Dynamics 365 for Outlook में Outlook अपॉइंटमेंट ट्रैक करें

आप Microsoft में किसी अपॉइंटमेंट को ट्रैक कर सकते हैं Dynamics 365 for Outlook ताकि उस अपॉइंटमेंट रिकॉर्ड की एक प्रति Dynamics 365 for Customer Engagement में गतिविधि के रूप में सहेजी जा सके. Dynamics 365 for Outlook Customer Engagement रिकॉर्ड को Outlook रिकॉर्ड के साथ सिंक्रनाइज़ करता है, ताकि आप किसी भी टूल में अपॉइंटमेंट देख या संपादित कर सकें. यदि आप अपने मोबाइल डिवाइस पर आउटलुक को सिंक करते हैं, तो आप उस डिवाइस पर अपने अपॉइंटमेंट रिकॉर्ड तक भी पहुंच सकते हैं।

Dynamics 365 for Outlook में अपॉइंटमेंट्स को ट्रैक करना एक मैन्युअल प्रक्रिया है। इससे आपको अपनी व्यक्तिगत नियुक्तियों को ग्राहक सहभागिता नियुक्तियों से अलग रखने की सुविधा मिलती है। ग्राहक सहभागिता से लेकर Dynamics 365 for Outlook तक अपॉइंटमेंट का सिंक्रनाइज़ेशन स्वचालित है. आप अपने स्वामित्व वाले किसी भी अपॉइंटमेंट रिकॉर्ड को देखने के लिए Dynamics 365 for Outlook का उपयोग कर सकते हैं, जो Customer Engagement में बनाए गए थे.

यदि आप Outlook या बाद के संस्करण का उपयोग कर रहे हैं, तो आप अपॉइंटमेंट अनुलग्नकों को भी सिंक्रनाइज़ कर सकते हैं, बशर्ते आपके सिस्टम व्यवस्थापक ने यह क्षमता सक्षम की हो। Microsoft Dynamics CRM 2015 फिर आप Customer Engagement में अनुलग्नकों को देख और अद्यतन कर सकते हैं. Dynamics 365 for Outlook

महत्त्वपूर्ण

Dynamics 365 for Outlook और Customer Engagement के बीच अपॉइंटमेंट्स को सिंक्रनाइज़ करने के लिए, आपका Outlook ईमेल पता आपके Customer Engagement ईमेल पते से मेल खाना चाहिए. आप एकाधिक ईमेल पतों में या से सिंक्रनाइज़ नहीं कर सकते.

एक अपॉइंटमेंट ट्रैक करें

1. Dynamics 365 for Outlookमें, अपॉइंटमेंट बनाएं जैसा कि आप सामान्यतः Outlook में बनाते हैं।

2. यदि आप कोई अनुलग्नक सम्मिलित करना चाहते हैं, तो सम्मिलित करें टैब पर क्लिक करें, और फिर कोई अनुलग्नक चुनें। नोट करें कि कुछ फ़ाइल विस्तारों को आपके सिस्टम व्यवस्थापक द्वारा अवरोधित किया जा सकता है. अधिक जानकारी: सिस्टम सेटिंग संवाद बॉक्स - सामान्य टैब

   Dynamics 365 for Outlook इनलाइन अनुलग्नकों (संदेश के मुख्य भाग में शामिल अनुलग्नक) का समर्थन नहीं करता है।

   नोट

   अनुलग्नक का अधिकतम आकार 5MB है, हालांकि सिस्टम प्रशासक द्वारा इसे 32MB तक बढ़ाया जा सकता है।

3. अपॉइंटमेंट ट्रैक करने के लिए, निम्न में से एक करें:

   • ग्राहक सहभागिता में किसी विशेष रिकॉर्ड से लिंक किए बिना अपॉइंटमेंट को ट्रैक करने के लिए, अपॉइंटमेंट टैब पर, ग्राहक सहभागिता समूह में, ट्रैक पर क्लिक करें.

     -या-

   • कार्य को ट्रैक करने और उसे किसी विशेष Customer Engagement रिकॉर्ड (उदाहरण के लिए, कोई विशिष्ट खाता) से लिंक करने के लिए, संबंधित सेट करें पर क्लिक करें, अधिक पर क्लिक करें, और फिर रिकॉर्ड देखें संवाद बॉक्स में रिकॉर्ड खोजें. जब आपको इच्छित रिकॉर्ड मिल जाए, तो जोड़ें चुनें.

     जब आप ट्रैक बटन या रिगार्डिंग सेट करें बटन पर क्लिक करते हैं, तो आपको अपॉइंटमेंट रिकॉर्ड के निचले भाग में Dynamics 365 for Customer Engagement फलक (जिसे "ट्रैकिंग फलक" भी कहा जाता है) दिखाई देगा. यह फलक यह दिखाता है कि रिकॉर्ड को ट्रैक किया गया है और संबंधित रिकॉर्ड के लिंक प्रदान करता है. यदि आप रिगार्डिंग मान सेट करते हैं, तो Dynamics 365 for Outlook रिगार्डिंग रिकॉर्ड के लिए एक लिंक भी प्रदान करता है. मुझे बताइये कि ट्रैकिंग कैसे काम करती है?

   नोट्स

• किसी अपॉइंटमेंट को ट्रैक करना बंद करने के लिए, अपॉइंटमेंट रिकॉर्ड खोलें और फिर अनट्रैक बटन पर क्लिक करें।

• अपॉइंटमेंट अनुलग्नक को सिंक्रनाइज़ करने के बाद, यदि विभिन्न उपयोगकर्ता अनुलग्नक को Dynamics 365 for Outlookऔरग्राहक सहभागिता में अद्यतन करते हैं, तो नवीनतम अद्यतन सहेजा जाएगा.

• किसी अपॉइंटमेंट के सिंक्रनाइज़ होने के बाद, यदि आप या कोई अन्य उपयोगकर्ता अपॉइंटमेंट का विषय या Customer Engagement में बदलता है, तो अपॉइंटमेंट को ट्रैक नहीं किया जाएगा (अब सिंक्रनाइज़ नहीं किया जाएगा). Dynamics 365 for Outlook

• आप Dynamics 365 for Outlook में आवर्ती अपॉइंटमेंट या सेवा अपॉइंटमेंट में अनुलग्नकों को सिंक्रनाइज़ नहीं कर सकते.

इसे भी देखें

ट्रैकिंग रिकॉर्ड्स का अवलोकन Dynamics 365 for Outlook
365 ऐप्स और के बीच रिकॉर्ड सिंक्रनाइज़ करने के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न Microsoft Dynamics Microsoft Outlook