इनवॉइस बनाएँ और प्रबंधित करें
किसी ग्राहक द्वारा कोई ऑर्डर करने पर, आप आगामी विक्रय के लिए उन्हें बिल करने हेतु एक इनवॉइस बना सकते हैं. विशेष रूप से, आप एक ऑर्डर को एक इनवॉयस में बदलते हैं; हालांकि, आप किसी ऑर्डर से उत्पन्न न होने वाला एक इनवॉइस भी बना सकते हैं.
लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ
| आवश्यकता का प्रकार | आपको होना आवश्यक है |
|---|---|
| लाइसेंस | Dynamics 365 Sales एंटरप्राइज़, Dynamics 365 Sales प्रीमियम, या Dynamics 365 Sales Professional अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण |
| सुरक्षा भूमिकाएँ | कोई भी प्राथमिक बिक्री भूमिका, जैसे विक्रेता या बिक्री प्रबंधक अधिक जानकारी: प्राथमिक बिक्री भूमिकाएँ |
किसी ऑर्डर से एक इनवॉइस बनाएँ
साइट मानचित्र
का चयन करें, और फिर ऑर्डर का चयन करें.उस ऑर्डर को चुनें, जिससे आप इनवॉइस बनाना चाहते हैं.
स्क्रीन के शीर्ष पर इनवॉइस बनाएँ का चयन करें.
महत्त्वपूर्ण
यदि Dynamics 365 Sales को किसी बाहरी ऑर्डर प्रोसेसिंग अनुप्रयोग के साथ एकीकृत किया गया है, तो आपको ऑर्डर प्रपत्र आदेश पट्टी पर इनवॉइस बनाएँ बटन के बजाय ऑर्डर सबमिट करें बटन दिखाई दे सकता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि एकीकरण Dynamics 365 Sales में बनाए गए ऑर्डर को सबमिट करने देता है, उसके बाद वह ऑर्डर संसाधन अनुप्रयोग के साथ सिंक किया जाता है, जहाँ ऑर्डर का जीवनचक्र जारी रहता है. सबमिट किया गया ऑर्डर Dynamics 365 Sales में संपादन के लिए लॉक किया जाता है, केवल एक एकीकरण उपयोगकर्ता उसे संपादित कर सकता है. अधिक जानकारी: बिक्री ऑर्डर प्रोसेसिंग एकीकरण सक्षम करें
इनवॉइस की सामग्री की समीक्षा करें और अपने ग्राहक को भेजने से पहले कुछ उसमें कुछ कमी होने पर सुधार करें.
नोट
आपके मूल रिकॉर्ड और उसके सभी लाइन आइटम को समान मुद्रा का उपयोग करना चाहिए. उदाहरण के लिए, यदि आपकी इनवॉइस में मुद्रा U.S. डॉलर पर सेट है, तो आपको इनवॉइस को जोड़े जाने वाले सभी मूल्य सूची आइटम के लिए समान मुद्रा का उपयोग करना चाहिए. आप आधार रिकॉर्ड की मुद्रा (इस मामले में, एक चालान) को तब तक नहीं बदल सकते हैं, जब तक कि आप रिकॉर्ड से जुड़ी सभी पंक्ति वस्तुओं को हटा नहीं देते. इसी तरह, यदि यह इनवॉइस किसी अवसर से बनाए गए कोट से बनाए गए ऑर्डर से बनाया जाता है, तो इसे अवसर की मुद्रा से समान मुद्रा का उपयोग करना चाहिए.
एक इनवॉयस बनाएँ
साइट मानचित्र
का चयन करें, और फिर इनवॉइस का चयन करें.नया चुनें.
इनवॉइस फ़ॉर्म पर, निम्नलिखित आवश्यक फ़ील्ड में डेटा दर्ज करें:
नाम
मूल्य सूची और मुद्रा: मूल्य सूची और मुद्रा का चयन करें जिसका उपयोग उत्पाद की कीमतों की गणना करने के लिए किया जाएगा।
नोट
डिफ़ॉल्ट रूप से, मूल्य सूची का चयन करना आवश्यक है ताकि किसी इनवॉइस में उत्पाद को जोड़ा जा सके, हालांकि, मूल्य सूची फ़ील्ड वैकल्पिक बनाने के लिए आपका व्यवस्थापक आपके संगठन की सेटिंग्स को बदल सकता है.
