कोई लक्ष्य बनाएँ या संपादित करें

अपने संगठन द्वारा निर्धारित लक्ष्य राजस्व या अन्य लक्ष्यों को प्राप्त करने पर अपनी प्रगति को ट्रैक करने के लिए लक्ष्यों का उपयोग करें. माता-पिता और बच्चे के लक्ष्यों का उपयोग करके लक्ष्यों का प्रचार करें.

लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ

आवश्यकता का प्रकार	आपको होना आवश्यक है
लाइसेंस	Dynamics 365 Sales प्रीमियम या Dynamics 365 Sales एंटरप्राइज़ अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण
सुरक्षा भूमिकाएँ	सिस्टम व्यवस्थापक अधिक जानकारी: बिक्री के लिए पूर्वनिर्धारित सुरक्षा भूमिकाएँ

एक लक्ष्य बनाएं

लक्ष्य आय प्राप्त करने की अपनी प्रगति का ट्रैक रखने के लिए लक्ष्य का उपयोग करें

1. सुनिश्चित करें कि आपके पास सिस्टम व्यवस्थापक, सिस्टम अनुकूलक, विक्रय प्रबंधक, उपाध्यक्ष विक्रय, उपाध्यक्ष मार्केटिंग या सीईओ-व्यवसाय प्रबंधक सुरक्षा भूमिका या समकक्ष अनुमतियाँ मौजूद हैं.

2. साइट मानचित्र आइकन चुनें, और फिर लक्ष्य चुनें.

3. आदेश पट्टी पर, नया का चयन करें.

4. अपनी जानकारी भरें. एक मार्गदर्शिका के रूप में आसान टूलटिप का उपयोग करें.

   • नाम. कोई नाम लिखें जो लक्ष्य का वर्णन करता है.

   • पैरेंट लक्ष्य. यदि यह लक्ष्य किसी अन्य लक्ष्य का चाइल्ड लक्ष्य है, तो यहाँ एक पैरेंट लक्ष्य के रूप में उस लक्ष्य का चयन करें.

   • लक्ष्य मेट्रिक. यह चुनें कि लक्ष्य के लिए मेट्रिक का चयन करके लक्ष्य को कैसे ट्रैक किया जाएगा.

     नोट

     यदि आप इस लक्ष्य के लिए एक पैरेंट लक्ष्य का चयन करते हैं, तो आप एक लक्ष्य मेट्रिक का चयन नहीं कर सकते. यह पैरेंट लक्ष्य से स्वचालित रूप से पॉप्युलेट हो जाता है.

   • लक्ष्य स्वामी. उस उपयोगकर्ता या टीम का चयन करें जो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ज़ि‍म्मेदार है.

     

5. सहेजें चुनें.

6. समय अवधि टैब पर, निर्दिष्ट करें कि लक्ष्य अवधि वित्त अवधि है या कस्टम अवधि है।

   • यदि लक्ष्य अवधि प्रकार है वित्त अवधि , तो वित्त अवधि और वित्त वर्ष का चयन करें जिसके लिए लक्ष्य को ट्रैक किया जाता है।

   • यदि लक्ष्य अवधि प्रकार कस्टम अवधि है, तो लक्ष्य को ट्रैक करने के लिए कस्टम अवधि निर्धारित करने हेतु से और तक फ़ील्ड में दिनांक का चयन करें.

     

   नोट

   यदि इस लक्ष्य में एक पैरेंट लक्ष्य है, तो आप लक्ष्य के लिए समय अवधि निर्दिष्ट नहीं कर सकते. यह पैरेंट लक्ष्य से स्वचालित रूप से पॉप्युलेट हो जाता है.

7. लक्ष्य टैब पर, एक लक्ष्य मान निर्दिष्ट करें जिसके विरुद्ध लक्ष्य रोलअप के परिणामों को मापा जाता है. लक्ष्य प्रकार उस लक्ष्य मीट्रिक के लिए चयनित राशि डेटा प्रकार पर निर्भर करता है जिसे आपने इस लक्ष्य के लिए चुना है. आप इनमें से एक फ़ील्ड देखेंगे:

   • लक्ष्य (दशमलव). आवश्यक. यह फ़ील्ड तब उपलब्ध होती है जब लक्ष्य मीट्रिक प्रकारराशि हो और राशि डेटा प्रकारदशमलव हो.

   • लक्ष्य (धन). आवश्यक. यह फ़ील्ड तब उपलब्ध होती है जब लक्ष्य मीट्रिक प्रकारराशि हो और राशि डेटा प्रकार धन हो.

