल को स्वचालित रूप से ट्रैक करने के लिए एक विकल्प सेट कर सकते हैं.

टिप

आप संदेशों को स्वचालित रूप से ट्रैक करने के लिए वैकल्पिक विधि के रूप में Exchange फ़ोल्डर ट्रैकिंग का उपयोग कर सकते हैं। फ़ोल्डर ट्रैकिंग का उपयोग करके, आप लगभग किसी भी डिवाइस से संदेशों को ट्रैक कर सकते हैं. अधिक जानकारी: Outlook ईमेल को ट्रैक किए गए Exchange फ़ोल्डर में ले जाकर ट्रैक करें

स्वचालित रूप से ईमेल संदेश ट्रैक करें

1. Dynamics 365 for Outlookमें, फ़ाइल टैब पर, ग्राहक सहभागिता चुनें, और फिर विकल्प चुनें.

2. व्यक्तिगत विकल्प सेट करें संवाद बॉक्स में, ईमेल टैब पर, चुनें कि Dynamics 365 for Outlook ईमेल को Dynamics 365 for Customer Engagement के साथ कैसे एकीकृत करना चाहिए अनुभाग में, Outlook में आने वाले ईमेल की जाँच करें और निर्धारित करें कि क्या किसी ईमेल को Dynamics 365 for Customer Engagement रिकॉर्ड के रूप में लिंक और सहेजा जाना चाहिए विकल्प का चयन करें.

3. यह निर्दिष्ट करने के लिए कि सभी ईमेल संदेशों को ट्रैक करना है या केवल कुछ प्रकार के ईमेल संदेशों को, Dynamics 365 for Customer Engagement में ट्रैक करने के लिए ईमेल संदेशों का चयन करें अनुभाग में, ट्रैक करें सूची में, निम्न विकल्पों में से एक का चयन करें:

   • सभी ईमेल संदेश. ग्राहक सहभागिता ईमेल संदेशों से संबंधित सभी ईमेल संदेशों को ट्रैक करता है. यदि आप यह विकल्प चुनते हैं, तो Dynamics 365 ऐप जंक मेल और व्यावसायिक वार्तालापों को ट्रैक करेगा, इसलिए इस विकल्प को सावधानी से चुनें.

   • ग्राहक सहभागिता ईमेल के प्रत्युत्तर में ईमेल संदेश. केवल पहले से ट्रै‍क किए गए ईमेल संदेशों के उत्तर या अग्रेषण, ई-मेल गतिविधियों के रूप में सहेजे जाएँगे. यह सबसे सामान्य विकल्प है.

   • Dynamics 365 ऐप लीड्स, संपर्क और खातों से ईमेल संदेश. ईमेल संदेशों को केवल तभी ट्रैक करता है, जब वे किसी ऐसे व्यक्ति से आते हैं, जिसके पास Dynamics 365 for Customer Engagement लीड, संपर्क या खाता रिकॉर्ड हो.

   • Dynamics 365 for Customer Engagement रिकॉर्ड से ईमेल संदेश जो ईमेल सक्षम हैं. ईमेल पता फ़ील्ड वाले सभी रिकॉर्ड प्रकारों (कस्टम रिकॉर्ड प्रकार सहित) से ईमेल संदेशों को ट्रैक करता है.

   नोट

   डिफ़ॉल्ट रूप से, Outlook में आपके भेजे गए आइटम फ़ोल्डर में ईमेल स्वचालित रूप से Dynamics 365 में ट्रैक किए गए रूप में दिखाई नहीं देंगे. भेजे गए आइटम फ़ोल्डर से आइटम को स्वचालित रूप से ट्रैक करने के लिए एक वैकल्पिक सेटिंग उपलब्ध है। यदि कोई व्यवस्थापक इस सेटिंग को सक्षम करता है, तो पहले बताए गए व्यक्तिगत विकल्पों का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाएगा कि कौन से भेजे गए ईमेल स्वचालित रूप से ट्रैक किए जाएं। अधिक जानकारी के लिए, देखें सर्वर-साइड सिंक्रोनाइजेशन के साथ भेजे गए फ़ोल्डर आइटम को स्वचालित रूप से ट्रैक करें

   नोट

   ध्यान रखें कि समान ईमेल पते का उपयोग जितना अधिक आप ट्रैकिंग उद्देश्यों के लिए करेंगे उतना ही कम उपयोगी वह हो जाएगा क्योंकि उसे अनेक रिकॉर्ड्स के साथ मैप किया जाएगा.

4. यदि आप ट्रैक किए गए ईमेल संदेशों के लिए स्वचालित रूप से संपर्क या लीड रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, तो Dynamics 365 for Customer Engagement में स्वचालित रूप से रिकॉर्ड बनाएँ अनुभाग में, बनाएँ चेक बॉक्स चुनें, और फिर सूची से संपर्क या लीड चुनें. जब यह चेक बॉक्स चयनित होता है, तो Dynamics 365 for Outlook प्राप्तकर्ताओं के ईमेल पते का मिलान Customer Engagement में मौजूद ईमेल पते से करने का प्रयास करेगा. अगर इसे कोई मिलता-जुलता रिकॉर्ड नहीं मिलता है, तो यह स्वचालित रूप से एक संपर्क या लीड रिकॉर्ड बना देगा.

   नोट

   अगर आपके पास उचित सुरक्षा अनुमतियाँ नहीं हैं, तो संपर्क और लीड रिकॉर्ड नहीं बनाए जाएँगे. अधिक जानकारी: TechNet: सुरक्षा Dynamics 365 ऐप और Outlook के बीच समन्वयन को कैसे प्रभावित करती है

नोट

एक से अधिक कस्टम रिकॉर्ड प्रकार में एक ही ईमेल पता हो सकता है. जब यह होता है, तो Customer Engagement के लिए Dynamics 365 इस ईमेल पते से प्राप्त ईमेल संदेशों को कस्टम रिकॉर्ड प्रकार में से एक से जोड़ता है. उदाहरण के लिए, यदि एक ही ईमेल पते वाले दो रिकॉर्ड प्रकार (रोगी और डॉक्टर) हैं someone@example.com, तो Dynamics 365 for Customer Engagement someone@example.com से प्राप्त ईमेल संदेशों को या तो रोगी या डॉक्टर रिकॉर्ड प्रकार से लिंक करता है. हालाँकि, someone@example.com को ईमेल संदेश भेजने से ईमेल संदेश दोनों रोगी रिकॉर्ड प्रकार और डॉक्टर रिकॉर्ड प्रकार से जुड़ जाता है।

इसे भी देखें

ट्रैकिंग रिकॉर्ड्स का अवलोकन Dynamics 365 for Outlook
365 ऐप्स और के बीच रिकॉर्ड सिंक्रनाइज़ करने के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न Microsoft Dynamics Microsoft Outlook