कीमतें लॉक. यह फ़ील्ड केवल पढ़ने के लिए है. आप आदेश पट्टी पर मूल्य निर्धारण लॉक करें का चयन करके मूल्य लॉक करें सेट करते हैं। अधिक जानकारी: किसी ऑर्डर या इनवॉइस के लिए मूल्य लॉक या अनलॉक करें, Dynamics 365 Sales में बिक्री लेनदेन
बिक्री जानकारी अनुभाग में, संभावित ग्राहक में, उस ग्राहक का चयन करें जिसके लिए आप यह इनवॉइस बना रहे हैं.
आदेश पट्टी पर, इनवॉइस रिकॉर्ड बनाने के लिए सहेजें का चयन करें.
अपने अवसर से उत्पादों को अपने चालान में जोड़ने के लिए, अधिक विकल्प आइकन
का चयन करें और फिर उत्पाद प्राप्त करें चुनें, अपना अवसर चुनें, और ठीक का चयन करें.-या- अन्य उत्पादों को मैन्युअल रूप से जोड़ने के लिए, उत्पाद अनुभाग में, उत्पाद जोड़ें का चयन करें. अधिक जानकारी के लिए, देखें कोट, इनवॉइस या ऑर्डर रिकॉर्ड में उत्पाद जोड़ें. यदि आपके व्यवस्थापक ने उत्पाद जोड़ने के लिए उन्नत अनुभव कॉन्फ़िगर किया है, तो आपको उत्पाद जोड़ें बटन दिखाई देगा. उन्नत अनुभव का उपयोग करके उत्पाद जोड़ने के बारे में अधिक जानकारी के लिए, देखें कोटेशन, ऑर्डर या इनवॉइस में एकाधिक उत्पाद ढूंढें और जोड़ें.
जब आप किसी उत्पाद को कोट, ऑर्डर या इनवॉइस में जोड़ते हैं, तो आपको टैक्स राशि भी दर्ज करनी होती है. Dynamics 365 Sales व्यक्तिगत उत्पादों के लिए स्वचालित रूप से कर की गणना नहीं करता है. हालाँकि, कुल टैक्स की गणना किसी भाव प्रस्ताव, ऑर्डर, या इनवॉयस में सभी उत्पादों के लिए टैक्स की कुल राशि के आधार पर स्वत: होती है.
सहेजें और बंद करें चुनें.
इनवॉइस बंद करें
आप इनवॉयस को या तो रद्द करके या इनवॉयस स्थिति प्रदत्त पर सेट करके बंद कर सकते हैं. ऐसा करने के लिए, वह इनवॉइस खोलें जिसे आप बंद करना चाहते हैं, और कमांड बार पर, इनवॉइस रद्द करें या इनवॉइस भुगतान किया गया चुनें.
इनवॉइस ईमेल करें
जब आप इनवॉइस में सभी विवरण जोड़ देते हैं, तो आप सीधे ग्राहक को इनवॉइस ईमेल कर सकते हैं।
- चालान खोलें.
- कमांड बार पर, अधिक कमांड आइकन
का चयन करें, ईमेल द्वारा भेजें का चयन करें.
ईमेल, चालान के साथ वर्ड दस्तावेज़ के रूप में संलग्न होकर भेजने के लिए तैयार है।
सामान्य अगले चरण
किसी अवसर को जीत या हार के रूप में बंद करें (बिक्री)
बिक्री प्रक्रिया के बारे में जानें, लीड से ऑर्डर तक बिक्री को बढ़ावा दें
आपके ऐप में विकल्प नहीं मिल रहे हैं?
तीन संभावनाएं हैं:
- आपके पास आवश्यक लाइसेंस या भूमिका नहीं है. इस पृष्ठ के शीर्ष पर लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ अनुभाग देखें.
- आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
- आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.
संबंधित जानकारी
लीड से ऑर्डर तक बिक्री को बढ़ावा दें
कोटेशन, चालान या अन्य रिकॉर्ड प्रिंट करें
ऑर्डर से जुड़ी समस्याओं का निवारण करें