Project Service Automation को एकीकृत करें
नोट
12 अक्टूबर 2022 से प्रभावी, Power Apps पोर्टल Power Pages है। अधिक जानकारी: Microsoft Power Pages अब आम तौर पर उपलब्ध है (ब्लॉग)
हम जल्द ही Power Apps पोर्टल दस्तावेज़ीकरण को Power Pages दस्तावेज़ीकरण के साथ माइग्रेट और विलय करेंगे।
Dynamics 365 के लिए Project Service Automation समाधान को अब सहभागी पोर्टल पर स्थापित किया जा सकता है (पहले Dynamics 365 के लिए Project Service Automation और सहभागी पोर्टल समाधान स्थापित किए जाने चाहिए). यह समाधान स्थापित होने पर, ग्राहक और सहभागी प्रोजेक्ट और पुष्टिकृत, बुक करने योग्य संसाधन देख सकेंगे. ग्राहक कोट को स्वीकार कर सकेंगे, इनवॉइस देख सकेंगे और अनुबंध और ऑर्डर प्रपत्र देख सकेंगे.
साझेदार पोर्टल पर प्रोजेक्ट देखें
ग्राहक और सहभागी दोनों ही सहभागी पोर्टल पर उनसे संबंधित प्रोजेक्ट देख सकते हैं. ग्राहक उनके संगठन से संबद्ध सक्रिय और बंद प्रोजेक्ट देख सकते हैं. सहभागी तब प्रोजेक्ट देख सकते हैं, जब उनके संगठन का कोई बुक करने योग्य संसाधन प्रोजेक्ट से संबद्ध हो. किसी भी मामले में, उपयोगकर्ता के पास एक उचित Project Service Automation–विशिष्ट वेब भूमिका होनी चाहिए (PSA ग्राहक अनुमोदनकर्ता/समीक्षक PSA सहभागी अनुमोदनकर्ता/समीक्षक). पोर्टल में साइन इन करने के बाद, ग्राहक या सहभागी ग्राहक प्रोजेक्ट पर जा कर प्रोजेक्ट देख सकते हैं. यहाँ से, वे प्रत्येक प्रोजेक्ट की बुनियादी जानकारी देख सकते हैं और सक्रिय प्रोजेक्ट, बंद प्रोजेक्ट या सभी प्रोजेक्ट के आधार पर देखने का विकल्प चुन सकते हैं.
साझेदार पोर्टल पर प्रोजेक्ट कोट देखें और अनुमोदित करें
ग्राहक अपने संगठन से संबद्ध निर्मित प्रोजेक्ट कोट देख और अनुमोदित कर सकते हैं. पोर्टल में साइन इन करने के बाद, ग्राहक Project Service Automation > कोट के लिए नेविगेट करता है, और फिर फ़िल्टर को पिछले 7 दिन परिवर्तित करता है. यहाँ से, ग्राहक को लंबित कोट के साथ-साथ स्थिति और कुल राशि जैसी बुनियादी विवरण दिखाए जाएँगे. ग्राहक अब अधिक विवरण के लिए किसी कोट का चयन कर सकता है, और पृष्ठ के निचले हिस्से में स्थित कोट स्वीकार करें या कोट अस्वीकार करें का चयन करके किसी कोट को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है.
साझेदार पोर्टल में प्रोजेक्ट इनवॉइस देखें
ग्राहक इनवॉइस के स्वीकृत किए जाने के बाद और ग्राहक को दृश्य चेकबॉक्स क चयन किए जाने के बाद सहभागी पोर्टल पर प्रोजेक्ट इनवॉइस के अंतिम संस्करण को देख सकते हैं. इनवॉइस देखने के लिए, ग्राहक को पार्टनर पोर्टल में साइन इन करना होगा और Project Service Automation > इनवॉइस पर जाना होगा. यहाँ, ग्राहक बुनियादी जानकारी देख सकते हैं और अधिक विवरण के लिए किसी इनवॉइस का चयन कर सकता है.
साझेदार पोर्टल पर प्रोजेक्ट अनुबंध और आदेश प्रपत्र देखें
ग्राहक प्रोजेक्ट अनुबंध के खुलने के बाद सहभागी पोर्टल पर प्रोजेक्ट अनुबंध या ऑर्डर के अंतिम संस्करण देख सकते हैं, बशर्ते अनुबंध में ग्राहक को दृश्य चेकबॉक्स चयनित हो. सहभागी पोर्टल में साइन इन करने के बाद, ग्राहक नेविगेट करते हुए Project Service Automation > अनुबंध पर जाता है. यहाँ, ग्राहकों कुछ बुनियादी जानकारी के साथ अनुबंधों की सॉर्ट की गई सूची देख सकते हैं, या अधिक विवरण के लिए किसी अनुबंध का चयन कर सकते हैं.
प्रोजेक्ट तथा साझेदार पोर्टल पर भूमिका के आधार पर पुष्टिकृत, बुक करने योग्य संसाधन देखें
ग्राहक और सहभागी दोनों एक ही प्रक्रिया का पालन करके सहभागी पोर्टल पर बुक करने योग्य संसाधन देख सकते हैं. सहभागी पोर्टल में साइन इन करने के बाद, उन्हें Project Service Automation > ग्राहक संसाधन पर जाना चाहिए. यहाँ, वे अपनी भूमिका के साथ संसाधनों की सूची और अन्य बुनियादी जानकारी देख सकते हैं. कोई संसाधन चुनकर, वे हमेशा देख सकेंगे कि संसाधन को कौन-से कार्य असाइन किए गए हैं.