   • लक्ष्य (पूर्णांक). आवश्यक. यह फ़ील्ड तब उपलब्ध होती है, जब लक्ष्य मीट्रिक प्रकारराशि हो और राशि डेटा प्रकार पूर्णांक हो या यदि लक्ष्य मीट्रिक प्रकारगणनाहो.

8. यदि आपके द्वारा उपयोग किया जा रहा लक्ष्य मीट्रिक ट्रैक स्ट्रेच लक्ष्य चयनित है, तो आपको निम्न में से एक फ़ील्ड भी दिखाई देगी:

   • फैला हुआ लक्ष्य (दशमलव). आवश्यक. यह फ़ील्ड तब उपलब्ध होती है जब लक्ष्य मीट्रिक प्रकारराशि हो और राशि डेटा प्रकारदशमलव हो.

   • विस्तारित लक्ष्य (धन). आवश्यक. यह फ़ील्ड तब उपलब्ध होती है जब लक्ष्य मीट्रिक प्रकारराशि हो और राशि डेटा प्रकारधन हो.

   • फैला हुआ लक्ष्य (पूर्णांक). आवश्यक. यह फ़ील्ड तब उपलब्ध होती है जब लक्ष्य मीट्रिक प्रकारराशि हो और राशि डेटा प्रकारपूर्णांक हो या यदि लक्ष्य मीट्रिक प्रकार गणना हो.

9. किसी मौजूदा लक्ष्य को इस लक्ष्य के चाइल्ड लक्ष्य के रूप में जोड़ने के लिए, चाइल्ड लक्ष्य टैब पर, मौजूदा लक्ष्य जोड़ें बटन का चयन करें.

10. वास्तविक टैब अंतिम रोल-अप तिथि तक लक्ष्य की ओर प्राप्त वास्तविक मूल्य दिखाता है:

    • वास्तविक (धन). यदि लक्ष्य मीट्रिक धन को राशि डेटा प्रकार के रूप में उपयोग करता है, तो यह फ़ील्ड अंतिम रोल-अप तिथि तक लक्ष्य की ओर प्राप्त कुल धनराशि दिखाती है।

    • प्रगति पर (धन). यदि लक्ष्य मीट्रिक धन को राशि डेटा प्रकार के रूप में उपयोग करता है, तो यह फ़ील्ड पिछली बार वास्तविक गणना के बाद से लक्ष्य की ओर प्राप्त की गई धनराशि को दर्शाता है।

    • उपलब्धि प्रतिशत. यदि लक्ष्य मीट्रिक दशमलव या पूर्णांक है, तो यह फ़ील्ड अंतिम रोल-अप तिथि तक पूर्ण हुए लक्ष्य का प्रतिशत दिखाती है.

    • अंतिम रोल अप दिनांक. यह फ़ील्ड अंतिम तिथि और समय दिखाती है, जब वास्तविक का पुनः परिकलन किया गया था.

11. लक्ष्य मानदंड टैब पर, वह मानदंड निर्धारित करें जिसका उपयोग लक्ष्य के विरुद्ध वास्तविक डेटा को रोल अप करने के लिए किया जाएगा.

    • केवल बाल लक्ष्यों से रोल अप करें. यदि आप रोल अप के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटा को केवल चाइल्ड लक्ष्यों तक सीमित करना चाहते हैं, तो हां चुनें. रोल अप के लिए अन्य डेटा का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए, नहीं चुनें.

    • रोलअप के लिए रिकॉर्ड सेट. यदि आप रोल अप में शामिल किए जा सकने वाले रिकॉर्ड को केवल लक्ष्य स्वामी के स्वामित्व वाले रिकॉर्ड तक सीमित करना चाहते हैं, तो लक्ष्य स्वामी के स्वामित्व वाले का चयन करें. सभी रिकॉर्ड को रोल अप डेटा में शामिल करने की अनुमति देने के लिए, सभी का चयन करें.

12. नोट्स टैब पर, इस लक्ष्य के लिए कोई भी नोट दर्ज करें.

13. सहेजें या सहेजें और बंद करें चुनें.

आपके ऐप में विकल्प नहीं मिल रहे हैं?

तीन संभावनाएं हैं:

• आपके पास आवश्यक लाइसेंस या भूमिका नहीं है।
• आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
• आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.

भी देखें

लक्ष्य रोलअप क्वेरी बनाएँ या संपादित करें