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लीड तालिका एक ऐसे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है जिसे कोई कंपनी अपने उत्पादों या सेवाओं के बारे में विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखने वाले व्यक्ति के रूप में पहचानती है. एक विक्रेता Dynamics 365 for Customer Engagement में उपलब्ध ईमेल या अन्य संचार गतिविधियों के माध्यम से लीड को जानकारी प्रदान करता है. उन संपर्कों या खातों को ट्रैक करने के लिए लीड का उपयोग करें, जो संभावित ग्राहक हैं, लेकिन अभी तक योग्य नहीं हैं.
लीड प्रबंधन काफी हद तक अवसर प्रबंधन के समान है। हालाँकि, लीड को ग्राहक और अवसर डेटा से तब तक अलग रखें जब तक कि लीड योग्य न हो जाए। लीड के लिए संभावित स्थितियाँ खुली, योग्य और अयोग्य हैं। आप एक योग्य लीड को एक खाते, संपर्क या अवसर में बदल सकते हैं। कनवर्ट करने के लिए, SDK QualifyLeadRequest वर्ग या वेब API QualifyLead क्रिया का उपयोग करें।
आप निम्न आइटम्स को लीड के साथ संबद्ध कर सकते हैं:
- संपर्क और खाता जानकारी
- ग्राहक अनुरोध
- गतिविधियां
- नोट्स
- संलग्नक
Dataverse SDK या Web API का उपयोग करके रिकॉर्ड को संबद्ध और अलग करके, आप लीड और किसी भी खाते और संपर्कों के बीच एक लिंक बनाए रखते हैं। यह लिंक उन रिपोर्टों को उत्पन्न करना संभव बनाता है जो विभिन्न लीड स्रोतों के मूल्य को इंगित करते हैं।
जब आप Dynamics 365 Sales में कोई लीड दर्ज करते हैं, तो आप व्यवसाय इकाई या चैनल भागीदार द्वारा परिभाषित नियमों के आधार पर इसे स्वचालित रूप से किसी विशिष्ट उपयोगकर्ता या टीम को रूट करने के लिए प्रक्रिया (वर्कफ़्लो) इंजन का उपयोग कर सकते हैं. योग्यता पर, आप या तो लीड को एक अवसर में परिवर्तित करते हैं या इसे निष्क्रिय कर देते हैं। सटीक व्यावसायिक रिपोर्टिंग की अनुमति देने के लिए लीड बनाए रखें, जैसे कि विभिन्न लीड स्रोतों की प्रभावशीलता का विश्लेषण। अधिक जानकारी के लिए, व्यवसाय प्रोसेस फ़्लो देखें.
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